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公司新闻

市场占有率较高

更新时间  2021-03-24 16:18 阅读

    股票简称:捷佳伟创 股票代码:300724
    
    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
    
    向特定工具刊行股票并在创业板上市
    
    召募说明书
    
    (广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层)
    
    (四次修订稿)
    
    保荐机构(主承销商)
    
    二〇二一年二月
    
    声 明
    
    本公司全体董事、监事、高级打点人员理睬召募说明书不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并担保所披露信息的真实、精确、完整。
    
    公司认真人、主管管帐事情认真人及管帐机构认真人担保召募说明书中财政管帐陈诉真实、完整。
    
    证券监视打点机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择,均不表白其对刊行人所刊行证券的代价可能投资人的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。
    
    按照《证券法》的划定,证券依法刊行后,刊行人策划与收益的变革,由刊行人自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。
    
    重大事项提示
    
    公司出格提示投资者对下列重大事项给以充实存眷,并仔细阅读本召募说明书中有关风险因素的章节。
    
    一、出格风险提示
    
    刊行人出格提醒投资者留意以下风险简要提示,欲具体相识,请当真阅读本召募说明书“第六节 与本次刊行相关的风险因素”。
    
    (一)市场竞争逐渐加剧的风险
    
    2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月,刊行人毛利率别离为39.61%、40.08%、32.06%和27.04%,呈逐渐下降趋势,主要原因是半导体掺杂沉积光伏设备和自动化配套设备毛利率下降造成。市场竞争加剧、政策情况变革、设备的技能程度等因素均有大概影响到公司的产物销售价值,进而影响公司的毛利率。
    
    光伏设备行业市场竞争较为剧烈,在光伏电池片制造的清洗制绒、扩散制结、镀膜、印刷电极等环节均有各具竞争优势的海表里优秀光伏设备提供商。另外,光伏行业正处于快速成长的风口,国度扶持政策的不绝出台、光伏平价时代的光降将促使市场需求进一步扩大,投资收益的精采预期大概吸引更多具备技能实力、资金实力的企业进入光伏行业,加剧行业竞争。若刊行人不能通过一连的研发创新保持产物竞争优势,不能实时、精确地掌握行业和技能成长趋势从而不绝推出适应市场需求的新产物,则公司将大概失去其领先优势,进而面对市场份额下降、毛利率和盈利本领下滑的风险。
    
    (二)本次募投项目技能可行性及效益不达预期的风险
    
    1、超高效太阳能电池装备财富化项目
    
    本次募投的超高效太阳能电池装备财富化项目产物涉及PERC+/TOPCon、HJT等新技能蹊径。尽量包罗刊行人在内的海内浩瀚厂商均努力机关HJT等新技能路径光伏设备,但HJT技能电池片的技能成熟度、产能局限、投资本钱等对比PERC等成熟技能仍有较大差距,其全面财富化仍需要提高光电转化效率和低落本钱。HJT设备需要到达可持续、不变地制造平均转换效率跨越PERC电池片1.5%阁下的HJT电池,同时节制设备本钱,使得下游电池片出产商回收HJT设备的本钱效益高于现有设备。HJT技能是否能取得财富化所需的效率优势和本钱优势,进而代替PERC成为下一代主流光伏电池片技能仍存在不确定性。
    
    超高效太阳能电池装备财富化项目拟投资2.11亿元用于财富化验证,用以验证新技能蹊径设备的效率、不变性、靠得住性等指标,为设备的量产奠基基本。财富化验证的投入不直接发生经济效益,但会发生折旧、维护等本钱。另外,本募投项目实施后公司的牢靠资产和无形资产较本次刊行前增加较多,且公司将为本募投项目配备相应的研发、出产、销售等类此外员工,项目运营期内每年将会发生较大金额的折旧摊销用度和人工本钱。若将来新技能不能在短时间内提高光电转换效率并低落电池片制造本钱,则大概导致新技能的财富化历程不及预期,使得公司本次超高效太阳能电池装备财富化项目存在效益不达预期进而影响公司业绩的风险。
    
    2、先进半导体装备研发项目
    
    本次募投的先进半导体装备研发项目研发内容包罗半导体湿法清洗工艺设备及炉管类设备。集成电路半导体装备与光伏半导体装备具有必然的相通性,公司在光伏半导体装备规模具有较为富厚的技能积聚的行业履历,现有产物可向集成电路半导体偏向延伸。但集成电路半导体工艺在防备微尘污染、防备金属与不纯物污染、匀称性等方面均比光伏半导体工艺尺度更高,集成电路半导体设备需要具备对比光伏设备更干净的内部情况,需要对流量、压力、温度、浓度等更精准的节制以及越发优化的流场设计,因而集成电路半导体装备行业技能壁垒和资金壁垒均较高,公司在集成电路半导体研发方面存在研发进度不及预期甚至研发失败的风险。另外,先进半导体装备研发项目拟投资约4.96亿元用于样机研发及测试,样机主要用于按照差异的工艺举办完整的测试与调解,以验证工艺技能的不变性和靠得住性,不直接发生效益,若公司集成电路半导体研发进度及成就不及预期,则该等样机的投入会增加公司的本钱承担,影响公司的盈利本领。
    
    3、募投项目效益不达预期风险
    
    公司本次召募资金投资项目是基于当前财富政策、市场情况、技能成长趋势等因素做出的。投资项目固然颠末尾慎重、充实的可行性研究论证,但市场自己具有不确定性,在项目实施进程中,假如呈现宏观政策和市场情况产生倒霉变换、行业竞争加剧、新技能的财富化历程不及预期等不行预见因素,大概会影响募投项目标毛利率及净利率程度,进而对募投项目标预期收益造成倒霉影响。
    
    (三)召募资金投资项目新增产能消化不敷的风险
    
    本次募投项目之“泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)”完全达产后每年将新增20GWPERC+高效新型电池湿法设备,新增20GW HJT超高效新型电池的湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD;本次募投项目之“二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目”完全达产后每年将新增50套HJT电池镀膜设备(PAR)。本次募投项目实施之后,公司与HJT、PERC+/TOPCon等新技能蹊径相关的设备产能将有所扩大。
    
    刊行人基于当前国度财富政策、光伏行业成长趋势、市场情况、技能程度、客户需求等因素,较早地机关了HJT、PERC+/TOPCon等新技能蹊径光伏设备的研发和出产,但由于HJT、PERC+/TOPCon等新技能蹊径尚处于财富化的初期,下游电池片厂商针对新技能蹊径电池片的投资局限相对较低,已机关HJT等新技能的电池片企业的相关产线大多处于中试阶段,尚未大局限量产,因此公司与本次募投项目相关的在手订单金额相对较小。
    
    光伏设备行业市场竞争较为剧烈,在HJT技能规模,已有多家海内光伏设备厂商机关了HJT要害工序设备,公司以及迈为股份、钧石能源等厂商已具备HJT整线设备供给本领。另外,来自高端装备制造行业的企业、新能源财富链上的其他企业以及财富之外企业均有大概插手HJT设备的研发、出产,估量HJT行业将来市场竞争将会越来越剧烈。
    
    公司本次募投项目新增产能的消化依赖于国度财富政策、行业的成长状况、公司产物的市场竞争力以及销售本领、公司的技能研发本领、下游新技能电池片的扩产进度等因素。假如将来光伏相关财富产生重大倒霉变革,可能公司下游电池片厂商针对HJT、PERC+/TOPCon等新技能的扩产打算落地不及预期,可能公司现有及在研产物市场竞争力下降、市场开辟本领下降,则公司将大概无法得到足够的订单可能产物的价值无法到达预测程度,从而使募投项目在实施后存在产能消化不敷的风险。
    
    (四)对外包管的偿付风险
    
    陈诉期内,公司存在为相关客户提供包管的环境,主要为“卖方包管买方融资”业务模式下提供的包管,详细包罗融资租赁及银行贷款两种模式。融资租赁模式中,融资租赁公司向刊行人付出金钱购进设备并出租给刊行人终端客户利用,终端客户凭据约定向融资租赁公司付出租金,刊行工钱终端用户对融资租赁公司形成的债务提供包管。银行贷款模式中,刊行人终端客户向银行申请贷款并用于向公司付出设备购置金钱,公司为相关贷款提供包管。
    
    停止2020年9月30日,公司已审议通过的对外包管(不包罗对子公司的包管)金额合计为143,018万元,实际已包管金额81,578.29万元。停止2020年9月30日,公司实际已包管金额占公司2020年9月30日总资产及净资产的比例别离为10.03%及27.59%。
    
    公司作为晶体硅太阳能电池出产设备的制造商,下游晶体硅太阳能电池出产企业的景气度对本公司策划和成长具有较大的牵引浸染。连年来下游晶体硅太阳能电池行业一连存在必然颠簸,后续下游行业的业绩颠簸大概对公司下旅客户的正常运营造成倒霉影响。在包管期限内,如被包管客户不能定时送还相关金钱,公司大概存在因包袱连带担保责任而导致的风险。
    
    (五)存货局限较大的风险
    
    陈诉期各期末,公司存货净值别离为135,159.52万元、208,665.02万元、334,154.90万元和325,633.00万元,局限较大。个中发出商品占存货的比重别离为75.39%、86.51%、84.77%和69.64%,占较量高。上述环境一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长,从原质料采购到产物出产、再到将产物发给客户,较恒久间内均在存货科目列示;另一方面,按照公司的收入确认政策,公司将产物发给客户并经对方验收及格后方能确认收入,而一般环境下发出设备会存在必然的验收周期,未验收前该部门产物在存货中反应,较洪流平影响了公司的存货余额。在此环境下,若下旅客户打消订单或延迟验收,公司大概产保留货滞压和减价的风险,从而大概会对公司的策划业绩发生倒霉影响。
    
    二、公司的股利分派政策和现金分红比例
    
    (一)公司现行利润分派政策
    
    公司现行有效的《公司章程》关于利润分派政策的主要内容如下:
    
    “公司的利润分派政策为:
    
    (一)利润分派原则:公司的利润分派应充实重视对投资者的公道投资回报,利润分派政接应保持持续性和不变性,并僵持如下原则:(1)按法定顺序分派的原则;(2)存在未补充吃亏,不得向股东分派利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的刊行人股份不得参加分派利润的原则。
    
    (二)利润分派形式:公司可以采纳现金、股票可能现金与股票相团结的方法分派利润;利润分派不得高出累计可分派利润的范畴,不得损害公司一连策划本领。
    
    (三)利润分派的期距离断:在公司当年实现的净利润为正数且当年尾公司累计未分派利润为正数的环境下,公司每年度至少举办一次利润分派,董事会可以按照公司的盈利及资金需求状况提议公司举办中期现金或股票股利分派。
    
    (四)利润分派的顺序:公司在具备现金分红条件下,该当优先回收现金分红举办利润分派。
    
    (五)利润分派的条件和比例:
    
    1、现金分派的条件和比例:在公司当年实现的净利润为正数且当年尾公司累计未分派利润为正数的环境下,该当采纳现金方法分派股利,公司以现金方法分派的利润不少于当年实现的可分派利润的10%。
    
    2、发放股票股利的详细条件:公司策划状况精采,且董事会认为股票价值与公司股本局限不匹配时,公司可以在满意上述现金利润分派条件后,采纳发放股票股利的方法分派利润。公司在确定以股票方法分派利润的详细金额时,应充实思量以发放股票股利方法分派利润后的总股本是否与公司今朝的策划局限、盈利增长速度相适应,并思量对将来债权融资本钱的影响,以确保分派方案切合全体股东的整体好处。
    
    如公司同时采纳现金及股票股利分派利润的,在满意公司正常出产策划的资金需求环境下,公司实施差别化现金分红政策:
    
    ①公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;
    
    ②公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;
    
    ③公司成长阶段属成恒久且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%;
    
    公司成长阶段不易区分但有重大资金支出布置的,可以凭据前项划定处理惩罚。
    
    股东大会授权董事会每年在综合思量公司所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、盈利程度以及是否有重大资金支出布置等因素,按照上述原则提出当年利润分派方案。上述重大资金支出布置是指以下景象之一:(1)公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置设备累计支出到达或高出公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额高出3,000万元;(2)公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置设备累计支出到达或高出公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大资金支出布置事项需经公司董事会核准并提交股东大会审议通过。
    
    (六)利润分派应推行的审议措施:
    
    1、利润分派方案应经公司董事会、监事会别离审议通事后方能提交股东大会审议。
    
    董事会在审议利润分派方案时,需经全体董事过半数表决同意,且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分派方案时,需经全体监事过半数表决同意。
    
    2、股东大会在审议利润分派方案时,需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。
    
    3、公司对留存的未分派利润利用打算布置或原则作出调解时,应从头报经董事会、监事会及股东大会凭据上述审议措施核准,并在相关提案中具体论证和说明调解的原因,独立董事该当对此颁发独立意见。
    
    (七)董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的研究论证措施和决定机制:
    
    1、按期陈诉发布前,公司董事会应在充实思量公司一连策划本领、担保出产正常策划及成长所需资金和重视对投资者的公道投资回报的前提下,研究论证利润分派的预案,独立董事应在拟定现金分红预案时颁发现确意见。
    
    2、独立董事可以征会合小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    3、公司董事会拟定详细的利润分派方案时,应遵守法令、礼貌和本章程划定的利润分派政策;利润分派方案中该当对留存的当年未分派利润的利用打算布置或原则举办说明,独立董事该当就利润分派方案的公道性颁发独立意见。
    
    4、公司董事会审议并在按期陈诉中通告利润分派方案,提交股东大会核准;公司董事会未做呈现金利润分派方案的,该当征询独立董事和外部监事的意见,并在按期陈诉中披露原因,独立董事该当对此颁发独立意见。
    
    5、董事会、监事会和股东大会在有关决定和论证进程中该当充实思量独立董事、外部监事(如有)和公家投资者的意见。
    
    (八)利润分派政策调解:
    
    公司如因外部策划情况可能自身策划状况产生较大变革而需要调解利润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券生意业务所的有关划定。有关调解利润分派政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会核准,独立董事该当对利润分派政策的调解颁发独立意见,同时,公司应充实听取中小股东的意见,应通过网络、电话、邮件等方法收会合小股东意见,并由公司董事会办公室搜集后交由董事会。公司应以股东权益掩护为出发点,在股东大会提案中具体论证和说明原因,并充实思量独立董事、外部监事(如有)和公家投资者的意见。股东大会在审议利润分派政策调解时,须经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
    
    下列环境为前款所称的外部策划情况可能自身策划状况的较大变革:
    
    (1)国度拟定的法令礼貌及行业政策产生重大变革,非因公司自身原因导致公司策划吃亏;
    
    (2)呈现地动、台风、水灾、战争等不能预见、不能制止并不能降服的不行抗力因素,对公司出产策划造成重大倒霉影响导致公司策划吃亏;
    
    (3)公司法定公积金补充以前年度吃亏后,公司当年实现净利润仍不敷以补充以前年度吃亏;
    
    (4)公司策划勾当发生的现金流量净额持续三年均低于当年实现的可分派利润的20%;
    
    (5)中国证监会和证券生意业务所划定的其他事项。
    
    如呈现以上五种景象,公司可对利润分派政策中的现金分红比例举办调解。除以上五种景象外,公司不举办利润分派政策调解。”
    
    (二)公司将来三年(2020-2022年)股东分红回报筹划
    
    按照《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》等相关法令、礼貌及类型性文件的要求,凭据《公司章程》有关划定,综合思量公司策划状况等因素,公司董事会制订了《2020年度至2022年度股东分红回报筹划》,详细内容如下:
    
    1、公司拟定本筹划思量的因素
    
    公司的利润分派应充实重视对投资者的公道投资回报,利润分派政接应保持持续性和不变性,并僵持如下原则:(1)按法定顺序分派的原则;(2)存在未补充吃亏,不得向股东分派利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的刊行人股份不得参加分派利润的原则。
    
    2、利润分派原则
    
    公司的利润分派应充实重视对投资者的公道投资回报,利润分派政接应保持持续性和不变性,并僵持如下原则:(1)按法定顺序分派的原则;(2)存在未补充吃亏,不得向股东分派利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的刊行人股份不得参加分派利润的原则。
    
    3、利润分派形式
    
    公司可以采纳现金、股票可能现金与股票相团结的方法分派利润;利润分派不得高出累计可分派利润的范畴,不得损害公司一连策划本领。
    
    4、利润分派的期距离断
    
    在公司当年实现的净利润为正数且当年尾公司累计未分派利润为正数的环境下,公司每年度至少举办一次利润分派,董事会可以按照公司的盈利及资金需求状况提议公司举办中期现金或股票股利分派。
    
    5、利润分派的条件和比例
    
    (1)现金分派的条件和比例:在公司当年实现的净利润为正数且当年尾公司累计未分派利润为正数的环境下,该当采纳现金方法分派股利,公司以现金方法分派的利润不少于当年实现的可分派利润的10%。
    
    (2)发放股票股利的详细条件:公司策划状况精采,且董事会认为股票价值与公司股本局限不匹配时,公司可以在满意上述现金利润分派条件后,采纳发放股票股利的方法分派利润。公司在确定以股票方法分派利润的详细金额时,应充实思量以发放股票股利方法分派利润后的总股本是否与公司今朝的策划局限、盈利增长速度相适应,并思量对将来债权融资本钱的影响,以确保分派方案切合全体股东的整体好处。
    
    如公司同时采纳现金及股票股利分派利润的,在满意公司正常出产策划的资金需求环境下,公司实施差别化现金分红政策:
    
    ①公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;
    
    ②公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;
    
    ③公司成长阶段属成恒久且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%;
    
    公司成长阶段不易区分但有重大资金支出布置的,可以凭据前项划定处理惩罚。股东大会授权董事会每年在综合思量公司所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、盈利程度以及是否有重大资金支出布置等因素,按照上述原则提出当年利润分派方案。
    
    上述重大资金支出布置是指以下景象之一:(1)公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置设备累计支出到达或高出公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额高出3,000万元;(2)公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置设备累计支出到达或高出公司最近一期经审计总资产的30%。
    
    上述重大资金支出布置事项需经公司董事会核准并提交股东大会审议通过。
    
    6、利润分派方案的决定措施和机制
    
    (1)按期陈诉发布前,公司董事会应在充实思量公司一连策划本领、担保出产正常策划及成长所需资金和重视对投资者的公道投资回报的前提下,研究论证利润分派的预案,独立董事应在拟定现金分红预案时颁发现确意见。
    
    (2)独立董事可以征会合小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    (3)公司董事会拟定详细的利润分派方案时,应遵守法令、礼貌和本章程划定的利润分派政策;利润分派方案中该当对留存的当年未分派利润的利用打算布置或原则举办说明,独立董事该当就利润分派方案的公道性颁发独立意见。
    
    (4)公司董事会审议并在按期陈诉中通告利润分派方案,提交股东大会核准;公司董事会未做呈现金利润分派方案的,该当征询独立董事和外部监事的意见,并在按期陈诉中披露原因,独立董事该当对此颁发独立意见。
    
    (5)董事会、监事会和股东大会在有关决定和论证进程中该当充实思量独立董事、外部监事(如有)和公家投资者的意见。
    
    7、公司股东回报筹划的改观机制
    
    公司应每三年从头审阅一次分红筹划,按照公司近况、股东出格是社会公家股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分派政策作出适当且须要的调解,以明晰相应年度的股东回报筹划。调解后的股东回报筹划不得违反法令、礼貌、类型性文件以及中国证监会和深圳证券生意业务所的有关划定。
    
    (三)最近三年利润分派及未分派利润利用环境
    
    1、最近三年分红环境
    
    2019年4月23日,公司2018年年度股东大会作出决策,同意公司以停止2018年12月31日公司的总股本320,000,000股为基数,向全体股东每10股派发明金红利1.80元(含税),共派发明金红利57,600,000.00元(含税)。
    
    2020年5月15日,公司2019年年度股东大会作出决策,同意公司以总股本321,220,000股为基数,向全体股东每10股派发明金红利1.80元(含税),共派发明金红利57,819,600.00元(含税)。
    
    最近三年,公司现金分红环境如下:
    
    金额单元:万元
    
      现金分红金额   分红年度归并报表中归属于上   占归并报表中归属于上
               分红年度      (含税)       市公司普通股股东的净利润    市公司普通股股东的净
                                                    利润的比例(%)
            2017                  -                    25,403.93                     -
            2018            5,760.00                    30,619.17                  18.81
            2019            5,781.96                    38,191.34                  15.14
             合计           11,541.96                     94,214.44                      -
    
    
    最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%) 36.76
    
    注:公司股票于2018年8月在深圳证券生意业务所创业板上市。上市前,公司合用的《公司章
    
    程》中未约定现金分红的比例;上市后,公司拟定并执行的利润分派政策切合《公司章程》
    
    的有关划定。
    
    公司努力回报投资者,最近三年累计现金分红占最近三年归并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例为 36.76%,切合中国证监会及公司章程关于现金分红的划定。
    
    2、最近三年未分派利润利用环境
    
    为保持公司的可一连成长,团结公司策划环境,公司积年滚存的未分派利润主要用于公司主营业务成长,以满意公司各项业务拓展的资金需求,促进公司一连成长,提高公司的市场竞争力和盈利本领。公司未分派利润的利用布置切合公司的实际环境和公司全体股东好处。
    
    目 录
    
    声 明..............................................................................................................................1
    
    重大事项提示...............................................................................................................2
    
    一、出格风险提示..................................................2
    
    二、公司的股利分派政策和现金分红比例............................. 6
    
    目 录..........................................................................................................................13
    
    释 义..........................................................................................................................16
    
    一、一般释义..........................................................................................................16
    
    二、专业释义..........................................................................................................17
    
    第一节 刊行人根基环境.........................................................................................20
    
    一、股权布局、控股股东及实际节制人环境......................................................20
    
    二、刊行人所处行业根基环境..............................................................................21
    
    三、公司在行业中的竞争环境..............................................................................40
    
    四、刊行人主营业务的详细环境..........................................................................45
    
    五、刊行人主要牢靠资产及无形资产..................................................................53
    
    六、境外策划环境..................................................................................................68
    
    七、刊行人技能和研发环境..................................................................................68
    
    八、刊行人将来成长筹划......................................................................................70
    
    九、财政性投资相关环境......................................... 72
    
    第二节 本次证券刊行提要.....................................................................................77
    
    一、本次刊行的配景和目标..................................................................................77
    
    二、刊行工具及其与公司的干系..........................................................................80
    
    三、本次向特定工具刊行股票方案......................................................................80
    
    四、召募资金投向..................................................................................................83
    
    五、本次刊行是否组成关联生意业务..........................................................................84
    
    六、本次刊行是否将导致公司节制权产生变革..................................................84
    
    七、本次刊行方案取得有关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的措施..85
    
    第三节 董事会关于本次召募资金利用的可行性阐明...........................................86
    
    一、本次召募资金利用打算..................................................................................86
    
    二、本次召募资金的须要性与可行性阐明..........................................................86
    
    三、泛半导体装备财富化项目、二合一透明导电膜设备财富化项目估量效益的
    
    详细测算进程、测算依据,效益测算的审慎性和公道性............... 120
    
    四、本次刊行对公司策划打点、财政状况等的影响........................................135
    
    第四节 本次召募资金收购资产的有关环境.........................................................136
    
    第五节 董事会关于本次刊行对公司影响的接头与阐明.....................................137
    
    一、本次刊行后公司业务、公司章程、股东布局、高管人员布局、业务收入结
    
    构的变换环境........................................................................................................137
    
    二、本次刊行后公司财政状况、盈利本领及现金流量的变换环境................138
    
    三、公司与控股股东、实际节制人及其关联人之间的业务干系、打点干系、同
    
    业竞争及关联生意业务等变革环境............................................................................139
    
    四、本次刊行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际节制人及其
    
    关联人占用的景象,或公司为控股股东、实际节制人及其关联人提供包管的情
    
    形............................................................................................................................139
    
    第六节 与本次刊行相关的风险因素.....................................................................141
    
    一、光伏政策变换风险........................................................................................141
    
    二、市场竞争逐渐加剧的风险..................................... 141
    
    三、技能研发风险................................................................................................142
    
    四、策划局限一连扩张引致的打点风险............................................................142
    
    五、存货局限较大风险........................................................................................142
    
    六、本次募投项目技能可行性风险................................. 142
    
    七、召募资金投资项目新增产能消化不敷的风险..................... 143
    
    八、募投项目新增资产折旧对公司净利润发生倒霉影响的风险......... 144
    
    九、前次召募资金投资项目实施风险............................... 145
    
    十、部门召募资金投资项目地皮利用权取得风险............................................146
    
    十一、对外包管的偿付风险................................................................................146
    
    十二、摊薄即期回报的风险................................................................................147
    
    十三、审批与刊行风险........................................................................................147
    
    十四、股票市场价值颠簸风险............................................................................147
    
    十五、重大疫情、自然因素等不行抗力风险....................................................147
    
    第七节 董事及有关中介机构声明.......................................................................149
    
    一、刊行人及全体董事、监事、高级打点人员声明........................................150
    
    二、刊行人控股股东、实际节制人声明............................................................151
    
    三、保荐机构(主承销商)声明........................................................................152
    
    三、保荐机构董事长、总司理声明....................................................................153
    
    四、刊行人状师声明............................................................................................154
    
    五、管帐师事务所声明........................................................................................155
    
    六、刊行人董事会声明........................................................................................157
    
    释 义
    
    一、一般释义
    
                         刊行人、公司、本公司、指  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                         捷佳伟创
                         本次向特定工具刊行、  指  捷佳伟创拟向不高出35名特定投资者刊行每股面值为1元的
                         本次刊行                  人民币普通股,召募资金总额不高出250,000.00万元
                         捷佳有限              指  深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司,本公司前身
                         常州捷佳创            指  常州捷佳创紧密机器有限公司
                         恒兴业                指  深圳市恒兴业投资合资企业(有限合资)
                         弘兴远业              指  深圳市弘兴远业投资合资企业(有限合资)
                         鼎兴伟业              指  深圳市鼎兴伟业投资合资企业(有限合资)
                         上海思恩              指  上海思恩电子技能有限公司
                         张家港超声            指  张家港市超声电气有限公司
                         丰厚装备              指  深圳丰厚装备股份有限公司
                         无锡江松              指  无锡市江松科技有限公司
         无锡先导智能装备股份有限公司,       A 股上市公司
                         先导智能              指  (300450.SZ),主营业务包罗锂电池设备、太阳能光伏自动
         化设备的出产销售,为刊行人可比公司
         苏州迈为科技股份有限公司,A股上市公司(300751.SZ),
                         迈为股份              指  主营业务包罗太阳能电池丝网印刷出产线成套设备等,为发
         行人可比公司
         罗博特科智能科技股份有限公司,       A 股上市公司
                         罗博特科              指  (300757.SZ),主营业务为太阳能光伏电池自动化设备的生
         产销售,为刊行人可比公司
         北方华创科技团体股份有限公司,原名北京七星华创电子股
                         北方华创              指  份有限公司,A股上市公司(002371.SZ),主营业务包罗电
         子装备,主要用于半导体行业,部门用于光伏行业,为刊行
         人可比公司
         晶科能源控股有限公司,纽交所上市公司(JKS),电池片
                         晶科能源              指  及光伏组件制造商,其部属公司浙江晶科能源有限公司及
         JINKO SOLARTECHNOLOGYSDN.BHD为刊行人主要客
         户
         原纽交所上市公司天合光能有限公司及其隶属公司,由于天
                         天合团体              指  合光能有限公司退市,现为天合光能股份有限公司及其隶属
         公司,刊行人参股企业湖北天合光能有限公司亦是其部属公
         司
         阿特斯新能源控股有限公司,纳斯达克上市公司(CSIQ),
                         阿特斯                指  其部属公司苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、盐城阿特斯
         协鑫阳光电力科技有限公司和阿特斯阳光电力(泰国)有限
         公司均为晶硅太阳能电池出产企业,均为刊行人主要客户
                         验收周期              指  设备发货到客户出具验收单的时距离断
                         证监会、中国证监会    指  中国证券业监视打点委员会
                         国度发改委            指  中华人民共和国国度成长和改良委员会
                         中信建投、保荐人、保  指  中信建投证券股份有限公司
                         荐机构、主承销商
                         刊行人状师            指  北京市康达状师事务所
                         容诚管帐师事务所、申  指  容诚管帐师事务所(非凡普通合资)
                         报管帐师
                         《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》(2018年批改)
                         《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
                         《公司章程》          指  《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》
                         陈诉期                指  2017年、2018年、2019年和2020年1-9月
                         陈诉期各期、最近三年  指  2017年、2018年、2019年和2020年1-9月
                         一期
                         陈诉期各期末          指  2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31
         日和2020年9月末
                         元、万元              指  人民币元、万元
    
    
    二、专业释义太阳能 指 太阳内部持续不绝的核聚变回响进程发生的能量,狭义上仅
    
         限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换
         物体由于接收光子而发生电动势的现象,是当物体受光照时,
                         光伏效应               指  物体内的电荷漫衍状态产生变革而发生电动势和电流的一种
         效应,全称为光生伏打效应
                         硅片                   指  由单晶硅棒或多晶硅锭切割成的形状法则的薄片,主要用于
         制造半导体器件和太阳能光伏电池
         制绒是晶硅电池的第一道工艺,又称“外貌织构化”。按硅
                         制绒                   指  原料分类状况可分为单晶制绒与多晶制绒;按腐化液的酸碱
         性可分为酸制绒与碱制绒
         操作碱对单晶硅外貌的各向异性腐化,在硅外貌形成无数的
                         单晶硅制绒             指  四面方锥体。今朝家产化出产中凡是是按照单晶硅片的各向
         异性特点回收碱与醇的殽杂溶液对晶面举办腐化,从而
         在单晶硅片外貌形成雷同“金字塔”状的绒面
         操作硝酸的强氧化性和氢氟酸的络合性,对硅举办氧化和络
                         多晶硅制绒             指  合剥离,导致硅外貌产生各向同性非匀称性腐化,从而形成
         雷同“凹陷坑”状的绒面
         为了提高晶体硅太阳能发电的效率,凡是除了需要淘汰太阳
         能电池正外貌的反射,还需要对晶体硅外貌举办钝化处理惩罚,
         以低落外貌缺陷对付少数载流子的复合浸染。在家产化应用
                         薄膜沉积               指  中,SiNx 膜被选择作为硅外貌的减反射膜。用来制备 SiNx
         膜的要领有许多种,包罗:化学气相沉积法(CVD法)、等
         离子加强化学气相沉积法(PECVD法)、低压化学气相沉积
         法(LPCVD法)
         全称Plasma EnhancedChemicalVaporDeposition,译为等离子
         体加强化学气相沉积法。该法是借助微波或射频等使含有薄
                         PECVD                指  膜构成原子的气体电离,在局部形成等离子体,而等离子体
         化学活性很强,很容易产生回响,在基片上沉积出所期望的
         薄膜
         纵然用像扩散炉管一样的石英管作为沉积腔室,利用电阻炉
                         管式PECVD            指  作为加热体,将一个可以安排多片硅片的石墨舟插进石英管
         中举办沉积
                         PN结制备              指  是在硅外貌较浅的区域中形成杂质的扩散漫衍,这种扩散分
         布中,硅外貌杂质浓度的巨细是由杂质固溶度来抉择的
                         扩散                   指  用于半导体晶体中的PN结制备,将掺杂气体导入放有硅片的
         高温炉中,将杂质从半导体薄片外貌扩散到半导体薄片内部
         把半导体薄片浸泡在必然的化学试剂或试剂溶液中,使没有
                         湿法刻蚀               指  被抗蚀剂掩蔽的那一部门薄膜外貌与试剂产生化学回响而被
         撤除
         经切片、研磨、倒角、抛光等多道工序加工成的半导体薄片,
         其外貌已吸附了各类杂质,如颗粒、金属粒子、硅粉粉尘及
         有机杂质,在举办扩散前需要举办清洗,消除种种污染物,
         且清洗的干净水平直接影响着电池片的制品率和靠得住率。清
                         清洗                   指  洗主要是操作NaOH、HF、HCL等化学液对硅片举办腐化处
         理,完成如下的工艺:①去除半导体薄片外貌的机器损伤层
         ②对半导体薄片的外貌举办/凹凸面(金字塔绒面)处理惩罚,增
         加光在太阳电池片外貌的折射次数,利于太阳电池片对光的
         接收,以到达电池片对太阳能代价的最大操作率③排除外貌
         硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质
                         MCCE                 指  Metal Catalyzed Chemical Etching,译为湿法黑硅制绒,工艺
         为金属催化化学腐化法
         PERC,全称Passivated Emitter and Rear Cell,译为钝化发射
         极和不和电池技能。该技能通过在通例背电场(BSF)技能的
         基本上增加不和钝化办理方案,加强光泽的内背反射,低落
                         PERC/PERC+           指  了不和复合,从而晋升电池光电转换效率。在详细实施中,
         需要沉积一层不和钝化膜后,在钝化膜上开槽实现不和打仗,
         其技能的要害在于背部钝化膜的沉积。PERC+指在PERC技
         术基本上增加少量工艺流程,从而提高转换效率
         TunnelOxidePassivatedContactsolarcell,隧穿氧化层钝化接
                         TOPCon                指  触太阳电池,该电池技能既可以改进电池外貌钝化又可以促
         进大都载流子传输,进而晋升电池的开路电压和填充因子
         全称Hetero JunctionTechnology,译为异质结技能。HJT电池
         是一种操作晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的殽杂型太阳能电
         池。HJT 布局指在晶体硅片上沉积一层非掺杂(本征)氢化
                         HJT                   指  非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅
         薄膜,采纳该工艺法子后,改进PN结机能。HJT电池具有制
         备工艺温度低、转换效率高、高温特性好等特点,是一种低
         价高效电池
         LevelizedCost of Energy,即平准化度电本钱,是对项目生命
                         LCOE本钱              指  周期内的本钱和发电量先举办平准化,再计较获得的发电成
         本,即生命周期内的本钱现值/生命周期内发电量现值
                         CPIA                  指  ChinaPhotovoltaic IndustryAlliance,即中国光伏财富同盟
                         IBC电池                指  InterdigitatedBackContac,即背结电池
                         LPCVD                指  Low Pressure Chemical Vapor Deposition,即低压力化学气相
         沉积法
         译为回响等离子体沉积,即Ar(氩)通过等离子枪发生的等
                         RPD                   指  离子体进入到工艺腔体内,然后在磁场浸染下打到靶材上,
         靶材升华沉积至衬底上的镀膜要领
         PVD译为物理化学气象沉积,是在电场和磁场浸染下,使工
         艺气体 Ar 电离成 Ar+,形成等离子体,被加快的高能粒子
                         PVD                   指  (Ar+)得到高能量并轰击靶材,靶材外貌的原子离开原晶格
         而逸出,溅射粒子沉积到衬底外貌与氧原子产生回响而生成
         氧化物薄膜的镀膜要领
                         二合一透明导电膜设备   指  正面回收新型RPD技能,不和回收PVD技能的透明导电膜
                         (PAR)                   镀膜设备
                         KW、MW、GW         指  千瓦、兆瓦、吉瓦,1MW=1,000KW,1GW=1,000MW
    
    
    注:本陈诉任何表格中若呈现总计数与各分项数值之和尾数不符的环境,均为四舍五入原因造成。
    
    第一节 刊行人根基环境
    
    一、股权布局、控股股东及实际节制人环境
    
    (一)前十名股东环境
    
    停止2020年9月30日,公司股本总额321,220,000元,公司前十名股东持股环境如下:
    
         序号                  股东名称                  持股数量(股)      持股比例
        1   余仲                                           29,336,432           9.13%
        2   梁美珍                                         28,450,650           8.86%
        3   左国军                                         26,617,615           8.29%
        4   深圳市富海银涛叁号投资合资企业(有限合         18,426,000           5.74%
     伙)
        5   蒋泽宇                                         14,225,326           4.43%
        6   蒋婉同                                         14,225,325           4.43%
        7   李时俊                                         13,719,602           4.27%
        8   香港中央结算有限公司(陆股通)                 12,581,606           3.92%
        9   伍波                                           10,267,415           3.20%
        10   张勇                                            9,937,215           3.09%
                   合计                            177,787,186          55.36%
    
    
    (二)公司控股股东及实际节制人
    
    停止2020年9月30日,余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接节制公司有表决权股份11,991.52万股,占公司股本比例为37.33%,为公司控股股东和实际节制人。个中余仲直接和间接节制3,639.63万股,持股比例为11.33%;左国军持有2,661.76万股,持股比例为8.29%,梁美珍持有公司2,845.07万股,其后世蒋婉同、蒋泽宇别离持有公司1,422.53万股和1,422.53万股,蒋婉同、蒋泽宇所对应的股东权利由其监护人梁美珍行使,因此,梁美珍节制公司 5,690.13万股股份的表决权,占公司股本比例为17.71%。
    
    (三)控股股东、实际节制人变换环境
    
    最近两年,公司控股股东和实际节制人未产生改观。停止 2020 年 9月 30日,公司股权节制干系如下:
    
    (四)控股股东及实际节制人所持公司股份是否存在质押、冻结或潜在纠纷的环境
    
    停止本陈诉出具日,除下列环境外,公司控股股东、实际节制人所持股份不存在被质押、冻结或存在潜在纠纷的环境:
    
             股东名称   质押数量   质押股份占公    质押起始日    质押到期日    质权人     质押用途
      (股)    司总股本比例
                               2020年10月    至治理清除   中国中金财
              余仲         670,000          0.21%  28日          质押挂号之   富证券有限  债权类投资
                                             日           公司
                               2020年10月    至治理清除   中国中金财
              左国军       545,000          0.17%  12日          质押挂号之   富证券有限  股权类投资
                                             日           公司
    
    
    (五)其他主要股东环境
    
    停止2020年9月30日,除三名实际节制人外,公司其他持股5%以上股东为深圳市富海银涛叁号投资合资企业(有限合资),持股5.74%,其根基环境如下:
    
    企业名称 深圳市富海银涛叁号投资合资企业(有限合资)统一社会信用代码 914403005747779199
    
    创立日期 2011年5月4日
    
    二、刊行人所处行业根基环境
    
    (一)行业主管部分和行业禁锢体制、主要法令礼貌及政策
    
    1、公司的行业属性
    
    公司所处行业为晶体硅太阳能电池出产设备行业,按照证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),晶体硅太阳能电池出产设备行业属于专用设备制造业(行业代码:C35);按照国度统计局《百姓经济行业分类》(GB/T4754-2011),晶体硅太阳能电池出产设备行业属于光伏设备及元器件制造(行业代码:C3825)行业,附属于太阳能光伏行业。
    
    2、行业禁锢体制和行业主管部分
    
    太阳能光伏行业涉及百姓经济的多个规模,主要接管以下当局部分及行业组织的直接监视打点:
    
    (1)国度成长和改良委员会、国度能源局和家产和信息化部
    
    国度成长和改良委员会是我国当局认真采取及核准洁净成长项目标主管机构,其职责为:认真起草电价打点的相关法令礼貌或规章、电价调解政策,拟定电价调解的国度打算或确定全国性重大电力项目标电价;认真订定洁净能源成长筹划;敦促洁净能源等高技能财富成长,实施技能进步和财富现代化的宏观指导;指导引进的重大技能和重大成套装备的消化创新事情。
    
    国度能源局及处所当局投资主管部分认真光伏发电项目标答应。国度能源局的主要职责包罗:研究提出能源成长计谋、政策,研究制定成长筹划,研究提出能源体制改良的发起,推进能源可一连成长计谋的实施,组织可再生能源和新能源的开拓操作,指导能源节省、能源综合操作和情况掩护事情。
    
    家产和信息化部主要职责为订定并组织实施家产行业筹划、财富政策和尺度;监测家产行业日常运行;敦促重大技能装备成长和自主创新。
    
    (2)行业禁锢组织
    
    新能源发电行业全国性自律组织主要有中国轮回经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会等。
    
    中国轮回经济协会可再生能源专业委员会创立于2002年,旨在敦促可再生能源规模技能进步和先进技能的推广,促进中国可再生能源财富的贸易化成长,是接洽海表里财富界与当局部分和科研机构的重要纽带。
    
    中国可再生能源学会创立于1979年,是海内可再生能源规模全国性、学术性和非营利性的社会集体,下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会,旨在成为科技事情者、企业和当局之间的桥梁,致力于促进我国可再生能源技能的进步,敦促可再生能源财富的成长。
    
    公司是中国可再生能源协会的会员,接管相关行业自律协会的指导。同时,公司也是中国电子专用设备家产协会会员。中国电子专用设备家产协会是全国性家产行业协会,其上级业务主管部分是家产和信息化部。
    
    3、主要法令礼貌及政策
    
    (1)主要法令礼貌
    
    2005年2月,全国人大常委会通过《可再生能源法》,从财富指导与技能支持、推广与应用、价值打点与用度分摊、经济鼓励与监视法子、法令责任等方面临可再生能源的成长举办了指导、勉励和约束。《可再生能源法》指出对国度列入《可再生能源财富成长指导目次》的项目给以税收优惠。刊行人主要产物属于《可再生能源财富成长指导目次》中的“43太阳能电池及组件制造设备”,其技能研究和开拓将会享受一系列的政策扶持和税收优惠。
    
    2009年12月,全国人大常委会通过《可再生能源法》批改案,指出对国度列入《可再生能源财富成长指导目次》的项目给以税收优惠,“太阳能电池及组件制造设备”亦列入目次,在技能研究和开拓出产等方面享受一系列的政策扶持和税收优惠。
    
    2018年,全国人大常委会通过了《节省能源法》批改案,明晰提出“国度勉励、支持开拓和操作新能源、可再生能源”。
    
    (2)行业相关政策
    
    连年来,为进一步低落光伏上网电价,倒逼本钱下降和效率晋升,国度出台了一系列勉励行业康健成长的政策,详细如下:
    
        日期       部分/省份                文件                       详细内容
                                                               按照行业成长实际,暂不布置
     2018年5月   国度成长改良   《关于2018年光伏发电有关事项   2018年普通光伏电站建树规
     31日        委、财务部、   的通知》                       模,新投运的光伏电站标杆上
                 国度能源局                                    网电价和漫衍式光伏发电项
                                                               目津贴均下调0.05元/kWh
     2018 年 12  国度发改委、   《清 洁 能 源 消 纳 行 动 计 划  2018年起确保全国光伏发电
     月4日       国度能源局     (2018-2020年)》              操作率高于95%,弃光率低于
        日期       部分/省份                文件                       详细内容
                                                               5%,确保弃光电量比2017年
                                                               进一步下降。
     2019年1月   国度发改委、   《关于努力推进风电、光伏发电   提出开展平价上网项目和低
     7日         国度能源局     无津贴平价上网有关事情的通     价上网试点项目建树
                                知》
     2019年4月                  《关于完善光伏发电上网电价机   进一步完善光伏发电价值形
     30日        国度成长改良   制有关问题的通知》             成机制,发布了2019年光伏
                                                               发电上网电价政策
     2019年5月                  《洁净能源消纳重点专项监视工   进一步促进优化洁净能源并
     7日         国度能源局     作方案》                       网处事,保障公正无歧视、高
                                                               效接入电网
                 国度成长改良                                  共规定13项政策法子,回收
     2019年5月   委、国度能源   《关于成立健全可再生能源电力   “消纳责任权重制”替代“配额
     17日        局             消纳保障机制的通知》           制,以推进成立可再生能源电
                                                               力消纳保障机制
                                                               全国共有16个省级能源主管
     2019年5月   国度能源局、   《关于发布2019年第一批风电、   部分报送了风、光平价上网项
     22日        国度发改委     光伏发电平价上网项目标通知》   目名单,个中光伏平价上网项
                                                               目装机局限为14.78GW
     2020年1月   财务部、国度   《关于促进非水可再生能源发电   自2020年起所有新增可再生
     22日        发改委、国度   康健成长若干意见》             能源发电项目均采纳“以收定
                 能源局                                        支”的方法确定津贴
                                                               重点突出推进平价上网和加
                                                               大力大举度实施需国度津贴项目
     2020年3月                  《关于2020年风电、光伏发电项   竞争设置的两大偏向,同时强
     10日        国度能源局     目建树有关事项的通知》         化风电、光伏发电项目标电力
                                                               送出和消纳保障机制,提高市
                                                               场竞争力,敦促财富进入高质
                                                               量成长的新阶段
                                                               勉励建树新一代电网友好型
                                                               新能源电站,摸索市场化贸易
                                                               模式,开展源、网、荷一体化
     2020年5月   国度能源局     《关于成立健全洁净能源消纳长   运营示范,通过公道优化风
     19日                       效机制的指导意见(征求意见稿)》 电、光伏、电储能配比和系统
                                                               设计,在保障新能源高效消纳
                                                               操作的同时,为电力系统提供
                                                               必然的容量支撑和调理本领
    
    
    (3)行业政策的影响
    
    上述光伏政策重要特征是发挥市场在资源设置中的抉择性浸染,通过市场化手段,实现项目局限和机关设置以及确定各项目电价津贴程度,晋升津贴资金效率。其次,2019 年起海内光伏发电市场进入无津贴平价上网与享受国度津贴竞争设置、存量项目建树等多种项目模式并存的新阶段,上述政策有利于上游制造业成长,促举办业的优胜劣汰,鼓励低落本钱和度电津贴。再次,消纳政策越发市场化且长效化有助于办理光伏行业成长瓶颈,进一步敦促弃光率低落,恒久来看,以消纳保障机制为依托,消纳责任权重为约束,有望办理平价上网之后海内光伏装机局限主要受到消纳本领限制的问题,进一步打开新能源新增并网的空间,促进光伏行业一连、康健、快速成长。
    
    (二)行业概述
    
    公司属于晶体硅太阳能光伏设备制造业。公司所处的晶体硅太阳能设备制造业系晶体硅太阳能光伏行业的配套行业,受整个晶体硅太阳能光伏行业景气水平的影响较大。
    
    晶体硅太阳能光伏设备制造业包括硅料出产设备、硅片出产设备、电池和组件出产设备、专用质料(铝浆、封装玻璃等)出产设备、光伏系统支持部件出产设备等一系列设备的制造。晶体硅太阳能光伏财富及其设备支撑行业的干系如下图所示:
    
    公司主要为太阳能光伏财富链中的中间环节晶体硅太阳能电池出产提供工艺流程中的要害设备。
    
    1、晶体硅太阳能电池设备的分类及先容
    
    晶体硅太阳能电池出产工艺主要包罗制绒清洗、扩散制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷电极、烧结及自动分选等工序,差异电池详细工序有所差别。今朝相关工序慢慢回收自动化水平较高的出产设备,各工序的详细内容及对应的要害工艺设备如下:
    
       出产工序                       内容                         要害工艺设备
                   用通例的硅片清洗要领清洗,然后用酸(或碱)
     制绒清洗      溶液将硅片外貌切割损伤层撤除;再用化学溶   制绒清洗设备
                   液对硅片举办化学处理惩罚,在硅片外貌制备出用
                   于减反射绒面;最后举办干燥处理惩罚。
                   把硅片放在管式扩散炉的石英容器内,在高温
     扩散制结      下利用氮气将掺杂物质带入石英容器举办反     扩散炉
                   应。颠末一按时间,掺杂物质通过硅原子之间
                   的旷地向硅片内部渗透扩散,形成PN结。
     刻蚀          通过化学腐化法去除掺杂后的硅片边沿的PN结  刻蚀设备
                   和外貌的磷硅玻璃层。
     制备减反射膜  通过在电池正面发展减反射膜淘汰光的反射。   管式PECVD设备
     印刷电极      通过“丝网印刷”制备前后电极。               丝网印刷设备
     烧结          通过高温烧结形成精采的欧姆打仗。           快速烧结炉
     自动分选      对差异转换效率的电池片举办分档。           自动分选机
    
    
    除此之外,晶体硅太阳能电池出产进程中还涉及自动化设备及其他非要害工艺设备,如自动化妆卸片机和自动化上下片机、硅片清洗设备、石英管清洗机、石墨舟清洗机、甩干机、化学品供给系统、检测设备等。
    
    公司多年来专注于太阳能电池出产设备的研发和销售,系海表里独一一家当物线全面包围清洗制绒、扩散制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷、烧结、自动分选等太阳能电池出产工艺的全部流程设备、相应配套的自动化设备以及智能车间系统,位于行业领先职位。
    
    2、晶体硅太阳能行业先容
    
    公司所处行业与太阳能光伏行业中的分支——晶体硅太阳能光伏行业密不行分。太阳能光伏发电是太阳能发电的重要分支,主要是指操作太阳能电池直接将太阳光能转化为电能,而太阳能电池凡是是操作半导体器件的光伏效应道理举办光电转换,凭据光伏电池片的材质,太阳能电池大抵可以分为两类,一类是晶体硅太阳能电池,包罗单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池;另一类是薄膜太阳能电池,主要包罗非晶硅太阳能电池、碲化镉太阳能电池以及铜铟镓硒太阳能电池等。
    
    今朝,以高纯度硅质料作为主要原质料的晶体硅太阳能电池是主流产物。晶体硅太阳能光伏财富链的上游是晶体硅原料的收罗和硅棒、硅锭、硅片的加工建造;财富链的中游是光伏电池和光伏电池组件的建造,包罗电池片、封装 EVA胶膜、玻璃、背板、接线盒、太阳能边框及其组合而成的太阳能电池组件、安装系统支架,今朝晶体硅电池分为单晶硅和多晶硅两种;财富链的下游是光伏电站系统的集成和运营。
    
    太阳能光伏财富链(晶体硅)
    
    3、行业成长轮廓
    
    (1)太阳能光伏行业的成长轮廓
    
    连年来,跟着国际社会对保障能源安详、掩护生态情况、应对气候变革等问题日益重视,很多国度已将可再生能源作为新一代能源技能的计谋制高点和经济成长的重要新规模,个中太阳能光伏发电是可再生能源操作的重要构成部门之一。
    
    跟着财富技能的慢慢成熟与进步,在经验震荡、调解后,在经济高速成长、当局政策支持和技能进步等浩瀚因素的驱动下,今朝,太阳能光伏行业泛起如下成长趋势:
    
    1)全球太阳能光伏发电新增装机容量一连增加,跟着光伏发电慢慢实现平价上网,光伏行业市场需求慢慢从政策驱动向内活跃力驱动转变,全球太阳能光伏发电新增装机容量将一连保持较高的景气度
    
    自2000年以来,全球太阳能光伏财富进入了高速成持久,太阳能光伏年装机容量快速增长,牛彩彩票,上游相关行业也获得迅速成长。2011年-2012年,受到全球经济一连低迷、欧债危机一连深化、商业摩擦频发等因素影响,光伏财富链呈现了短暂的过剩,全球光伏新增装机容量增速明明放缓,但整体局限仍保持继承上升趋势。进入2013年后,在光伏发电本钱一连下降、政策一连利好和新兴市场快速鼓起等有利因素的敦促下,新增装机容量一连上升,全球光伏市场一连扩大。
    
    2007年至2019年,全球年度光伏新增装机容量和累计装机容量一连增长,新增装机容量由2007年的2.8GW增加至2019年的114.50GW,累计装机量从2007年的9.8GW增至2019年的623.50GW。
    
    2007-2019年全球累计与新增光伏装机容量
    
    连年来光伏市场处于由津贴市全面转变为平价市的过渡阶段,一方面本钱快速下降提高经济性驱动平价项目上量,另一方面部门地域津贴邻近打消,为充实享受津贴带来的高收益率,部门国度地域抢装需求旺盛。在平价上量及抢装刺引发动下,将来几年全球装机仍延续稳步增长的趋势。
    
    另外,平价项目上量方面,按照最新数据,当前全球浩瀚市场光伏发电LCOE本钱已经低于0.3元/kWh程度(煤电的LCOE本钱整体在0.2-0.4元/kWh阁下),光伏在全球浩瀚地域经济性慢慢凸显。
    
    跟着平价上网的实现,光伏行业的成长从政策驱动向内活跃力驱动转变,太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位,不单能替代部门通例能源,并且有望成长成为能源供给的主体。
    
    2018年全球平均光伏发电渗透率为2.2%,个中意大利光伏发电渗透率最高(8.0%),德国紧随其后(7.1%),日本位列第三(6.8%)。2019年中国的光伏发电渗透率从2018年的2.6%晋升至3.1%。在经济稳步成长、当局政策支持和技能进步等浩瀚因素的驱动下,太阳能光伏有望保持高增长,光伏发电渗透率有望一连晋升。
    
    从中恒久来看,“平价上网”之后光伏行业有望迎来更大市场空间,全球光伏财富也将进入新的成长阶段。按照CPIA阐明,估量到2025年,守旧环境下光伏新增装机容量有望到达 165GW,乐观环境下光伏新增装机容量有望到达200GW。按照第九版国际光伏技能蹊径图(ITRPV)中性预测,到2030年全球新增装机容量将到达660GW,2050年全球累计装机容量将到达9,170GW。在全球能源体系加速向低碳化转型的配景下,光伏财富将来成长潜力庞大,具有辽阔市场空间。
    
    综上,将来几年,全球光伏市场具有庞大潜力,并将一连保持不变成长。
    
    2)中国光伏财富链各环节国际竞争力一连固定和加强,确立了全球领先职位
    
    我国太阳能光伏财富虽起步略晚,但受惠于全球光伏行业的成长,凭借精采的财富配套优势、人力资源优势、本钱优势以及国度的大力大举扶持政策,充实操作海外市场要素,通过自主创新与引进消化接收再创新相团结,慢慢形成了具有我国自主特色的光伏财富技能体系,并活着界光伏财富的快速成长中,饰演了很是重要的脚色。
    
    连年来,跟着我国加速能源布局的优化调解,在我国光伏财富相关政策的驱动下,2015年-2019年,我国新增装机容量别离为15.18GW、34.24GW、53.06GW、44GW和30.11GW。受政策调解的影响,固然2018年和2019年新增装机容量有所下降,但停止2019年,中国光伏新增装机量持续7年位居全球首位,光伏累计装机量持续5年位居全球首位。
    
    按照CPIA数据,停止2019年底,中国多晶硅产能到达46.2万吨,同比增长19.4%,产量约34.2万吨,同比增长32.0%,占全球产量的近67%;硅片产量134.6GW,同比增长25.7%,占全球产量的近98%;电池片产量108.6GW,同比增长27.7%,占全球产量的近83%;组件产量98.6GW,同比增长17.0%,占全球产量的近77%,财富链各环节位居世界首位,为全球第一大光伏制造大国。
    
    3)技能进步成为加快光伏行业成长的重要敦促力
    
    自2015年我国启动光伏“领跑者”打算以来,通过勉励建树先进光伏发电技能示范基地、新技能应用示范工程等,促进先进光伏技能和产物的应用,为敦促光伏财富技能进步、本钱下降和财富转型进级等起到了努力浸染。今朝,跟着我国光伏财富迅速成长,本钱不绝下降。从技能角度讲,今朝低落本钱主要通过提高晶体硅太阳能电池的转换效率和淘汰硅用量两种方法,因此技能进步成为了加快光伏行业成长的重要敦促力。
    
    在淘汰硅用量方面,在担保硅片强度的环境下,低落硅片厚度成为技能成长的主流趋势。今朝主流厚度是200±20微米,薄片化趋势明明;同时,为了低掉队道工序本钱,提高后道工序产能,呈大片化成长趋势。
    
    在提高晶体硅太阳能电池转换效率方面会合表此刻电池技能程度晋升。今朝,我国先进晶体硅电池技能成长泛起多样化以及迭代加快的趋势,个中不和钝化(PERC)技能日趋成熟,已成为高效电池的主流,而“PERC+”成为PERC工艺进级,晋升光电转换效率的重要偏向;另外TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技能也慢慢财富化,不绝引领全球新技能。
    
    4)行业各环节会合度进一步晋升,行业从同质化竞争向注重高效化转变,高效低本钱成为了技能主流,我国光伏财富具备了技能、局限、本钱、人才的全球竞争优势
    
    经验2011年至2012年行业的急剧颠簸,2012年我国光伏企业数由年头的262家下降到112家,半数以上企业出局。从布局上看,挤生产能多为高本钱的中小企业,而存活下来的企业多为具有人才、本钱和局限优势的龙头企业,资金相对丰裕的企业甚至展开吞并重组,延伸财富链,行业的会合度获得晋升。在多晶硅料市场,2019年CR5(行业会合度)占比69.3%,对比2018年晋升9个百分点;产量达万吨级以上的企业从 2018 年的 7 家淘汰至 6 家,产量占比高达83.9%,同比晋升12.1个百分点;在硅片市场,2019年CR5占比72.8%,对比2018年晋升4.2个百分点;在电池片市场,2019年CR5占比37.9%,对比2018年晋升8.4个百分点;在组件市场,2019年CR5占比42.8%,对比2018年晋升4.4个百分点。
    
    头部企业不绝加大新技能与新产能投入,光伏技能全面加快,个中多晶硅料综合电耗、出产本钱、设备投资一连下降;硅片环节大硅片化、单晶薄片化一连推进;电池片环节P-PERC电池及PERC+财富化转换效率一连晋升,并加大异质结(HJT)和TOPCon等新型电池技能的研发以及组件环节双面、半片局限化应用;从而促进光伏财富向有序优胜劣汰的康健偏向成长,低效高本钱的落伍产能面对改革或裁减,进一步晋升了行业会合度。
    
    光伏财富是一个技能快速更新迭代的财富,为了保持本钱和效率的领先性以及竞争力,需要有足够的资金实力和足够的技能储蓄取得最先进的技能和机关最先进的产能。因此,光伏行业的会合度呈不绝晋升的趋势,迎合终端需求的高效低本钱产线慢慢成为了市场成长的主流。我国光伏财富具备了技能、局限、本钱、人才的全球竞争优势。
    
    (2)晶体硅太阳能电池设备行业的成长轮廓
    
    光伏行业成长至今,太阳能电池出产作为太阳能发电降本提效的最要害的环节,其太阳能电池设备对提高光电转换效率和低落光伏发电本钱具有不行替代的浸染。
    
    连年来,我国光伏行业一连增长为我国太阳能电池设备市场成长营造了精采的市场情况,太阳能电池设备行业一连康健成长,技能程度明明改造,同时在以低落本钱、提高转换效率为方针的新工艺技能不绝迭代,出产自动化和智能化趋势的配合敦促下,国产设备的技能程度、产能和不变性等大幅晋升,量产技能实现了对入口设备的全面逾越。
    
    太阳能电池设备的市场需求主要取决于下游光伏电池片的技能迭代,光伏电池片今朝的成长阶段:从通例铝背板BSF电池(1代)→PERC电池(2代)→PERC+电池(TOPCon)(2.5代)→HJT电池(3代)→IBC电池(4代)等。每一次新技能迭代,光伏电池行业城市迎来2-3年新一轮的扩产周期,进而发动代表新技能的电池设备的需求。
    
    连年来,跟着光伏应用市场的不绝扩大,光伏电池技能快速更新迭代,太阳能电池设备行业成长泛起以下趋势:
    
    1)跟着电池技能迭代,设备行业技能程度不绝提高,市场需求一连增加,光伏高效蹊径迎来设备行业的成长机会
    
    连年来,下游电池片出产企业跟着电池技能的迭代扩产呈一连增加的趋势,跟着行业的技能不绝进步、制造本钱的加快低落,作为光伏高效蹊径重要环节的光伏设备行业将迎来新的成长机会,估量将来五年,跟着太阳能电池技能的迭代,太阳能电池设备的市场需求如下:
    
    整体来说,中国太阳能电池出产设备行业市场需求来历于下游电池片出产厂商的扩产需求。首先,海内需求方面,海内电池片出产厂商已在全球占据最大的市场份额,基于光伏设备价值、运输和售后处事便利水平等思量,其利用的设备主要来历为海内设备企业。其次,出口需求方面,跟着海内设备企业技能程度的不绝提高,国际光伏出产厂商也开始逐渐回收海内设备厂商的产物,而受到国际商业壁垒等因素的影响,海内的太阳能电池出产厂商开始不绝在外洋尤其是东南亚地域成立出产基地,由于海内的电池片出产厂商恒久与海内设备厂商相助,其外洋的电池片出产工场也较多地回收了海内设备厂商的产物,进而拉动了设备厂商的出口需求。
    
    综上,跟着高效太阳能电池片技能迭代加快,估量将来几年对付电池片设备的海内需求和出口需求城市不绝增长,市场需求具有辽阔的前景。
    
    2)跟着下旅客户电池片出产厂商会合度的晋升和技能迭代,设备厂商需要紧跟制造工艺的成长潮水,行业竞争向技能、人才竞争成长,会合度也进一步晋升
    
    太阳能电池出产设备制造工艺较巨大,涵盖热力学、半导体物理学、化学、机器自动化与设计、电子电路、自动节制等多门学科,同时对靠得住性、不变性、安详性、紧密水平、自动化程度等都有严格的要求,只有依靠恒久的技能积聚才气提高产物的不变性。另外,跟着电池片技能的快速更新迭代,下旅客户会合度的慢慢晋升,大客户对付设备的机能要求不绝晋升,相对领先且引领技能成长偏向的设备供给商将得到较高的市场份额,相对落伍的则慢慢被裁减出局,设备行业会合度也进一步晋升。
    
    综上,跟着行业的技能不绝进步,电池转换效率不绝提高、制造本钱的加快低落,作为光伏高效蹊径重要环节的太阳能电池设备行业将迎来新的成长机会。(三)进入本行业的主要障碍
    
    1、技能壁垒
    
    太阳能光伏设备制造行业属技能麋集型行业,对技能的先进性依赖水平较量高;另外,光伏设备制造工艺较巨大,对研发人员常识布局及学科配景的要求也较高,涵盖热力学、半导体物理学、化学、机器自动化与设计、电子电路、自动节制等多门学科,同时对其靠得住性、不变性、安详性、紧密水平、自动化程度等都有严格的要求。因此,研发人员的技能程度和常识的深度和广度城市直接影响到产物的质量和程度,恒久技能积聚才气有效提高相应产物的不变性,新进入企业很难在短期积聚富裕的技能储蓄。
    
    2、资金壁垒
    
    光伏设备行业属于资金麋集型行业。首先,从条约签约到产物交付,凡是需要经验产物设计、原辅料采购、组织出产、产物检测、现场安装、系统调试等进程,周期较量长,需要较大局限的营运资金;其次,光伏设备的设计、制造设备也需要不绝的更新,尤其是尝试设备和检测设备,通过技能改革和扩大局限才气提高工艺程度和竞争本领,因此在资金层面上组成了必然的行业进入门槛。
    
    3、人才壁垒
    
    先进的技能和工艺程度需要企业拥有一批具备高素质、富厚的常识布局和履历积聚的人才,并且,跟着时代的成长,新技能、新工艺、新要领的不绝涌现,对优秀人才的需求也会越来越大。
    
    4、品牌和客户资源壁垒
    
    晶体硅太阳能电池出产设备是晶体硅太阳能电池出产企业的要害出产设备。对付电池片出产厂商而言,其设备投资较大,占其总投资的比重较高,尤其是设备的技能机能将直接影响到太阳能电池片的质量、出产本钱及光电转换效率。因此,设备出产企业的技能程度、产物质量、市场诺言和营销处事等所形成的综合品牌效应是下游电池片企业选择设备供给商思量的重要因素,精采的品牌效应需要较长时间的沉淀和积聚,相应地,客户一旦选定设备供给商后亦不会等闲改换。因此,本行业存在较高的品牌及客户资源壁垒。
    
    5、打点壁垒
    
    今朝晶体硅太阳能电池出产设备交期短、质量和售后处事要求高的特点,且作为非标设备,客户定制化要求较高,出产打点难度较大。行业内的企业从采购进程打点、出产进程到销售进程、售后处事进程打点越来越多需要系统化的打点模式,只有精采、系统的打点,企业才气一连保持产物质量的不变性、供货的实时性和一连性。高程度打点来自于高效干练的打点团队和一连不绝的打点要领改造,新进入该行业的企业难以在短时间内成立高效的打点团队和不变的打点机制。
    
    (四)影响行业成长的因素
    
    太阳能光伏发电财富需要高质量的太阳能光伏电池,转换效率更高的太阳能光伏电池需要有技能更先进的太阳能电池出产设备,因此,太阳能电池出产设备行业是太阳能光伏财富中的要害行业,对整个太阳能光伏财富的成长起基本支撑浸染。影响太阳能电池出产设备行业成长的主要因素包罗:
    
    1、有利因素
    
    (1)可再生能源已成为全球具有计谋性的新兴财富,太阳能行业优势凸显
    
    跟着国际社会对保障能源安详、掩护生态情况、应对气候变革等问题日益重视,全球能源转型的根基趋势确立,即实现化石能源体系向低碳能源体系的转变,最终进入以可再生能源为主的可一连能源时代。连年来,西欧等国每年60%的新增发电装机来自可再生能源;2015 年,全球可再生能源发电新增装机容量首次高出通例能源发电装机容量。跟着可再生能源技能的进步及应用局限的扩大,可再生能源发电的本钱显著低落,经济性已获得显著晋升。
    
    跟着可一连成长见识活着界各国不绝深入人心,全球太阳能开拓操作局限迅速扩大,技能不绝进步,本钱显著低落,泛起出精采的成长前景,很多国度将太阳能作为重要的新兴财富,主要表此刻如下方面:
    
    1)太阳能获得越发遍及应用。光伏发电全面进入局限化成长阶段,中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继承保持快速增长,东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地域光伏发电新兴市场也快速启动。太阳能热发电财富成长开始加快,一大批贸易化太阳能热发电工程已建成或正在建树,太阳能热发电已具备作为可调理电源的潜在优势。太阳能热操作继承扩大应用规模,在糊口热水、供暖制冷和工农业出产中慢慢普及。
    
    2)太阳能发电局限快速增长。停止2019年底,全球太阳能发电累计装机局限580.10GW,当年新增装机97.10GW,成为全球增长速度最快的能源品种之一。
    
    3)太阳能财富对经济刊行动用显著。2015 年全球光伏市场局限到达 5,000多亿元,缔培育业岗亭约300万个,在促进全球新经济成长方面表示突出。许多国度都把光伏财富作为重点培养的计谋性新兴财富和新的经济增长点,纷纷提出相关财富成长打算,在光伏技能研发和财富化方面不绝加大支持力度,全球光伏财富保持强劲的增长势头。
    
    综上,太阳能财富的成长,将敦促太阳能电池设备行业的进一步成长。
    
    (2)各国当局政策大力大举扶持
    
    连年来,跟着国际社会对保障能源安详、掩护生态情况、应对气候变革等问题日益重视,很多国度已将可再生能源作为新一代能源技能的计谋制高点和经济成长的重要新规模,个中太阳能光伏发电是可再生能源操作的重要构成部门之一。
    
    世界各国均高度重视太阳能光伏财富的成长,纷纷出台财富扶持政策,抢占将来新能源时代的计谋制高点。在全球各国配合敦促下,光伏财富化程度不绝提高,财富局限一连扩大,光伏发电已慢慢成为促进能源多样化和实现可一连成长的重要能源。
    
    (3)本钱下降以及技能程度不绝晋升
    
    今朝,跟着单元发电本钱的不绝下降,平价上网的实现,使得太阳能替代通例能源实现大局限的应用成为了大概。据WoodMackenzie(伍德麦肯兹)电力与可再生能源最新研究《2019 年中国各省区可再生能源竞争力阐明陈诉》,中国风电与光伏的平准化度电本钱(LCOE)均值现已低于海内燃气本钱,并将于2026年实现对煤电本钱的竞争优势。颠末几十年的一连研究开拓,光伏财富主要原质料的价值大幅下降,技能不绝革新,光伏转换效率稳步晋升,发电本钱大幅下降;同时,光伏财富成长也发动了光伏专用设备行业技能的大幅晋升。将来,跟着行业技能进步的敦促和制造本钱的不绝下降,光伏发电本钱将不绝低落,光伏发电将淘汰甚至挣脱对当局津贴的依赖,市场驱动将成为光伏行业成长的最主要驱动因素,这将有助于光伏产物的大局限普及和应用,进而使得高机能光伏专用设备的市场需求一连增加。
    
    2、倒霉因素
    
    (1)技能替代及迭代
    
    晶体硅太阳能电池及薄膜太阳能电池是当前较量风行的组件电池,并具有差异的技能蹊径。由于晶体硅电池技能起步较早且光电转化率高,多年来一直处于主导职位。但跟着技能的革新,若晶体硅电池技能进步呈现停滞、而薄膜电池实现打破,则晶硅太阳能电池行业大概面临技能替代的风险。
    
    (2)受太阳能光伏行业颠簸的影响较大,且跟着太阳能电池技能迭代加速,设备更替速度也不绝加速
    
    太阳能光伏电池设备制造作为太阳能光伏行业的重要配套行业,受太阳能光伏行业颠簸影响较大,并且以提高光伏发电转换效率、低落光伏发电本钱为方针,晶体硅太阳能电池技能迭代不绝加速,太阳能电池设备更替速度也不绝加速。作为太阳能电池设备出产厂商,若无法按照技能成长趋势研发相应设备可能在技能迭代进程中保持技能领先性,将大概面对被裁减的风险。
    
    (3)光伏发电本钱不绝下降,但仍对政策具有必然的依赖性
    
    太阳能发电难以在全国以致全球全面普及的一个主要原因就是光伏发电本钱比传统能源高。跟着技能进步和财富的更新换代,太阳能光伏发电本钱已大幅下降,但今朝与火电等传统能源的发电本钱仍存在必然差距,使得光伏行业对津贴政策的仍具有必然的依赖性。而各国今朝对付光伏津贴的力度正在逐渐削弱,光伏行业正不绝通过自身技能进步进一步低落发电本钱。将来,若光伏行业技能进步及本钱下降的速度低于各国津贴政策退出的速度,光伏行业将谋面对必然的调解。
    
    (4)国际商业摩擦
    
    光伏财富是我国可以同步参加国际竞争的、保持国际先历程度的财富。我国光伏财富的快速成长促进了我国相关企业全球竞争力不绝晋升,同时我国光伏企业所提供的质优价廉的光伏产物也有效低落了全球光伏发电的市场门槛,极大敦促了光伏发电的普及和应用。
    
    跟着全球光伏发电市场局限的迅速扩大,许多国度都将光伏财富作为新的经济增长点。一方面各国在上游原质料出产、装备制造、新型电池研发等方面加大技能研发力度,财富国际竞争越发剧烈;另一方面,有些国度和地域在市场竞争倒霉的环境下采纳商业掩护法子,对我国光伏发电产物在全球范畴应用组成阻碍,我国光伏企业将来仍有大概面对严峻的国际商业壁垒形势及国际市场不确定、供需失衡等倒霉因素带来的挑战。
    
    (五)行业技能程度及技能特点、行业周期性、区域性或季候性特点
    
    1、行业技能程度及技能特点
    
    太阳能电池出产设备的技能程度和不变性是担保电池质量的重要因素,因而下旅客户对付设备的技能参数要求极高。提高转换效率一直是光伏行业的主题,行业内先进技能也主要是以提高转换效率为焦点。提高转换效率的程度的要害在于电池制备环节,而电池制备主要依赖于电池出产设备。因此,一方面下游电池出产企业会团结行业成长趋势主动与上游电池出产设备企业相助举办新设备研发和调试,以满意新技能要求;别的一方面电池出产设备企业也会主动按照电池制备技能的成长,通过与科研机构、高校、下旅客户等举办产学研相助,研发出产新的设备,以满意和缔造下游需求。
    
    今朝,我国光伏电池制造设备企业已具备了成套工艺流程设备的供给本领,制绒清洗设备、扩散炉、PECVD、等离子刻蚀机、激光开槽、激光掺杂等环节国产设备已占据主导职位。
    
    连年来,跟着太阳能电池技能更迭不绝加速,本钱的一连下降和效率的一连晋升,太阳能电池设备主要成长偏向主要为新工艺设备的开拓、提高单机设备产能及智能制造,详细技能特点如下:
    
    (1)创新工艺与装备相融合。今朝,光伏电池出产线已实现将先进的工艺物化于设备,实现先进工艺与设备的细密融合,以晋升出产线的技能程度。
    
    (2)高产能与智能制造。今朝,光伏电池出产线更注重高产能与智能制造,一方面,出产线上单台设备的装片量和产能越来越高,以通过局限化效应提跨越产效率,低落单元能耗,进而最大限度地低落电池和组件单元本钱;另一方面,为了进一步提高产能、低落损耗及本钱以及为了担保出产的靠得住性、尺度化与一致性,光伏电池出产进程大量回收高效自动化及智能化技能,出产线的自动化程度慢慢将单台设备自动化进级为智能车间系统。
    
    2、行业技能成长趋势
    
    (1)高产能、低功耗成为成长偏向
    
    提高产物机能质量、低落出产本钱是光伏设备的主要需求偏向,因此,进一步成长适合大尺寸、薄硅片的工艺技能设备,节省硅质料,低落本钱成为将来光伏设备行业的成长趋势;别的,在装备选择上一线主流组件制造商更倾向于高端智能化组件制造设备,占地面积小、高产能、低功耗、高机能多层组件制造设备将成为行业成长的趋势之一。
    
    (2)智能化、自动化水平不绝提高
    
    跟着人力本钱的晋升以及电池片出产厂家对付良品率的要求逐渐提高,提高单机自动化程度,增加批次装片量,提高单机出产效率,以及实现设备间机器手自动转送,在线检测,提高整线出产效率,淘汰人工过问,低落碎片率已成为了行业技能成长主要趋势之一。因此,提高单机警能化程度、增加批次装片量,以提高单机出产效率和产能、低落利用本钱和维护本钱,将是光伏设备成长趋势之一。同手工对比,智能化可提高整线出产率约30%,并可低落碎片率,淘汰人工打仗污染,低落出产本钱。因此,将来行业将按照自动装载-自动传输-自动检测-智能制造的路径向前推进。
    
    (3)设备研制与新型工艺更细密地团结
    
    设备研制与新型的组件制造工艺越来越细密是将来的成长趋势,使一些高程度的工艺技能和设备研制相团结,以提高转换效率为目标回收新型工艺的电池片出产将通过成立工艺示范线,采纳设计、制造、工艺开拓、设备开拓与改造连系举办的方法。这样既可以缩短设备的开拓周期,也可以促进先进工艺的应用,同时低落了设备采购本钱,可进一步提高海内光伏企业的市场竞争力。海内的光伏设备制造行业将由单一产物向多元化、凭据客户需求提供定制化、智能化妆备线转变。
    
    (4)光伏制造向光伏智造转变
    
    连年来,国度相继提出了“互联网+”及“中国制造2025”成长计谋。在此计谋敦促下,光伏设备出产企业也慢慢注重互联网、智能化技能以及数字化打点技能与设备的团结,以建树智能制造车间,包罗单台设备信息化,设备智能化及在线工艺智能节制,操作物联网技能实现车间设备信息通讯,操作计较机、总线节制、通讯、智能数据阐明处理惩罚等技能实现全财富链信息协同打点及监控与决定的智能化等。光伏智能制造工场要求全面陈设MES、ERP等智能化制造打点系统,出产投料、设备状态、质量节制、情况监测等实现全程智能监测和调治,产物出产进程可追溯,这要求光伏设备出产厂商在智能化软件开拓上增强研发投入,把握光伏并网、储能设备出产及系统集成要害技能,慢慢实现光伏出产装备国产化、智能化和全产工艺一体化的出产本领。
    
    3、行业周期性、区域性或季候性特点
    
    (1)周期性特点
    
    太阳能电池出产设备面向于太阳能财富,太阳能财富是新兴行业,市场处于快速上升阶段,受到经济周期以及其他因素的影响较大,因此存在必然的周期性。今朝包罗中国在内的世界各京城在执行或筹备出台各类津贴政策,大力大举成长太阳能光伏财富,勉励技能进步和电池转换率的晋升,估量作为配套的太阳能电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。
    
    (2)区域性特点
    
    尽量我国太阳能电池出产行业具有区域性布局特点,可是由于晶体硅太阳能电池出产设备单价较高,运费在设备销售进程中影响较小,因此,晶体硅太阳能电池出产设备行业不存在区域性特征。
    
    (3)季候性特点
    
    太阳能电池安装具有必然的季候性特征,一般日照富裕的季候安装量较大。可是光伏设备出产厂商从签订订单、采购、出产、运输、安装到验收确认收入有必然的周期,因此,光伏设备行业季候性并不明明。
    
    (六)公司所处行业与上、下游行业之间的关联性及其对本行业的影响
    
    1、本行业与上游行业的关联性及其影响
    
    本行业的上游行业为石墨舟、干式真空泵、专用设备电源等部件制造,机器加工设备制造以及通用质料或通用元件行业。上游行业根基属于充实竞争性行业,市场供给相对富裕,不存在供给瓶颈,不存在个体企业技能把持,对本行业的成长较量有利。另外,上游行业的技能程度成长会发动晶体硅太阳能电池出产设备制造行业的技能程度的进步,加速产物的更新换代。
    
    2、本行业与下游行业的关联性及其影响
    
    本行业的下游行业为太阳能电池片出产行业。本行业与下游行业的成长密切相关,下游行业对本行业的成长具有较大的牵引浸染,下游行业对本行业产物的需求直接抉择了本行业的市场需求。2015 年以来,跟着太阳能光伏发电应用市场的全面回暖,下游行业成长迅猛,产能快速扩张,技能更新速度加速,对本行业产物采购数量也随之增长并维持在较高程度,从而敦促了本行业的进一步成长。
    
    三、公司在行业中的竞争环境
    
    公司是太阳能电池焦点设备的龙头出产商。按照中国电子专用设备家产协会统计,捷佳伟创在2019年中国电子专用设备行业主营产物销售收入前十名单元中销售收入排名第三。
    
    (一)主要竞争敌手
    
    1、清洗设备市场的主要竞争敌手
    
    公司在清洗设备的主要竞争敌手包罗:上海思恩、张家港超声、上海釜川和北方华创。
    
    上海思恩:全称为上海思恩电子技能有限公司,中美合伙企业,位于上海市虹口区,产物包罗全自动/手动基片湿处理惩罚系统,单/多晶硅太阳能电池片湿处理惩罚设备,异丙醇干燥机系统,化学供液系统,零部件清洗系统等,其在光伏设备行业主要提供硅料清洗机。
    
    张家港超声:全称为张家港市超声电气有限公司,位于江苏苏州张家港市。该公司开拓了多种系列的超声波自动清洗设备和成套清洗设备,其在光伏设备行业主要提供硅片清洗机。
    
    上海釜川:全称为上海釜川超声波科技有限公司,其在光伏设备行业主要提供湿法清洗设备。
    
    北方华创:全称为北方华创科技团体股份有限公司,位于中关村高科技财富开拓区“电子城科技园”,从事基本电子产物的研制、出产、销售及技能处事业务,主要产物为大局限集成电路制造设备、殽杂集成电路和电子元件。
    
    2、制绒和刻蚀设备市场的主要竞争敌手
    
    公司在制绒和刻蚀设备规模的主要竞争敌手是德国的施密德(Schmid)和瑞纳(Rena),海内的出产厂商尚有苏州聚晶。
    
    施密德(Schmid):全称 Gebr.SchmidGmbH,德国设备制造商,其光伏设备主要包罗运送装置、硅片疏散、清洗、分选设备,太阳能电池镀膜设备、制绒设备、扩散炉,薄膜电池湿蚀刻设备,自动化设备等。
    
    瑞纳(Rena):德国设备制造商,创立于1993年,主要产物是湿法化学规模链式和槽式太阳能电池片工艺设备。
    
    苏州聚晶:全称苏州聚晶科技有限公司,主要产物包罗:程度式多晶制绒硅片清洗机、程度式湿法刻蚀硅片清洗机、全自动单晶制绒酸洗综合设备、全自动去磷硅玻璃(PSG)清洗机、全自动硅料清洗设备、全自动硅片清洗设备、石墨舟清洗机-石英管清洗机等太阳能电池行业清洗机。
    
    3、扩散炉市场的主要竞争敌手
    
    在扩散炉市场,主要竞争敌手包罗:丰厚装备、湖南红太阳新能源科技有限公司、北方华创、TempressSystems,Inc.和CentrothermPhotovoltaicsAG。
    
    丰厚装备:全称为深圳丰厚装备股份有限公司。该公司在光伏设备行业主要提供:铸锭炉和扩散炉、PECVD设备。
    
    湖南红太阳新能源科技有限公司:主要从事微电子设备、光电子设备、光伏制造设备、磁性质料制造设备的研发销售。
    
    TempressSystems:位于荷兰Vaassen,主要从事半导体、微型机电系统、光伏财富中程度、垂直扩散炉和低压化学气相沉淀设备的研发和出产。
    
    CentrothermPhotovoltaicsAG:位于德国布劳博伊伦,具有30余年的财富履历,为全球光伏技能和设备主要供给商之一,在光伏设备规模具有提供交钥匙出产线的设计、出产本领。
    
    北方华创的根基环境见上述“清洗设备市场的主要竞争敌手”部门。
    
    4、PECVD设备市场的主要竞争敌手
    
    在 PECVD 设备市场,主要竞争敌手包罗:CentrothermPhotovoltaicsAG、Roth&Rau、TempressSystems,Inc.、北方华创、丰厚装备和湖南红太阳新能源科技有限公司。
    
    Roth&RauAG:位于德国霍恩施泰因?恩斯塔尔,在光伏行业主要从事镀膜设备的出产。2011年,公司被梅耶博格(MeyerBurgerTechnologyGroup)收购。
    
    CentrothermPhotovoltaicsAG、TempressSystems,Inc.、北方华创、丰厚装备、湖南红太阳新能源科技有限公司等根基环境见上述“清洗设备市场的主要竞争敌手”和“扩散炉市场的主要竞争敌手”部门。
    
    5、自动化设备市场的主要竞争敌手
    
    在自动化设备市场,刊行人的主要竞争敌手包罗:Jonas&Redmann、Schmid、MANZ、罗博特科、先导智能和无锡江松。
    
    Jonas&Redmann:德国公司,主要从事特种机器设备制造。提供的自动化产物包罗:清洗自动上下料机、在线式、离线式全自动石墨舟装卸片机、全自动石英舟装卸片机。
    
    MANZ:德国公司,主要出产锂离子电池,连年在光伏规模自动化设备方面成长较快。提供的自动化产物包罗:清洗自动上下料机、石英舟自动装卸片机、石墨舟自动装卸片机、10,000片硅片在线缓存系统。
    
    罗博特科:全称为罗博特科智能科技股份有限公司,主要出产扩散上下料设备、PECVD板式在线自动化设备、PECVD管式在线/离线自动化设备、湿制程自动化设备等。
    
    先导智能:全称为无锡先导智能装备股份有限公司,主要出产锂电池设备、光伏自动化出产配套设备和薄膜电容器设备等,其在光伏行业主要提供自动化配套设备。
    
    无锡江松:全称为无锡市江松科技有限公司,主要出产太阳能光伏电池设备自动化,其主要产物包罗石墨舟装卸片机、制绒刻蚀上下料机、石英舟装卸片机等。
    
    施密德(Schmid)根基环境见上述“制绒和刻蚀设备市场的主要竞争敌手”部门。
    
    (二)刊行人竞争优势
    
    在辅佐客户低落晶体硅电池出产本钱、提高电池转换效率的同时,公司在技能研发、自主创新、产物与处事等方面逐渐形成了突出的焦点竞争优势,积聚了行业内主流客户资源,拥有了精采的市场口碑和较高的品牌知名度。
    
    1、研发创新本领优势
    
    公司成立了健全的研发体系,同时全面推进“产学研”一体化建树,将设备研发与电池制造工艺研发细密团结,以满意太阳能电池出产企业对提高转换效率和低落出产本钱的需求。公司自创立以来,不绝举办技能和产物创新,富厚产物规格种类,敦促先进晶体硅太阳能电池工艺技能的成长历程,具有较强的技能研发实力。
    
    2、技能优势
    
    公司一直专注于晶体硅太阳能电池出产设备的技能与工艺研发,积聚了富厚的行业应用履历,通过一连的技能与产物创新,把握了多项具备独创性的焦点工艺技能。一连的技能研发和富厚的技能储蓄使公司主要产物在技能和质量程度上到达国际先历程度。公司产物凭借高性价比优势迅速占领市场,并获得了用户的充实必定和海表里同行的承认,产物已遍及应用于海表里知名太阳能电池制造企业,市场占有率较高。
    
    3、客户资源优势
    
    凭借在技能研发、产物机能、处事质量方面的综合优势,公司与主流的晶体硅太阳能电池出产企业成立了恒久相助干系。同时,公司通过与海表里主流企业的相助,促进公司研发出产技能的不绝创新和产物机能的一连提高。
    
    4、本性化定制的技能处事优势
    
    公司采纳以销定产的出产模式,可以或许针对差异客户的技能需求举办本性化设计和定制,最洪流平地满意差异客户的差别化产物技能需求,并致力于提供高水准的处事,同时公司售后技能处事体系健全,专业化水平高,响应速度快,还能提供出产线的高程度工艺技能、出产打点支持等增值处事项目,为客户项目顺利出产提供支持。
    
    5、打点优势
    
    公司的技能和打点团队均具有多年电子专用设备、光伏设备规模的从业履历,出格是部门焦点技能及打点主干恒久以来一直从事电子专用设备的研究和制造,在太阳能电池出产线上事情多年,对下旅客户的需求、设备的工艺机能和海表里的技能均作了深入研究和积聚。
    
    在出产打点上,公司应用“工时计件制”,将设备制造整个进程举办尺度化、流程化功课,实现“人念头不动”的非凡流水线功课模式,大幅提高了设备制造效率并低落了制造本钱,实现了“快而不乱”、“大而不乱”的局限化出产,有效提高了出产本领并保障了产物质量不变。
    
    6、区域优势
    
    公司及子公司地处家产发家的珠三角地域及长三角地域,是我国装备业的重要出产基地。该地域零部件加工场商浩瀚,供给链各环节成长成熟,为公司出产提供了充实的保障。精采的区域成长情况使得公司能专注于晋升研发实力与固定焦点竞争优势,有利于公司以较低本钱采购高质量的原质料,也节减了公司的运输及人工本钱。
    
    (三)刊行人竞争劣势
    
    1、受下游太阳能电池出产厂商影响较大
    
    公司出产的设备主要销往晶体硅太阳能电池出产企业,晶体硅太阳能电池出产企业的策划状况和资信状况不只影响到其扩充产能及设备进级的需求,并且影响到其验收进度和付款本领,进而对公司的策划发生较大的影响。
    
    2、存在必然人才流失风险
    
    公司的竞争优势之一为公司技能团队在恒久的出产实践中把握了焦点技能,不绝优化工艺流程,一连保持创新本领。跟着业务局限的扩大,假如公司不能有效维持焦点技能人员的查核和鼓励机制,并按照市场的变革而一连完善,同时若公司不能从外部聚积并高效整合与公司成长所需密切相关的研发、出产、销售技能人员,则公司大概无法一连保持今朝的创新本领,继而导致大概无法实时对主要产物举办进级换代,从而对公司的盈利造成倒霉影响。
    
    四、刊行人主营业务的详细环境
    
    (一)分产物的销售环境
    
    1、产物的产能、产量和发出商品环境
    
    公司采纳“以销定产,以产订购”的策划模式,在与客户签订订单后按照订单环境确定采购打算。刊行人的主要出产资料是原质料、检测和组装设备和人工。
    
    原质料方面,深圳作为中国重要的电子装备制造财富聚积地,电子加工财富配套齐全,为公司外协加工模式的运用提供了精采的财富基本,原质料市场供给富裕,原质料不会成为限制公司出产本领的主要因素。
    
    检测和组装设备方面,公司是轻资产公司,绝大大都零配件均回收外购可能定制方法满意需要,在工场内装配、检测的周期较短,出产进程对牢靠资产的占用较少,检测和组装设备不会成为限制公司出产本领的主要因素。
    
    人工方面,由于公司将出产流程凭据模块化设计,在出产进程中先组装模块再组装整机,公司可按照实际订单数量机动调开除佣工人的数量,因此,人工亦不会成为限制公司出产本领的主要因素。
    
    综上,公司可以或许机动按照在手订单数量布置用工人数和出产局限,因此,不存在牢靠的产能限制。
    
    公司为晶体硅太阳能电池设备出产企业,产物出货到设备验收周期较长,在行业不景气的时候,受下旅客户策划环境和资金状况的影响;可能行业技能进级加速对设备验证周期趋长,出货到设备验收周期有大概会进一步耽误至9个月以上,因而公司当期实现销售收入的产物更多来自于前期订单及出货。陈诉期内,公司各产物的产量、出货量、销量及比拟环境如下:
    
                                                       出货量/   产销率
            陈诉期          产物          出货量     产量      销量      产量     (销量/
                                                                 产量)
     PECVD设备(管)       1624      1620      2877   100.25%   177.59%
     扩散炉(管)           1242      1221      1238   101.72%   101.39%
            2020年   自动化设备(台)        471       490       528    96.12%   107.76%
           1-9月    制绒设备(台)          121       121       114   100.00%    94.21%
     刻蚀设备(台)            3         3        94   100.00%  3133.33%
     清洗设备(台)          361       302       132   119.54%    43.71%
     其它设备(台)           62        31        18   200.00%    58.06%
     PECVD设备(管)      3,121     3,074     1,951   101.53%    63.47%
     扩散炉(管)           1,947     1,902     1,161   102.37%    61.04%
     自动化设备(台)        671       664       415   101.05%    62.50%
            2019年   制绒设备(台)          151       156        97    96.79%    62.18%
     刻蚀设备(台)          123       116        57   106.03%    49.14%
     清洗设备(台)          228       236       150    96.61%    63.56%
     其它设备(台)            4         5         1    80.00%    20.00%
     PECVD设备(管)      1,911     1,841       723   103.80%    39.27%
            2018年   扩散炉(管)           1,013       908       702   111.56%    77.31%
     自动化设备(台)        390       393       269    99.24%    68.45%
                                                      出货量/    产销率
            陈诉期          产物          出货量     产量      销量      产量     (销量/
                                                                 产量)
     制绒设备(台)          117       107        93   109.35%    86.92%
     刻蚀设备(台)           79        80        55    98.75%    68.75%
     清洗设备(台)          157       157       133   100.00%    84.71%
     其它设备(台)            0         0         0         -         -
     PECVD设备(管)        804       962       786    83.58%    81.70%
     扩散炉(管)            850     1,000       426    85.00%    42.60%
     自动化设备(台)        214       231       310    92.64%   134.20%
            2017年   制绒设备(台)           44        53        88    83.02%   166.04%
     刻蚀设备(台)           37        44        73    84.09%   165.91%
     清洗设备(台)          113       120       107    94.17%    89.17%
     其它设备(台)            0         0         0         -         -
    
    
    陈诉期内,公司产销率颠簸较大,而出货量/产量这一比率较为不变。2017年,受订单签订时间和客户外围建树进度的影响,期末出产已落成待出库设备金额较大,因此,出货量/产量比率相对较低。
    
    2、主要产物销售环境
    
    陈诉期内,公司营业收入按产物分类环境如下:
    
    金额单元:万元
    
               产物          2020年1-9月             2019年             2018年度           2017年度
       金额     比例       金额       比例     金额     比例     金额     比例
                     半导体掺杂沉积光 209,266.44   67.85%    172,348.70  68.20%  83,768.93  56.12%  72,102.67  58.02%
                     伏设备
                     湿法工艺光伏设备  52,118.08   16.90%     42,627.66  16.87%  38,325.97  25.67%  32,973.22  26.53%
                     自动化配套设备    36,919.77   11.97%     28,413.16  11.24%  18,447.18  12.36%  16,184.28  13.02%
                     配件等其他        10,102.45    3.28%      9,326.84   3.69%   8,731.97   5.85%   3,017.77   2.43%
               合计       308,406.74  100.00%    252,716.35 100.00% 149,274.05 100.00% 124,277.93 100.00%
    
    
    (二)公司的策划模式
    
    1、采购模式
    
    公司的采购分为尺度件采购和外协加工两种模式。公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。公司签订销售条约后,由技能部分按照客户需求设计出图纸和采购打算,所需炉机柜、机箱、五金件等部门布局类质料和部门零部件按照图纸向及格供给商外协定制加工,其他原质料、电子元器件等尺度件直接向市场采购。
    
    2、出产模式
    
    公司出产的产物属于专用设备,回收以销定产的出产模式,按照客户订单举办出产。公司出产的根基流程如下图:
    
                                                               否         是否为产制品         是
      销售订单     出产打算     出产任务单      出产加工      检讨       制品入库       按订单发货
                   物资采购
    
    
    就详细出产打点而言,公司在吸收客户订单后,基于已有的产物和技能平台解析客户需求,形成对应的产物设计方案。另外,公司产物回收模块化设计,成果模块可独立运行,也可将多个模块组装为整机。公司在出产进程中通过尺度件外购和布局件外协加工的形式完成模块和整机的组装,在满意客户定制化需求的同时,提高了出产效率,同时也可以保障公司交付设备质量的一致性和不变性。
    
    在出产进程中通过尺度件外购和布局件外协加工的形式完成模块和整机的组装,详细流程如下:
    
    (1)公司与客户在举办订单相同时,技能部分会团结客户所要求产物技能参数确定公司是否具有出产该产物的本领。
    
    (2)订单签订后,公司技能部分按照产物范例及相应技能参数(以及部门客户对付零部件的指定需求)对付订单举办阐明拆解,确定所需原质料,并将原质料解析为尺度件和布局件,技能部分将需求反应给打算部分,打算部分按照技能部分需求及现有库存确定采购打算,并向采购部分下达采购指令。采购部分通过询价、比价确定采购订单。
    
    (3)原质料入库后,出产部分按照技能清单及图纸将外协件和布局件组装成模块并进而组装成整机。颠末内部调试及格的整机,为便于运输,再次分拆为小的模块,并运达客户工场,在客户工场再度组装调试。
    
    3、销售模式
    
    公司设有营销中心认真公司所有产物的销售。公司的销售流程为:首先由营销中心按照客户的需求,与客户洽谈销售条约的相关条款;技能部认真与客户洽谈产物技能条款;营销中心将拟定好的销售条约文本经过财政、法务人员审核通事后,再由公司按权限审批并签订;订单打点课确认条约审批表无误后盖公司条约专用章并转交营销中心;条约签订后,出产部分认真出产事情,由营销中心认真催收预付金钱,按照出产打算的完成环境,通知客户付出各阶段条约价款;营销中心在产物出产完成后接洽发货,订单打点课按照条约条款约定确认发货;在产物运达客户后,工程部按照实际环境现场派驻人员可能长途举办安装调试等技能指导及售后维修处事。
    
    公司作为专用设备的厂商,采纳直销模式,即公司直接与最终用户或最终用户指定方签署条约和结算货款,并对其举办安装调试和售后处事。在销售组织打点方面,公司销售部分认真市场调研、市场开辟和产物销售,工程部认真出厂设备的安装调试、售后处事和技能支持等。
    
    4、结算模式
    
    陈诉期内,公司销售的种种产物主要分为设备及质料。
    
    (1)设备
    
    由于设备投入金额较大,按照行业老例,公司对客户采纳分期付款的信用政策,回收“预收款—发货款—验收款—质保金”的结算模式。详细环境如下图:
    
    (2)质料
    
    公司对付质料类收入信用政策凭据交货周期、客户信用状况等因素综合评定。
    
    5、盈利模式
    
    公司凭借自身的技能研发实力和精采的诺言,通过技能创新一连改造产物质量,向客户提供机能不变、品质靠得住的晶体硅太阳能电池出产设备,并通过提供优质的技能处事支持为产物销售提供保障,从而得到收入并实现盈利。
    
    (三)主要客户环境
    
    陈诉期各期,公司对前五大客户主营业务销售金额及其占当期主营业务收入的比譬喻下表所示:
    
    金额单元:万元
    
               陈诉期      序号                客户名称                  收入金额       占比
        1    通威团体                               39,003.98      13.04%
      (1)  通威太阳能(成都)有限公司             23,694.72      7.92%
      (2)  通威太阳能(安徽)有限公司             14,179.57      4.74%
      (3)  通威太阳能(合肥)有限公司             1,129.68       0.38%
        2    润阳光伏                               31,266.17      10.46%
      (1)  江苏润阳悦达光伏科技有限公司           25,698.91      8.59%
      (2)  润阳国际光伏科技有限公司(泰国)       5,567.26       1.86%
        3    阿特斯                                 26,204.21      8.76%
     (1)   CanadianSolarManufacturingThailand      22,911.01      7.66%
                  2020年1-9月            Co.,ltd
      (2)  苏州阿特斯阳光电力科技有限公司         1,923.03       0.64%
      (3)  盐城阿特斯阳光能源科技有限公司         1,370.17       0.46%
        4    隆基股份                               22,439.29      7.50%
      (1)  宁夏隆基乐叶科技有限公司               15,586.21      5.21%
      (2)  隆基科技(古晋)私人有限公司           6,342.59       2.12%
      (3)  平煤隆基新能源科技有限公司              298.10       0.10%
      (4)  合肥隆基乐叶光伏科技有限公司            212.39       0.07%
        5    山西潞安太阳能科技有限责任公司         22,355.37      7.48%
                        合计                       141,269.02     47.24%
        1    潞安矿业                               37,417.54      15.37%
       (1)    山西潞安太阳能科技有限责任公司         37,169.64      15.27%
       (2)    山西潞阳光伏科技有限公司                247.91       0.10%
        2    润阳光伏                               28,038.33      11.52%
               2019年       (1)    江苏润阳悦达光伏科技有限公司           19,666.53      8.08%
       (2)    苏州润阳光伏科技有限公司               8,371.79       3.44%
        3    阿特斯                                 27,233.82      11.19%
       (1)    盐城阿特斯阳光能源科技有限公司         11,584.10      4.76%
       (2)    盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司     8,972.11       3.69%
               陈诉期      序号                客户名称                  收入金额       占比
       (3)    苏州阿特斯阳光电力科技有限公司         5,002.99       2.06%
       (4)    阿特斯阳光电力(泰国)有限公司         1,674.63       0.69%
        4    通威团体                               22,145.55      9.10%
       (1)    通威太阳能(成都)有限公司             11,580.34      4.76%
       (2)    通威太阳能(安徽)有限公司             10,565.20      4.34%
        5    苏民新能源                             17,500.18      7.19%
       (1)    南通苏民新能源科技有限公司             10,001.04      4.11%
       (2)    阜宁苏民绿色能源科技有限公司           7,499.15       3.08%
                        合计                       132,335.42     54.37%
       1     CHENGDUMACHINERYANDINFRA     16,868.76     12.00%
             PROJECTSEXIMDMCC,UAE
        2    晶科能源                               11,404.04      8.11%
      (1)  浙江晶科能源有限公司                   7,474.36       5.32%
               2018年       (2)    晶科能源有限公司                       3,929.68       2.80%
        3    华融金融租赁股份有限公司               10,400.00      7.40%
        4    元晶太阳能科技股份有限公司             8,127.84       5.78%
        5    阳光中科(福建)能源股份有限公司       8,072.32       5.74%
                        合计                        54,872.96      39.04%
        1    泰州隆基乐叶光伏科技有限公司           13,109.40      10.81%
        2    天合团体                               13,106.16      10.81%
     (1)   TrinaSolarEnergyDevelopmentPteLtd.     11,743.12      9.68%
      (2)  天合光能(常州)科技有限公司            801.20       0.66%
      (3)  天合光能股份有限公司                    561.84       0.46%
        3    泰州中来光电科技有限公司               12,610.68      10.40%
               2017年        4     晶科能源                               11,080.04      9.14%
     (1)   JINKOSOLARTECHNOLOGY            7,085.17      5.84%
             SDN.BHD
      (2)  浙江晶科能源有限公司                   3,994.87       3.29%
        5    阿特斯                                 10,894.35      8.98%
      (1)  阿特斯阳光电力(泰国)有限公司         10,493.58      8.65%
      (2)  苏州阿特斯阳光电力科技有限公司          400.77       0.33%
                        合计                        60,800.63      50.14%
    
    
    陈诉期内,公司不存在单个客户销售比例高出公司当年销售收入总额50%或严重依赖少数客户的环境。
    
    (四)主要供给商环境
    
    1、主要原质料和能源供给环境
    
    公司出产所需的原质料分为尺度采购件和外协加工件。尺度采购件指直接采购自供给商的尺度产物,主要包罗质料五金件、传动件、电器件、阀门管道真空件等。外协加工件指由刊行人设计图纸委托专业加工场家加工的物料,公司的外协加工件主要系部门零部件和布局类质料,主要包罗钣金、机加、机架等。
    
    公司采纳“将有限资源会合投入到研发与市场营销环节、所有工序自行设计后委托外协加工”的策划模式,且部门工序的出产设备投入较大,技能也较专业,并需要必然的策划园地,因此,公司除尺度零部件对外采购外,非尺度五金件、布局件等出产工序均通过委外加工方法完成,公司再举办模块化妆配。
    
    公司出产所需的主要能源为电能。公司能源供给富裕,不存在因能源供给不敷而影响公司正常运营的景象。
    
    2、主要供给商环境
    
    陈诉期内,公司向前五名供给商的合计采购环境如下:年份 序号 供给商名称 采购额(万元) 占当期采购总
    
                                                                      额比例
       1    苏美达国际技能商业有限公司                    9,433.89         4.54%
       2    上海重玺机电科技有限公司                      5,760.00         2.77%
                  2020年1-9月     3    苏州中世太新能源科技有限公司                  5,506.52         2.65%
       4    深圳市瑞尚来机电科技有限公司                  4,956.89         2.39%
       5    上海弘实石墨成品中心                          4,537.70         2.19%
                        合计                             30,195.00        14.54%
       1   上海重玺机电科技有限公司                      19,696        6.69%
       2   苏美达国际技能商业有限公司                    11,344        3.85%
              2019年        3    PfeifferVacuumSAS                            10,799        3.67%
       4   深圳市瑞尚来机电科技有限公司                   6,985        2.37%
       5   史陶比尔(杭州)紧密机器电子有限公司             6,642        2.25%
                        合计                             55,466.00        18.83%
       1   上海重玺机电科技有限公司                   13,132.78        8.22%
       2   PfeifferVacuumSAS                           9,481.61        5.94%
              2018年        3    TRUMPFHuettingerSp.zo.o.                    6,468.71        4.05%
       4   沈阳汉科半导体质料有限公司                  4,497.59        2.82%
       5   史陶比尔(杭州)紧密机器电子有限公司           4,296.11        2.69%
                        合计                             37,876.80        23.72%
       1   PfeifferVacuumSAS                           6,243.69        6.20%
       2   上海樱元科技有限公司                        6,026.84        5.99%
              2017年        3    上海重玺机电科技有限公司                    5,114.41        5.08%
       4   万机仪器(上海)有限公司                    4,552.87        4.52%
       5   深圳市宝安广业兴实业有限公司                3,757.22        3.73%
             年份       序号               供给商名称               采购额(万元)   占当期采购总
                                                                      额比例
                        合计                             25,695.03        25.52%
    
    
    陈诉期内,公司不存在向单个尺度采购件供给商采购比例高出公司当年采购总额50%或严重依赖少数供给商的环境。公司董事、监事、高级打点人员和主要关联方或持有公司5%以上(含5%)股份的股东与上述供给商没有关联干系,也未在个中占有权益。
    
    五、刊行人主要牢靠资产及无形资产
    
    (一)主要牢靠资产
    
    公司牢靠资产主要为衡宇及修建物、呆板设备、运输设备、电子设备和装修费等。停止2020年9月30日,公司的牢靠资产环境如下:
    
    金额单元:万元
    
            项目        衡宇及       呆板    运输设备    电子设备及     装修费     合计
        修建物       设备                    其他
              账面原值       18,100.32   1,844.52     971.58         4,558.04  3,848.64  29,323.10
              累计折旧        1,396.53     454.6     550.19          1,825.1    291.75   4,518.17
              减值筹备              -      17.41          -                -        -      17.41
              账面代价       16,703.79   1,372.51     421.39         2,732.94  3,556.89  24,787.52
    
    
    (二)不动产权
    
    停止2020年9月30日,公司及其部属子公司拥有的主要不动产权如下:
    
       序   权利        证书编号             坐落         面积(㎡)   利用期限      用途      他项权利
       号    人
                                 坪山新区坪山街道   宗地面积:
      捷佳  粤(2019)深圳市不                       20,000.57               家产用地/
      伟创1 动产权第0140908号   捷佳伟创新能源装   修建面积:   2042.6.25      厂房         无
                                  备厂区1号厂房
                                                    40,049.57
                                 坪山新区坪山街道   宗地面积:
      捷佳  粤(2019)深圳市不                       20,000.57               家产用地/
      伟创2 动产权第0140909号   捷佳伟创新能源装   修建面积:   2042.6.25    食堂/宿舍      无
                                  备厂区2号宿舍       21,833.51
       序   权利        证书编号             坐落         面积(㎡)   利用期限      用途      他项权利
       号    人
      常州                                          宗地面积:
      捷佳3 苏(2018)常州市不    宝塔山路9号        26,021.90   2056.12.29   办公/家产     抵押
       创   动产权第0083158号                      修建面积:
                                                    31,601.43
      常州  苏(2019)常州市不  罗溪镇赤水路以北、    宗地面积
      捷佳4 动产权第0082311号     宝塔山路以东       20,361.00   2069.9.19      家产         无
       创
    
    
    (三)商标
    
    停止2020年9月30日,公司及其部属子公司拥有的主要商标环境如下:
    
       序    权利人     商标图像     注册号    审定   申请日期         有效期限         取得
       号                                      种别                                      方法
      捷佳1伟创              32373491     7     2018.7.20      2019.4.7-2029.4.6      原始
                                                                                  取得
      捷佳2伟创              26756346    37    2017.10.9      2019.6.7-2029.6.6      原始
                                                                                  取得
      捷佳3伟创              26692320     7     2017.9.28     2018.9.14-2028.9.13     原始
                                                                                  取得
      捷佳4伟创              11094595     7     2012.6.19     2013.11.7-2023.11.6     原始
                                                                                  取得
      捷佳5伟创              7526271     7     2009.7.7    2020.10.28-2030.10.27    原始
                                                                                  取得
      捷佳6伟创              6810926     9     2008.6.30      2020.7.7-2030.7.6      原始
                                                                                  取得
      捷佳7伟创              6810927     9     2008.6.30      2020.7.7-2030.7.6      原始
                                                                                  取得
      捷佳8伟创              4983529     7     2005.11.7     2018.12.7-2028.12.6     原始
                                                                                  取得
     序    权利人     商标图像     注册号    审定   申请日期         有效期限         取得
     号                                      种别                                      方法
    
    
    (四)专利
    
    停止2020年9月30日,公司及其部属子公司共拥有277项境内专利。
    
    (五)软件著作权
    
    停止2020年9月30日,公司及其部属子公司拥有计较机软件著作权55项。
    
    (六)物业租赁
    
    停止2020年9月30日,公司及其部属子公司租赁物业的环境如下:
    
        序        出租方         承租方        衡宇所在        用途      面积       租期
        号                                                              (㎡)
           深圳市腾洲物业投              深圳市坪山区石井                       2020.4.25-2
           资管1理有限公司    捷佳伟创   街道富民路3号右    客栈      3,500.00    021.4.24
                                         手边部门厂房
           深圳市广为智联产              深圳市坪山区兰竹
           业园2运营有限公司  捷佳伟创   东业园路八厂房号同1力栋兴1工楼厂房      3,200.00   2002203..88..2254-2
                                       C02
                                         常州市新北区罗溪
                              常州捷佳   镇黄河西路718号                        2019.9.1-20良春3团体有限公司厂房      3,133.60
                              创         良春团体有限公司                         22.8.31
                                         厂房第3-4车间
           叶婷4              常州捷佳   常州市新北区罗溪   厂房      1,200.00   2020.3.1-20
                              创         镇宝塔山路94号                           25.2.28
           常州新航物业处事   常州捷佳   常州市罗溪镇空港   集团宿              2019.1.10-2
           有限5公司          创         二村C区6号楼三     舍           -        022.1.9
                                         层、四层、五层
           孙林6娣注          常州捷佳   新北区宝塔山路16   停车场     1,800    2020.1.1-20
                              创         号空余园地                              25.12.31
           陈梦7娜、黄留根    常州捷佳   万科弘阳君望甲第7  住宅       115.00   2020.9.13-2
                              创         幢1702室                                021.9.12
           王玲8             常州捷佳   万科弘阳君望甲第7  住宅      115.00   2020.9.13-2
                              创         幢1602室                                021.9.12
                              恽明9娣常州捷佳   江区苏常省发常豪庭州花市园新北3住宅       89.65    2020.1.3-20
                              创         幢甲单位1502室                           21.1.2
           常州捷佳创         捷佳创智   新北区机电家产园   办公/厂             2020.1.1-20
             10                                                    5,979.13
                              能         宝塔山路9号        房                   20.12.31
    
    
    注:出租人孙林娣租赁物业暂未取得产权证书。2020年1月7日,常州市新北区罗溪镇建树打点处事站出具《证明》,证明坐落在常州市新北区罗溪镇宝塔山路16号的厂房修建面积为1,800 ㎡,衡宇产权属于孙林娣所有,衡宇产权手续正在治理中。
    
    (七)对外包管环境
    
    1、相关包管事项形成原因、决定和审批措施,信息披露及独立董事颁发独立意见环境
    
    停止2020年9月30日,刊行人的对外包管(不包罗对子公司的包管)环境如下:
    
    单元:万元
    
                                                                            单笔包管额   持续十二个月对外包管                     独立董
      包管对    实际产生   实际包管         形成的原因         推行的决定   占公司最近   累计总额占最近一期经   推行信息披露义    事颁发
      象名称     日期       金额                              和审批措施   一期经审计     审计净/总资产比例         务环境        独立意
                                                                            净资产比例          (注)                            见环境
      一道新                         为进一步促进公司业务的   第三届董事                                       《第三届董事会
      能源科                         成长,拓宽销售渠道,刊行 会第十三次                 累计包管总额占最近一   第十三次集会会议决    已 发 表
      技(衢   2019.12.3      2,660  人与苏州金融租赁股份有   集会会议/第三届      1.2%      期 经 审 计 净 资 产 的  议通告》(编号:  同 意 的
     州)有限                        限公司开展相助,注采1取向客监事会第十                 1.2%,占最近一期经审   2019-058)、《第  独 立 意
       公司                          户提供融资租赁   的模式  次集会会议                     计总资产的0.6%         三届监事会第十    见
                                     销售公司产物                                                               次集会会议决策通告》
                                                              第三届董事                                        (   编   号   :
      江苏润                                                  会第十三次                 累计包管总额占最近一   2019-059)、《2019已 发 表
      阳悦达                                                  集会会议/第三届                期 经 审 计 净 资 产 的  年第四次姑且股    同 意 的
      光伏科   2019.12.5     30,000                           监事会第十      13.47%     14.66%,占最近一期经   东大会决策通告》  独 立 意
      技有限                                                  次集会会议/2019                审计总资产的7.35%      (   编   号   :  见
       公司                          为办理诺言精采且需融资   年第四次临                                       2019-068)、《关
                                     支持客户的付款问题,进一 时股东大会                                       于与银行开展专
                                     步促进公司业务的开展,发                                                   项授信业务相助
                                     行人与招商银行深圳分行                                                     暨对外包管的公
                                     开展“1+N”专项授信业务                                                    告》  (编  号:
      金寨嘉                         相助,对部门诺言精采的客 第三届董事                 累计包管总额占最近一   2019-066)、《关  已 发 表
      悦新能                         户回收“卖方包管买方融   会第十三次                                       于向客户提供融
        源科技      2020.1.10          10,900    资”注2方法销售产物              集会会议/第三届            4.9%           期 经 审 计 净 资 产 的    资租赁回购包管       同  意  的
      有限公                                                  监事会第十                 19.56%,占最近一期经   的通告》(编号:  独 立 意
        司                                                    次集会会议                     审计总资产的9.8%       2019-065)、《关  见
        于向客户提供融
        资租赁回购包管
        的希望通告》(编
    
    
    1-1-57
    
                                                                  单笔包管额   持续十二个月对外包管                     独立董
            包管对   实际产生   实际包管         形成的原因         推行的决定   占公司最近   累计总额占最近一期经   推行信息披露义    事颁发
            象名称     日期       金额                              和审批措施   一期经审计    审计净/总资产比例         务环境        独立意
                                                                  净资产比例          (注)                            见环境
                                                                                                      号:2019-078)、
                                                                                                      《关于与银行开
                                                                                                      展专项授信业务
                                                                                                      相助暨对外包管
                                                                                                      的希望通告》(编
                                                                                                      号:2019-085)、
                                                                                                      《关于与银行开
                                                                                                      展专项授信业务
                                                                                                      相助暨对外包管
                                                                                                      的希望通告》(编
                                                                                                      号:2020-006)
                                                                                                      《第三届董事会
                           为办理诺言精采且需融资                                                     第二十次集会会议决
                           支持客户的付款问题,进一                                                   议通告》(编号:
            天合光                         步促进公司业务的开展,发 第三届董事                 累计包管总额占最近一   2020-063)、《第  已 发 表
            能股份                         行人与中国银行深圳南头   会第二十次                 期 经 审 计 净 资 产 的  三届监事会第十    同 意 的
            有限公   2020.8.27     18,018  支行开展相助,对部门诺言 集会会议/第三届      7.05%     25.89%,占最近一期经   七次集会会议决策公    独 立 意
          司                           精采的客户回收“卖方担   监事会第十                 审计总资产的11.01%     告》  (编  号:   见
                           保买方融资”方法销售产   七次集会会议                                         2020-064)、《关
                           品                                                                         于对外提供包管
                                                                                                      的通告》(编号:
                                                                                                  2020-072)
            江苏龙                         为办理需融资支持客户的   第三届董事                 累计包管总额占最近一   《第三届董事会    已 发 表
            恒新能   2020.9.23     20,000  付款问题,进一步促进公司 会第二十一       7.83%     期 经 审 计 净 资 产 的  第二十一次集会会议    同 意 的
            源有限                         业务的开展,加速公司资金 次集会会议                     33.85%,占最近一期经   决策通告》(编号:独 立 意
    
    
    1-1-58
    
                                                                  单笔包管额   持续十二个月对外包管                     独立董
            包管对   实际产生   实际包管         形成的原因         推行的决定   占公司最近   累计总额占最近一期经   推行信息披露义    事颁发
            象名称     日期       金额                              和审批措施   一期经审计     审计净/总资产比例         务环境        独立意
                                                                  净资产比例          (注)                            见环境
           公司                          回笼,刊行人与招商银行深                            审计总资产的14.39%     2020-079)、《关  见
                           圳分行开展相助,对切合伙                                                   于向客户提供担
                           质条件的客户回收“卖方                                                     保的通告》(编号:
                           包管买方融资”方法销售                                                     2020-080)
                           产物
    
    
    注1:融资租赁模式图示如下:
    
    1-1-59
    
    注2:卖方包管买方融资模式图示如下:
    
    《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管若干问题的通知》(证监发[2003]56号,2017年修订)划定:“二、严格节制上市公司的对外包管风险……(二)上市公司对外包管总额不得高出最近一个管帐年度归并管帐报表净资产的百分之五十。”除此之外,《关于类型上市公司对外包管行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》及刊行人《公司章程》未对上市公司对外包管总额及单项包管数额举办限额划定。
    
    1-1-60
    
    上述包管事项中(不包罗对子公司的包管),被包管方均已提供反包管,详细环境如下:
    
      实际发   实际包管                                              是否足额
                 包管工具名称    生日期    金额(万       反包管方      反包管方法  反包管额度  包围包管
                 元)                                                  金额
                 一道新能源科    2019年               一道新能源科技                抵押物暂作
                 技(衢州)有   12月3日       2,660  (衢州)有限公司     抵押     价2,660万      是
              限公司                                                             元
                 江苏润阳悦达    2019年               苏州润阳光伏科
                 光伏科技有限   12月5日      30,000   技有限公司/陶龙      担保     30,000万元      是
             公司                                   忠
                 金寨嘉悦新能   2020年1               金寨嘉悦新能源                抵押物暂作
                 源科技有限公   月10日      10,900    科技有限公司       抵押      价10,900       是
            司                                                              万元
                                                         主债务本金
                 天合光能股份   2020年8              天合光能(常州)                及过时利
               有限公司     月27日      18,018    科技有限公司       担保     息、罚息、     是
                                                         其他公道费
                                                             用
                 江苏龙恒新能   2020年9      20,000   江苏华恒新能源    抵押/担保   抵押物代价     是
                源有限公司    月23日               有限公司/龙大强               26,640万元
    
    
    经核查,刊行人独立董事已在《2019年度独立董事述职陈诉》中对当期对外包管事项颁发独立意见予以说明,并在刊行人披露《2019年年度陈诉》以及《2020年半年度陈诉》时,就刊行人累计对外包管和当期对外包管环境、执行有关划定环境举办了专项说明并颁发独立意见。
    
    2、相关包管事项对刊行人财政状况、盈利本领及一连策划的影响
    
    停止2020年9月30日,上述被包管方最近两年一期的财政状况如下:
    
    (1)江苏润阳悦达光伏科技有限公司(创立日期:2017年7月19日)
    
    单元:元
    
            项目          2020年1-9月        2019年度/2019.12.31   2018年度/2018.12.31
          /2020.9.30
              资产合计         3,254,619,352.71      2,865,800,710.08      1,163,483,839.74
              欠债合计         2,471,799,123.33      2,169,116,150.89        792,850,297.70
               所有者权益          782,820,229.38        696,684,559,19        370,633,542.04
            合计
              营业收入         3,203,000,427.25      3,053,698,216.14        849,117,164.43
             净利润            261,866,848.38        266,051,017.15         32,934,224.96
    
    
    注:上述数据中2018年度为经审计的财政数据,其余财政数据均未经审计。
    
    (2)一道新能源科技(衢州)有限公司(创立日期:2018年8月8日)
    
    单元:元
    
            项目          2020年1-9月        2019年度/2019.12.31   2018年度/2018.12.31
          /2020.9.30
              资产合计           553,378,321.08        323,205,741.30        186,975,113.15
              欠债合计           377,173,011.83        160,432,987.85         92,069,027.65
               所有者权益          176,205,309.25        162,772,753.45         94,906,085.50
            合计
              营业收入           617,813,572.94        119,534,894.11            232,204.22
             净利润             18,570,676.86        -15,566,325.41         -3,880,514.50
    
    
    注:上述数据中2018年度为经审计的财政数据,其余财政数据均未经审计。
    
    (3)金寨嘉悦新能源科技有限公司(创立日期:2019年1月3日)
    
    单元:元
    
            项目         2020年1-9月          2019年度/2019.12.31          2018年度
          /2020.9.30                                    /2018.12.31
              资产合计       1,118,979,987.10             72,520,495.39                    -
              欠债合计          713,081,261.37            469,799,348.19                    -
              所有者权          405,898,725.73            389,522,394.98                    -
             益合计
              营业收入          839,523,809.37             72,520,495.39                    -
             净利润            16,376,330.75            -10,477,605.02                    -
    
    
    注:上述财政数据均未经审计。
    
    (4)天合光能股份有限公司(创立日期:1997年12月26日)
    
    单元:元
    
            项目          2020年1-9月        2019年度/2019.12.31   2018年度/2018.12.31
          /2020.9.30
              资产合计        42,137,837,143.40     36,491,234,670.63     29,607,611,439.29
              欠债合计        26,826,791,851.45     23,792,811,704.27     17,565,417,607.85
               所有者权益       15,311,045,291.95     12,698,422,966.36     12,042,193,831.44
            合计
              营业收入        19,926,440,217.40     23,321,695,860.30     25,054,037,825.05
             净利润            848,884,045.27        702,245,268.57        572,744,223.14
    
    
    注:上述数据中2018年度、2019年度为经审计的财政数据,其余财政数据均未经审计。
    
    (5)江苏龙恒新能源有限公司(创立日期:2019年12月10日)
    
    单元:元
    
            项目          2020年1-9月        2019年度/2019.12.31   2018年度/2018.12.31
          /2020.9.30
              资产合计         1,151,778,837.36        126,000,007.46                     -
            项目          2020年1-9月        2019年度/2019.12.31   2018年度/2018.12.31
          /2020.9.30
              欠债合计           557,620,794.43             15,980.00                     -
               所有者权益          594,158,042.93        125,984,027.46                     -
            合计
              营业收入             2,999,867.40                     -                     -
             净利润             -6,825,984.53            -15,972.54                     -
    
    
    注:上述财政数据均未经审计。
    
    停止2020年9月30日,刊行人向客户实际已提供的包管金额合计81,578.29万元。停止2020年9月30日,刊行人实际已包管金额占刊行人2020年9月30日总资产及净资产的比例别离为10.03%及27.59%。相关被包管客户大多为海内知名的光伏企业,策划环境正常,与刊行人相助汗青不变。包管期内,刊行人向客户提供的包管均未产生违约环境。
    
    为增强对客户包管业务的风险节制,刊行人在提供包管前对客户的整体资质举办了须要的审查,并在包管期内一连存眷被包管工具的还款环境和出产策划环境。同时,公司严格凭据《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》《公司章程》《对外包管打点制度》等相关法令礼貌及内部制度的要求,推行相应的包管决定措施和信息披露义务。
    
    综上所述,经核查,上述对外包管事项已推行相应的决定和审批措施,包管金额未超出法令礼貌或公司章程划定的限额,对外包管事项已实时推行信息披露义务,独立董事在刊行人披露《2019年年度陈诉》以及《2020年半年度陈诉》时,就刊行人累计对外包管和当期对外包管环境、执行有关划定环境举办了专项说明并颁发独立意见,上述包管事项的被包管方均已提供了反包管法子,刊行人包袱包管责任的风险较小,对刊行人财政状况、盈利本领及一连策划不会组成重大倒霉影响。
    
    3、刊行人最近一年一期新增大额包管的公道性、须要性及相关风险
    
    (1)关于最近一年一期新增大额包管的公道性和须要性
    
    上述被包管工具均为刊行人重点相助客户,刊行工钱加深两边之间的相助、加速销售账款的接纳,为其提供设备款的包管。同时,刊行人该类包管模式的实施,一方面缓解客户大额设备购置款支出的短期压力,促进刊行人业务的成长;另一方面,有利于刊行人加速销售账款的接纳,提高公司资金利用效率,有利于应收账款回款的优化打点。因此,具有贸易公道性与须要性。
    
    公司在举办相关包管时,审慎选择客户工具,对客户举办严格评审,主要筛选尺度如下:
    
    (1)相识客户注册成本、股权架构、策划范畴等相关根基信息;确定客户不属于《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》中划定的关联人景象;
    
    (2)取得客户的银行征信陈诉,查阅客户是否存在违约等不良记录;
    
    (3)取得客户最近一期的审计陈诉或资产欠债表,评估客户的资产欠债状况,确认相助客户的资产欠债率不高出70%;
    
    (4)借助相助银行对客户的资信观测,评估客户的信用环境;所有相助的客户必需通过相助银行的审核承认。
    
    公司严格推行上述筛选尺度,同时团结客户实际资金状况及采购需求综合判定是否通过买方信贷或融资租赁方法举办产物销售,不存在短期内拉升业绩的主观倾向;同时,公司产物凭借高性价比优势迅速占领市场,并获得了用户的充实必定和海表里同行的承认,产物已遍及应用于海表里知名太阳能电池制造企业,市场占有率较高,不存在通过包管方法晋升业绩的急切性。另外,公司在客户验收后确认收入,从发货至验收凡是需要9-12个月,买方信贷或融资租赁的销售方法无法短时间内晋升公司销售收入,缺乏短期内拉升业绩的可行性。
    
    今朝公司对外包管中,一道新能源科技(衢州)有限公司系通过融资租赁方法取得公司设备,与较多客户采纳的银行贷款方法差异。经一道新能源科技(衢州)有限公司确认,其团结自身资金状况及项目进度需求,机动采纳包罗银行贷款、融资租赁在内的多种融资方法,不存在因不满意银行贷款条件而仅能通过融资租赁方法购置设备的环境。思量到融资租赁方法放款流程便捷,本次为匹配项目进度需求,最终选择以融资租赁方法购入设备。
    
    固然公司为一道新能源科技(衢州)有限公司上述融资租赁生意业务提供包管,但公司未参加其他生意业务环节,不属于直接从事融资租赁业务,公司亦不存在其他从事融资租赁或其他类金融业务的环境。
    
    针对江苏龙恒新能源有限公司,固然其2019年及2020年1-9月存在必然吃亏,但江苏龙恒新能源有限公司系江苏中润光能科技成长有限公司部属企业,另一股东宿迁市财富成长基金(有限合资)系宿迁市财务局出资企业(持有份额比例为99.90%)。江苏中润光能科技成长有限公司与江苏中宇光伏科技有限公司、江苏华恒新能源有限公司等均为自然人龙大强实际节制的企业。按照江苏中宇光伏科技有限公司官网数据,2019年,公司年产能到达5.3GW,总产值22亿元,系全国前五的专业电池出产制造厂。按照PV InfoLink宣布的2019年电池片出货排名,中宇光伏总出货量位居全球第三名。
    
    江苏龙恒新能源有限公司创立时间较短,尚处于前期投资阶段,为低落公司包管风险,龙大强及江苏华恒新能源有限公司已向刊行人提供足额反包管,整体风险可控。
    
    另外,为节制整体包管风险,刊行人接管的反包管中,存在设备抵押的,绝大大都均为非刊行人出产的设备,整体风险可控。
    
    (2)是否涉及营销计策或市场情况的重大变革,上述包管事项是否切合行业老例或具有贸易实质
    
    1)是否涉及营销计策或市场情况的重大变革
    
    刊行人对子公司的包管系出于刊行人正常策划需要,不涉及营销计策或市场情况的重大变革。
    
    针对刊行人上述通过融资租赁模式及海内买方信贷协议模式提供对外包管的环境说明如下:
    
    刊行人下游行业为电池组件出产制造企业,其最大的牢靠资产支出之一为设备支出,太阳能电池出产设备尤其是工艺设备,代价较高,利用周期较长;专业化定制设备往往单价较高,设备购置方付款压力较大;设备购置方出产、安装调试及验收周期较长,回款较慢。在上述配景下,融资租赁模式及海内买方信贷协议模式应运而生。刊行人作为太阳能电池专业化定制设备出产商,通过必然的筛选和判定尺度,筛选出相助客户参加融资租赁及买方信贷协议业务。
    
    在融资租赁模式下,刊行人针对终端客户设备销售回款由融资租赁公司按约定的条件付出。融资租赁公司付出设备款后,凭据其与刊行人终端客户的约定定期收取本息。融资租赁公司作为类金融企业,具有必然的资金优势,刊行人应收账款收回的风险较低。
    
    在海内买方信贷协议模式下,刊行人取得银行海内买方信贷项下的专项授信额度后,经筛选和评估切合条件的刊行人客户可以享有该项下额度。刊行人客户取得银行贷款后,需要将金钱付出给刊行人,后续按照还款打算偿还至银行。银行在资金、贸易主体信用风险打点及应对方面具有较大优势。
    
    相应由于上述融资租赁公司或银行的自身风险打点或增信法子要求,刊行人向相应客户提供了包管,刊行人提供包管后要求被包管工具提供反包管。刊行人提供的包管主要出于加速应收账款接纳周期需要,不涉及营销计策或市场情况的重大变革。
    
    综上,刊行人提供的包管不涉及营销计策或市场情况的重大变革。
    
    2)是否切合行业老例或具有贸易实质
    
    刊行人处于专用设备制造业,设备专业化水平较高,单价较高且设备安装至验收及回款周期较长。为了缩短回款周期以及淘汰收款风险,刊行人采纳上述融资租赁或买方信贷协议模式。同行业或其他上市公司也存在雷同环境,部门案例环境如下:
    
    ①融资租赁模式
    
         序号    公司简称        主营业务                           摘录
                 高端智能装备业务、  2020年3月19日,创世纪通告公司拟向通过融资
        1      创世纪    智能制造处事业务及  租赁方法采购公司产物的及格客户提供回购包管或
     (300083)  消费电子产物紧密结  担保包管,公司包袱连带清偿责任或回购责任
                 构件业务
                 从事PCB紧密加工检   2020年4月29日,正业科技通告子公司为客户深
      正业科技   测设备、PCB紧密加   圳鑫诺的融资租赁业务提供连带责任担保,包管范
        2    (300410)  工帮助质料、X光自   围为该条约项下的一切债务,包罗但不限于全部租
                 动化检测系列设备等  金,首付租金及各期租金合计为人民币5,306,804
                 业务                元
                 全电动塑料成形机及  2020年4月18日,泰瑞呆板通告公司拟向及格客
        3     泰瑞呆板   种种注塑机器、机器  户提供融资租赁模式销售公司产物,公司包袱连带
     (603289)  设备及配件的出产与  包管责任
                 销售
                 数控系统、机电一体
      华中数控   化、电子、计较机、  2016年6月30日,华中数控通告公司为客户泉州
        4    (300161)  激光、通信等技能的  嘉华的融资租赁业务提供无限连带担保责任,租赁
                 开拓、技能处事及产  资产总价2,990万元
                 品销售
                                     2019年8月24日,公司通告拟与苏州金融租赁股
                 自动化设备及仪器研  份有限公司、永赢金融租赁有限公司等开展相助,
                 发、出产、销售及维  客户通过融资租赁公司向公司全资子公司苏州迈为
        5     迈为股份   修;种种新型质料研  自动化设备有限公司采购设备时,客户以融资租赁
      (300751)   发、出产、销售;软  方法向融资租赁公司租赁呆板设备并付出融资租赁
                 件开拓、销售        费,公司为此包袱回购担保,并要求客户就该融资
                                     租赁下的回购包管提供须要的反包管法子。假如客
                                     户不能如期履约付款,公司将包袱回购包管责任
    
    
    ②海内买方信贷协议模式序号 公司简称 主营业务 摘录
    
                                     公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第
                                     二十四次集会会议,集会会议审议通过了《关于公司申请
        1     华宏科技   再生资源加工设备的  买方信贷额度的议案》。因对外销售产物的需要,
     (002645)  研发、出产和销售    公司拟申请不高出5,000万元的信贷额度,为符
                                     合银行贷款条件的公司客户因购置公司产物而向
                                     银行产生的借钱提供连带责任担保包管
                                     2020年4月29日通告第三届董事会第十五次会
                                     议审议通过了《关于耽误买方信贷包管额度有效
                 模压成型专用机器设  期的议案》。议案详细内容如下:为扩大公司销
        2      伊之密    备的设计、研发、生  售局限、加强公司盈利本领,公司拟回收专用机
     (300415)  产、销售及处事      械设备行业通用的“买方信贷”业务模式开展销
                                     售勾当。公司为通过公司或子公司以买方信贷方
                                     式购置公司产物的客户在顺德农商行贷款金额不
                                     高出2.6亿元人民币范畴提供连带包管责任
                 从事数字化智能机床  公司向中国银行股份有限公司新昌支行申请买方
      日发精机   及产线、航空航天智  信贷授信,对部门客户回收按揭贷款方法销售设
        3    (002520)  能装备及产线、智能  备,公司或公司和客户为按揭贷款包袱包管责任,
                 制造出产打点系统软  第三方及客户或客户以所购设备为公司提供反担
                 件的研制和处事      保
                                     2020年4月24公司董事会审议通过了《关于公
                 包罗数字化工场业    司 2020 年度拟为客户提供买方信贷包管的议
                 务、家产清洗系统及  案》。公司为客户提供买方信贷包管是指公司对
      蓝英装备   外貌处理惩罚业务、橡胶  部门诺言精采的客户回收“卖方包管买方融资”
        4    (300293)  智能装备业务、和电  方法销售产物,以买方卖方签订的购销条约为基
                 气自动化及集成业    础,在卖方提供连带责任担保的条件下,银行向
                 务。                买方提供用于向卖方采购货品的融资业务。2020
                                     年度,公司按照业务开展估量向买方需提供累计
                                     金额不高出1亿元人民币的买方信贷包管
                                     2019年8月24日,公司通告拟与中国银行股份
                 自动化设备及仪器研  有限公司、苏州银行股份有限公司、宁波银行股
                 发、出产、销售及维  份有限公司等开展相助,客户通过买方信贷(具
        5     迈为股份   修;种种新型质料研  体业务名称以银行提供的产物为准)模式向公司
      (300751)   发、出产、销售;软  全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司(以下
                 件开拓、销售        简称“迈为自动化”)采购设备时,相助银行向
                                     客户发放专项贷款以用于呆板设备款的付出,迈
                                     为自动化为此包袱连带责任包管
    
    
    综上,作为专用设备制造销售企业,刊行人在融资租赁或海内买方信贷协议项下提供的包管作为设备销售款回款布置风险打点或增信法子,切合行业老例,具有贸易实质。
    
    (3)包管工具是否提供足额反包管,团结包管工具的策划及日常回款环境等说明是否有具有足够付出本领
    
    包管工具已足额提供反包管,包管工具策划未见异常,相关包管工具向银行取得借钱后需付出给刊行人,尔后按照借钱协议定期偿还借钱。截至2020年11月30日,包管工具日常回款环境如下:
    
    金额单元:万元
    
                        包管工具              借钱本金   已定期还款金额  未到期尚未还款金额
                                  江苏润阳悦达光伏科技有限公司    30,000.00       11,370.00            18,630.00
                                 金寨嘉悦新能源科技有限公司      8,500.00        3,550.00             4,950.00
                                   一道新能源科技(衢州)有限公司    2,660.00          665.00             1,995.00
                              天合光能股份有限公司        18,018.00                            18,018.00
                               江苏龙恒新能源有限公司       19,100.00                            19,100.00
                      合计                75,618.00       14,920.00            60,698.00
    
    
    注:天合光能股份有限公司和江苏龙恒新能源有限公司条约约定的第一期还款时间为2021年4月21日。
    
    综上,包管工具已提供足额反包管,包管工具的策划及日常回款未见异常,包管工具有具有足够付出本领。
    
    六、境外策划环境
    
    停止2020年9月30日,公司除开展正常收支口业务外,未在中华人民共和国境外开展策划勾当。
    
    七、刊行人技能和研发环境
    
    (一)公司技能程度
    
    公司自创立以来,一直重视研发事情,一连的研发投入使公司在所处行业居于海表里领先职位。公司主要产物机能指标均居海内领先、国际先历程度。
    
    公司多年来一直专注于光伏设备制造规模的研发和创新,在今朝产物和技能保持海表里领先的基本上,一连举办代表将来技能成长偏向的新技能设备的研发。PERC+方面一连举办湿法工艺设备、正面镀膜、不和钝化设备以及激光加工工艺设备、金属化电极设备的研发,包罗合用于210mm硅片的大尺寸、大产能管式PECVD和氧化铝二合一设备在内的全套工艺设备已量产销售。TOPCon工艺方面一连研发了LPCVD硼扩散等设备,LD-320系列已量产,更新迭代的大尺寸、大产能系列产物样机已在制造中。HJT工艺设备整线研发样机已完成,部门设备已完成了工艺验证,其余已进入了工艺调试和工艺验证阶段。种种配套主体设备的自动化设备更新迭代研发已完成,进入了样机调试阶段和量产阶段。
    
    (二)研发用度环境
    
    公司将技能研发视作公司一连增长的最终动力。一连不绝的研发用度投入,确保公司技能程度在海表里光伏设备制造规模的领先职位。陈诉期各期,公司研发用度投入环境及金额占营业收入的比譬喻下:
    
                项目           2020年1-9月        2019年        2018年        2017年
                        研发用度(万元)            11,049.38      12,254.27       7,652.16       7,471.66
                        占营业收入比例                 3.58%         4.85%         5.13%         6.01%
    
    
    (三)技能创新机制
    
    刊行人成立了以研发中心为研发主体的新产物、新工艺研究开拓体系,形成了产物的自主开拓和技能创新本领。在今朝产物和技能保持海内领先的基本上,公司将继承对准国际先进企业,跟踪国际先进技能成长,不绝加大对技能研究和新产物开拓的资源投入,加强公司的科研实力,晋升公司的焦点竞争力。
    
    为担保技能和产物的一连创新,刊行人在体制、人员上作出了统筹布置,并充实操作海内高校的科研实力,走产学研团结的研发之路。
    
    体制方面,刊行人已劈头形成了较为完善的技能创新体制。公司的技能事情由主管技能的研发总监全面认真,以项目打点模式详细运作,回收项目司理认真制。公司通过量化的查核体系查核技能人员,技能人员的薪酬直接与小我私家的事情绩效和所研发产物销售业绩挂钩。
    
    人员方面,公司焦点技能人员及研发主干人员大多持有公司股份,通过持股布置,上述人员的小我私家好处与公司可一连成长的久远好处团结越发细密。这不只可以或许进一步引发其技能创新热情,从而不绝提高公司整体的技能程度,并且还能勉励其加强技能保密意识,自觉遵守公司的各项技能保密划定,防备技能泄密对公司好处的损害。
    
    另外,刊行人始终僵持内部造就与外部引进相团结的方法利用技能人员,为人才提供抱负的事情情况与福利报酬,吸引、不变了一批高水准的专业技能人才。
    
    八、刊行人将来成长筹划
    
    (一)将来业务成长筹划
    
    公司以“成长绿色财富,奉献洁净能源”为己任,环绕自身焦点竞争力,在太阳能电池技能快速迭代中,通过自主创新,以提高电池转换效率、低落电池出产本钱为研发方针,引领太阳能电池设备行业的技能先进性;同时团结良性的内生生长,公司通过引入先进团队等外延式生长拓展至半导体清洗设备及炉管类设备LED、OLED等泛半导体设备规模,并将继承摸索在半导体规模中创新性的应用,力图成长成为国际领先的新能源、半导体专用设备处事提供商、系统办理方案集成商。
    
    公司所处的太阳能电池设备财富具有辽阔的生长空间。公司将牢牢抓住太阳能行业成长的机会,不绝晋升技能程度和市场竞争力,继承通过自主研发进一步提高公司产物的竞争力,为客户提供品质一流、机能创新的产物和优质的处事,引领太阳能电池设备的技能成长,尽力提高市场份额,促进公司一连生长。别的,太阳能电池设备是半导体工艺的应用规模之一,清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD均与半导体工艺环节相关。公司作为太阳能电池设备的领先企业,顺应产物成长路径向半导体设备规模延伸,实现财富布局的优化,晋升公司在相关规模的自主创新本领和研发程度,推进新产物研发和技能创新,使公司快速进入国产集成电路工艺装备的国际化步队。
    
    (二)实现计谋方针已采纳的法子
    
    1、研发与技能创新打算
    
    公司处于技能麋集型行业,强大的技能研发本领是公司实现产物创新的根基保障,公司将环绕焦点技能一连增加研发投入,增强研发中心体系建树,完善新技能的产物转换,一连引领技能的先进性。在提高公司现有产物焦点竞争力的同时,开拓新产物并拓展新应用规模,形成公司新的利润增长点。
    
    2、市场开拓与营销网络建树打算
    
    为了共同公司的整体成长计谋,公司一连开展如下营销和售后处事体系:(1)优化营销体系,增强销售人员打点,完善销售查核机制,扩充销售团队并增强业务本领培训;(2)构建越发完善的销售和处事网络,以晋升用户产物体验,实现用户代价最大化;(3)遍及收集客户需求,跟踪行业成长趋势,强化营销体系对将来市场成长趋势的掌握和阐明成果,为公司当前及将来的开拓偏向提出有益发起;(4)完善售后处事组织架构,增强售后处事体系的培训,晋升整体售后处事程度和处事效率,通过晋升售后处事效率来晋升用户体验;(5)努力开辟海内市场和外洋市场,慢慢成立海表里营销及处事网络;(6)突出“大客户”计谋,公司将一如既往地对准通威团体、隆基股份、天合团体、阿特斯、晶科能源等行业龙头,与其成立恒久计谋相助干系,从而缔造新的利润增长点。
    
    3、人力资源开拓打算
    
    公司不绝增强人力资源开拓与打点力度,重点打造和造就两支高素质团队:一支是锐意进取、勇于创新、善于创新的高程度研发团队;一支是懂技能、讲奉献、能受苦的专家型营销团队,确保公司一连高速成长。主要法子如下:
    
    (1)引进人才与造就人才相团结,注重人才布局的优化。公司通过造就与引进两种方法成立人才步队,一方面努力引进高学历、高素质的技能开拓人才,出格是开拓履历富厚的技能带头人;另一方面努力造就和引进营销人才。另外,公司还加大对工程设计、技能支持、策划打点等方面人才的造就和引进,慢慢成立起一支不变、优秀、干练的技能开拓步队、营销步队和打点步队,以适应市场竞争和公司快速成长的需要。在人才布局方面,公司注重协调研发、营销、技能支持、出产、成本运作和策划打点等方面人员的比例,留意差异年数布局的配比,凭据专业配景和技能特点,科学公道地设置和优化人才布局。
    
    (2)高级打点人才造就与引进打算。为满意因局限扩张、市场开辟等因素发生的高级人才需求,通过自身造就与引进两种方法,为公司造就、引进足够数量的高级打点人才,使其包袱起公司的各项策划打点职责。
    
    (3)人才培训体系建树打算。成立进修型组织,实施员工职业生涯筹划打算,制订科学有效的培训制度。
    
    (4)完善岗亭责任制和绩效评价体系。成立有序的岗亭竞争、鼓励、裁减机制,增加岗亭活动性,充实发挥员工的主观能动性,为员工提供晋升职业成长的空间与平台。
    
    九、财政性投资相关环境
    
    (一)财政性投资(包罗类金融业务)的认定尺度
    
    中国证监会于2020年6月宣布的《再融资业务若干问题解答》以及深圳证券生意业务所于2020年6月宣布的《深圳证券生意业务所创业板上市公司证券刊行上市审核问答》,对财政性投资和类金融业务界定如下:
    
    1、财政性投资
    
    “(1)财政性投资的范例包罗不限于:类金融;投资财富基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以高出团体持股比例向团体财政公司出资或增资;购置收益颠簸大且风险较高的金融产物;非金融企业投资金融业务等。(2)环绕财富链上下游以获取技能、原料或渠道为目标的财富投资,以收购或整合为目标的并购投资,以拓展客户、渠道为目标的委托贷款,如切合公司主营业务及计谋成长偏向,不界定为财政性投资。”
    
    2、类金融业务
    
    “除人民银行、银保监会、证监会核准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融勾当的机构均为类金融机构。类金融业务包罗但不限于:融资租赁、贸易保理和小贷业务等。”
    
    另外,按照中国证监会2020年7月宣布的《禁锢法则合用指引——上市类第1号》,对上市公司召募资金投资财富基金以及其他雷同基金或产物的,如同时属于以下景象的,该当认定为财政性投资:(1)上市公司为有限合资人或其投资身份雷同于有限合资人,不具有该基金(产物)的实际打点权或节制权;(2)上市公司以获取该基金(产物)或其投资项目标投资收益为主要目标。
    
    (二)自本次刊行相关董事会决策日前六个月至今,刊行人是否存在实施或拟实施的财政性投资及类金融业务环境
    
    经逐项比较,本次刊行的董事会决策日前六个月至今,刊行人未实施或拟实施财政性投资及类金融业务,详细如下:
    
    1、设立或投资财富基金、并购基金
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在设立或投资财富基金、并购基金的景象。
    
    2、拆借资金
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在拆借资金的景象。
    
    3、委托贷款
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在委托贷款的景象。
    
    4、以高出团体持股比例向团体财政公司出资或增资
    
    刊行人团体内不存在财政公司,自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在以高出团体持股比例向团体财政公司出资或增资景象。
    
    5、购置收益颠簸大且风险较高的金融产物
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人存在利用闲置资金购置布局性存款、大额存单或银行理工业品的景象,详细环境如下:
    
    单元:万元
    
         序号    产物名称     刊行方      产物范例        金额      起始日      到期日       年化收益率      是否
                                                                                                    赎回
        1   布局性存款    中信银行   保本浮动收益     10,000.00  2020-4-20   2020-7-31      1.5%-3.9%        是
        2   布局性存款    浦发银行   保本浮动收益型   10,000.00  2020-7-14   2020-7-28      1.15%-2.4%       是
        3   布局性存款    浦发银行   保本浮动收益型   10,000.00   2020-8-4    2020-9-3      1.15%-2.8%       是
        4   布局性存款    中信银行   保本浮动收益     11,000.00  2020-8-10   2020-8-31     1.48%-3.15%       是
        5   保本理财      中国银行   保本担保收益型    2,500.00   2020-5-6   2020-8-10        3.70%         是
        6   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      1,000.00  2020-5-18   2020-8-21   1.485-3.2%-3.6%     是
        7   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      2,000.00   2020-6-8   2020-7-10  1.48%-3.05%-3.45%    是
     产物
        8   大额存单      中信银行   按期计息          1,000.00   2020-6-4    2020-7-4        3.65%         是
        9   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      7,000.00   2020-7-1   2020-7-31  1.48%-3.15%-3.65%    是
        10   保本型“随    工商银行   保本浮动收益        500.00  2020-7-10   2020-8-13        2.50%         是
     心E”
        11   保本型“随    工商银行   保本浮动收益        500.00  2020-7-13   2020-8-13        2.50%         是
     心E”
        12   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      1,000.00  2020-7-20  2020-10-23   1.48%-2.9%-3.3%     是
        13   大额存单      中信银行   按期计息          1,000.00  2020-7-18   2020-8-18        3.65%         是
        14   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      1,000.00  2020-7-20   2020-8-21  1.48%-2.85%-3.25%    是
        15   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      2,000.00  2020-7-20   2020-8-21  1.48%-2.85%-3.25%    是
        16   布局性存款    中信银行   保本浮动收益      6,000.00   2020-8-1   2020-8-31  1.48%-2.95%-3.35%    是
        17   布局性存款    中国银行   保本浮动收益      2,500.00  2020-8-13  2020-10-14      1.5%-3.26%       是
    
    
    公司在董事会决策日前六个月至今的期限内购置的委托理工业品主要系利用临时闲置召募资金和自有资金购置的布局性存款和银行理工业品,预期收益率较低,风险评级较低,旨在满意公司各项资金利用需求的基本上,提高资金的利用打点效率,投资期限一般不高出一年,因此上述委托理工业品不属于期限较长、收益风险颠簸大且风险较高的金融产物,购置前述理工业品不属于财政性投资。
    
    6、非金融企业投资金融业务
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在投资金融业务的景象。
    
    7、类金融业务
    
    自本次刊行相关董事会决策日前六个月起至今,刊行人不存在融资租赁、商 业保理和小贷业务等类金融业务。
    
    按照上述财政性投资(包罗类金融投资)的认定尺度并经核查,本次刊行相关董事会决策日(2020年9月29日)前六个月即2020年3月29日至本召募说明书出具之日,刊行人不存在实施或拟实施财政性投资及类金融业务的景象。
    
    (三)最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财政性投资(包罗类金融业务)景象
    
    刊行人相关报表科目最近一期末余额环境如下表所示:
    
    单元:万元
    
           序号                   科目                      停止2020年9月30日余额
         1     生意业务性金融资产                                                3,500.00
         2     恒久股权投资                                                 11,099.52
         3     其他应收款                                                    2,920.30
     个中:借与他人金钱                                                   -
         4     其他活动资产                                                  4,051.37
    
    
    1、生意业务性金融资产
    
    停止2020年9月30日,公司持有的生意业务性金融资产余额为3,500.00万元,主要系公司出于现金打点目标购置布局性理工业品,上述产物安详性高、活动性好,不属于财政性投资。
    
    2、恒久股权投资
    
    停止2020年9月30日,公司恒久股权投资余额为11,099.52万元,系对湖北天合的恒久股权投资余额。除湖北天合外,公司无其他参股公司。湖北天合的详细环境见下表:
    
    公司名称 湖北天合光能有限公司
    
    法定代表人 陈守忠
    
    主要出产策划场合 仙桃市桃花岭大道中段28号
    
    创立时间 2010年10月8日
    
    注册成本 20,000万元
    
    股权布局 捷佳伟创持股49%,天合光能持股51%
    
    出产、加工、销售太阳能电池片、组件、太阳能光伏产物及配件;太
    
    阳能应用技能及产物的研发、制造、销售及技能处事;太阳能光电建
    
    筑一体化及太阳能光伏电站的技能咨询、设计、工程总承包及运营;
    
    策划范畴 研制、出产、销售太阳能电池出产设备;策划货品收支口、技能收支
    
    口(国度有专项划定的除外);策划货品收支口、技能收支口(法令、
    
    行政礼貌克制的项目除外;法令、行政礼貌限制的项目取得许可后方
    
    可策划)。
    
    按照中国证监会《再融资业务若干问题解答》以及《深圳证券生意业务所创业板上市公司证券刊行上市审核问答》的相关划定,环绕财富链上下游以获取技能、原料或渠道为目标的财富投资,以收购或整合为目标的并购投资,以拓展客户、渠道为目标的委托贷款,如切合公司主营业务及计谋成长偏向,不界定为财政性投资。
    
    湖北天合创立于2010年10月,主营太阳能电池片的出产和销售,原为刊行人的全资子公司。2010年世界光伏市场发作式增长,太阳能光伏市场新增装机16.6GW,年增速高出了100%。光伏市场高速增长发动了太阳能级多晶硅、硅锭、硅片、电池、组件在内的光伏制造行业的迅猛成长。刊行人作为电池出产设备的制造商一方面但愿通过财富链的延伸进入下游电池出产规模,另一方面通过建树和运营电池出产线和试验线,加速刊行人电池出产设备的更新进级。2010年10月,刊行人出资5,000万元人民币设立湖北天合,主营太阳能电池的出产和销售。
    
    2014年2月,湖北天合通过增资扩股的方法,引入常州天相助为湖北天合控股股东,常州天合持有湖北天合51%的股权,公司持有的股权比例低落为49%,两边依股权比例各自享有表决权和收益权。
    
    停止2020年9月30日,湖北天合设董事7席,个中由刊行人委派3席;监事2席,个中由刊行人委派1席。按照《企业管帐准则第2号——恒久股权投资(2014修订)》第一章第二条“重大影响,是指投资方对被投资单元的财政和策划政策有参加决定的权力,但并不可以或许节制可能与其他方一起配合节制这些政策的拟定。”及第三章第九条“投资方春联营企业和合营企业的恒久股权投资,该当凭据本准则第十条至第十三条划定,回收权益法核算。”,刊行人对湖北天合具有重大影响,湖北天合为刊行人的联营企业,刊行人对其回收权益法核算。另外,刊行人短期内不规划对外处理所持湖北天合股权。
    
    综上,公司对湖北天合的投资系以获取技能、渠道为目标的财富性投资,切合公司主营业务及计谋成长偏向,且短期内不规划对外处理,不属于财政性投资。
    
    3、其他应收款
    
    停止2020年9月30日,公司其他应收款账面代价为2,920.30万元,为应收押金、投标担保金等金钱,不存在借与他人金钱环境,不属于财政性投资。
    
    4、其他活动资产
    
    停止2020年9月30日,公司其他活动资产账面代价4,051.37万元,主要为待抵扣进项税,不涉及财政性投资及类金融业务,详细组成如下:
    
    单元:万元
    
    项目 2020年9月30日
    
    待抵扣进项税 3,075.08
    
    预缴企业所得税 927.20
    
    待摊用度 49.09
    
    合计 4,051.37综上,公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财政性投资(包罗类金融业务)景象。
    
    第二节 本次证券刊行提要
    
    一、本次刊行的配景和目标
    
    (一)本次向特定工具刊行股票的配景
    
    1、光伏市场前景辽阔,为光伏设备行业提供恒久精采的成长机会
    
    跟着平价上网的实现,光伏行业的成长从政策驱动向内活跃力驱动转变,太阳能光伏发电将替代部门通例能源,在能源消费中占据重要的席位。一方面,光伏行业技能进步和制造本钱下降敦促行业一连成长。另一方面,光伏发电将淘汰对当局津贴的依赖,市场驱动将成为光伏行业成长的最主要驱动因素。
    
    从中恒久来看,“平价上网”之后光伏行业有望迎来更大市场空间,全球光伏财富也将进入新的成长阶段。按照Solar Power Europe宣布的《Global MarketOutlook For Solar Power 2019-2023》陈诉预测,乐观估量下2023年全球新增光伏发电装机容量将到达263.9GW,守旧估量下2023年全球新增光伏发电装机容量将到达125.6GW。在全球能源体系加速向低碳化转型的配景下,光伏财富将来成长潜力庞大,具有辽阔市场空间。
    
    我国光伏行业一连增长为我国太阳能电池设备市场成长营造了精采的市场情况。在行业技能进步、电池转换效率提高以及制造本钱加快低落的配景下,作为光伏高效蹊径重要环节的光伏设备行业将迎来新的成长机会。
    
    2、光伏行业泛起向高效化转变的趋势
    
    跟着上网电价的一连下降,太阳能电池的转换效率一连晋升,本钱一连下降,电池行业的会合度也不绝晋升,行业从同质化竞争向注重高效化转变。高效、低本钱成为了技能主流,太阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变。在去津贴和支持平价上网的政策驱动下,在国度对领跑者、漫衍式电站加大支持力度的政策配景下,湿法黑硅(MCCE)、不和钝化(PERC)、PERC+、非晶硅、晶体硅异质结(HJT)等一批高效晶硅电池工艺技能涌现,同时行业内财富化历程加速,电池平均转换效率亦不绝晋升。跟着高效晶硅电池工艺技能蹊径慢慢打开市场空间,技能不绝进步对高效及超高效电池出产设备需求一连增加。
    
    3、半导体财富作为计谋性新兴财富,受到国度的大力大举支持,市场空间辽阔
    
    半导体财富是现代经济社会成长的计谋性、基本性和先导性财富,是电子信息财富的基本支撑,是5G时代驱动新一轮制造业进级的要害因素。半导体行业成长是我国实现财富进级、技能独立自主的重要路径,当前已经上升到国度计谋层面。连年来,《国度集成电路财富成长推进纲领》、《新时期促进集成电路财富和软件财富高质量成长若干政策》等政策的出台,从税收、资金等各个方面敦促半导体行业的成长,将来政策将一连促举办业进步。
    
    受益于政策支持、市场拉动和成本敦促等因素,我国半导体行业的市场局限增长较快,2013-2018年中国半导体行业市场局限的复合增长率到达21.09%。跟着国度财富政策的出台,5G、物联网等新一轮科技的财富化,我国半导体财富本土自给率和市场局限将不绝晋升,海内企业生长空间辽阔。
    
    (二)本次刊行股票的目标
    
    1、释放公司HJT电池设备和PERC+电池设备产能,加速产物进级迭代
    
    今朝,光伏行业正处在PERC电池扩产岑岭期,慢慢向PERC+、HJT拓展阶段,公司PERC+电池工艺技能设备和HJT电池出产设备已完成了研发、验证并慢慢实现了出产销售。本次召募资金投资项目标建树,将释放公司PERC+电池设备和HJT电池设备产能,加速公司产物进级迭代,进一步晋升公司竞争力。
    
    自创立以来,公司始终以“成长绿色财富,奉献洁净能源”为己任,环绕自身焦点竞争力,在太阳能电池技能快速迭代中,通过自主创新,以提高电池转换效率,低落电池出产本钱为研发方针,引领太阳能电池设备行业的技能先进性。通过本次向特定工具刊行,加速高效新型晶体硅太阳能电池设备的局限化出产,敦促高端设备产物的迭代进级,晋升公司在高效新型晶体硅太阳能电池设备尤其在PERC+电池设备和HJT电池设备规模的竞争力,引领行业成长,从而实现公司计谋方针。
    
    2、固定公司行业领先职位、晋升综合竞争力
    
    公司作为光伏行业晶硅太阳能电池片出产工艺环节重要设备的提供商,在海内市场上具有较高的品牌知名度和客户的承认度,跟着业务局限的一连扩大,设备订单的一连增加,产物线的不绝富厚,公司的行业领先职位进一步确立。
    
    将来为保持行业领先职位,晋升竞争力,公司须向高端技能规模延伸,加速成长技能含量高、利润率高的产物。本次召募资金投资项目标实施是加强公司产物竞争职位的重要办法。
    
    3、努力响应国度政策,助力半导体行业国产化
    
    我国半导体设备海内需求较大,但国产供应不敷。按照SEMI的统计数据,2019年中国半导体设备的整体国产化率仅为12%,国产可替代空间辽阔。ChipInsights推出的2019年全球半导体设备环境阐明陈诉显示,2019年全球半导体设备商前10强名单中尚无一家中国企业,且现有企业与美国、日本、瑞士等海外知名企业的差距较大。而集成电路设备是集成电路财富成长的重要基石,专用设备的大量依赖入口不只严重影响我国集成电路的财富成长,也对我国电子信息安详造成重大隐患。我国在半导体设备规模市场占有率较低、行业职位较差的处境亟需改进,要害半导体设备实现国产替代迫在眉睫。
    
    公司努力响应国度计谋筹划,增强专业人才投入和研发创新、快速接收焦点技能,实现中国制造及焦点供给链配套,一连举办国产替代供给链的开拓培养。本次召募资金投资项目建成后,将处事于海内半导体大厂的湿法及气相沉积工艺,并提供综合办理方案,实现替代入口,冲破外商把持,助力半导体行业国产化。
    
    4、优化财富布局,实现公司计谋筹划
    
    光伏电池片设备是半导体工艺的应用规模之一,清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD均与半导体工艺环节相关。公司作为光伏电池片设备的领先企业,顺应产物成长路径向半导体设备规模延伸,实现财富布局的优化,与公司的成长筹划相契合。公司打算提高在半导体工艺设备业务的海内市场份额,因此亟需增强对湿法及气相沉积工艺设备的研发力度、加大研发投入,抓住技能更新、财富工艺和产能进级等市场机会。
    
    本次向特定工具刊行有利于公司引入高端人才、设置更为先进的工艺试验室、更有效地操作财富链一体化的出产本领及技能资源、导入先进的打点运营模式,晋升公司在相关规模的自主创新本领和研发程度,推进新产物研发和技能创新,固定公司在湿法及气相沉积工艺产物的领先职位,使公司快速进入国产集成电路工艺装备的国际化步队。
    
    二、刊行工具及其与公司的干系
    
    (一)刊行工具
    
    本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不高出35名(含)切合中国证监会划定条件的特定投资者,包罗切合划定条件的证券投资基金打点公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者,以及切合中国证监会划定的其他法人、自然人或其他及格的投资者。个中,证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的,视为一个刊行工具;信托公司作为刊行工具,只能以自有资金认购。
    
    最终刊行工具由股东大会授权董事会在本次刊行申请得到深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册抉择后,凭据中国证监会、深交所的相关划定,按照竞价功效与保荐机构(主承销商)协商确定。若国度法令、礼貌对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定,公司将按新的划定举办调解。
    
    所有刊行工具均以同一价值、以现金方法认购本次刊行的股票。
    
    (二)刊行工具与公司的干系
    
    停止本召募说明书出具日,尚未确定本次刊行的刊行工具,因而无法确定刊行工具与公司的干系。刊行工具与公司的干系将在刊行竣事后通告的刊行环境陈诉书中予以披露。
    
    三、本次向特定工具刊行股票方案
    
    (一)刊行股票的种类及面值
    
    本次向特定工具刊行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
    
    (二)刊行方法及刊行时间
    
    本次刊行的股票全部采纳向特定工具刊行的方法。公司将在中国证监会作出的同意注册抉择的有效期内选择适其机缘向特定工具刊行股票。
    
    (三)刊行工具及认购方法
    
    本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不高出35名(含)切合中国证监会划定条件的特定投资者,包罗切合划定条件的证券投资基金打点公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者,以及切合中国证监会划定的其他法人、自然人或其他及格的投资者。个中,证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的,视为一个刊行工具;信托公司作为刊行工具,只能以自有资金认购。
    
    最终刊行工具由股东大会授权董事会在本次刊行申请得到深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册抉择后,凭据中国证监会、深交所的相关划定,按照竞价功效与保荐机构(主承销商)协商确定。若国度法令、礼貌对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定,公司将按新的划定举办调解。
    
    所有刊行工具均以同一价值、以现金方法认购本次刊行的股票。
    
    (四)订价基准日、刊行价值及订价方法
    
    本次向特定工具刊行的订价基准日为本次向特定工具刊行股票的刊行期首日。
    
    本次向特定工具刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前二十个生意业务日公司股票生意业务均价的百分之八十。刊行期首日前二十个生意业务日股票生意业务均价=刊行期首日前二十个生意业务日股票生意业务总额/刊行期首日前二十个生意业务日股票生意业务总量。
    
    在本次刊行的订价基准日至刊行日期间,若公司产生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次刊行价值将做出相应调解。调解公式如下:
    
    派发明金股利:P=P0-D
    
    送红股或转增股本:P=P0/(1+N)
    
    两者同时举办:P=(P0-D)/(1+N)
    
    个中,P0为调解前刊行价值,D为每股派发明金股利,N为每股送红股或转增股本数,P为调解后刊行底价。
    
    本次向特定工具刊行的最终刊行价值将在公司本次刊行申请得到深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册抉择后,由董事会按照股东大会的授权,和保荐机构(主承销商)凭据相关法令、礼貌和文件的划定,按照投资者申购报价环境协商确定。
    
    (五)刊行数量
    
    本次向特定工具刊行的股票数量凭据召募资金总额除以刊行价值确定,同时本次向特定工具刊行股票数量不高出32,122,000股。停止本召募说明书出具日,上市公司总股本为321,220,000股,凭据本次刊行股票数量上限计较,本次刊行股票数量不高出本次刊行前公司总股本的10%。最终刊行数量将在本次刊行获中国证监会作出同意注册抉择后,由公司董事会按照公司股东大会的授权和刊行时的实际环境,与本次刊行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    
    在本次向特定工具刊行的董事会决策通告日至刊行日期间,若公司产生送红股、成本公积金转增股本、股权鼓励、股票回购注销等事项引起公司股份变换,本次向特定工具刊行股份数量的上限将按照中国证监会相关划定举办相应调解,调解方法如下:
    
    Q1=Q0×(1+N)
    
    个中:Q0为调解前的本次刊行股票数量的上限;N为每股送红股、每股转增股本数或每股回购(负值)股本数等;Q1为调解后的本次刊行股票数量的上限。
    
    (六)限售期
    
    本次向特定工具刊行的刊行工具认购的股份自刊行竣事之日起六个月内不得转让。法令礼貌、类型性文件对限售期还有划定的,依其划定。
    
    本次向特定工具刊行竣事后,由于公司送红股、成本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期布置。限售期竣事后刊行工具减持认购的本次向特定工具刊行的股票按中国证监会及深交所的有关划定执行。
    
    (七)公司滚存利润分派的布置
    
    本次向特定工具刊行股票完成后,公司的新老股东凭据刊行完成后的持股比例配合分享本次向特定工具刊行股票前的滚存未分派利润。
    
    (八)上市所在
    
    本次向特定工具刊行的股票将在深交所上市生意业务。
    
    (九)决策有效期
    
    经公司2020年第四次姑且股东大会审议,本次向特定工具刊行股票决策的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月。假如公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次刊行的同意注册文件,则该有效期自动耽误至本次刊行完成日。
    
    同时,公司2020年第四次姑且股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次向特定工具刊行股票相关事宜的议案》,个中载明“授权董事会为切合有关法令礼貌或相关证券禁锢部分的要求而修改刊行方案(但有关法令礼貌及公司章程划定须由股东大会从头表决的事项除外),按照有关部分对详细项目标审核、相关市场条件和政策变革、召募资金投资项目实施条件变革等因素综合判定并在本次向特定工具刊行股票前调解本次召募资金项目”。
    
    团结相关禁锢部分政策要求,2021年1月28日,公司召开第三届董事会第二十五次集会会议,对2020年第四次姑且股东大会决策有效期举办调解。公司董事会审议通过了《关于调解公司2020年度向特定工具刊行A股股票方案的议案》,按照2020年第四次股东大会授权,公司董事会将该次股东大会决策有效期改观为“本次向特定工具刊行股票决策的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定工具刊行股票相关议案之日起十二个月。”
    
    四、召募资金投向
    
    本次向特定工具刊行股票召募资金不高出250,000.00万元(含本数),在扣除刊行用度后将全部用于以下项目:
    
    单元:万元
    
         序号                    项目名称                        投资局限         召募资金投入
        1   超高效太阳能电池装备财富化项目                   133,315.52          133,315.52
    泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法
        1.1   设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富        99,877.18           99,877.18
    化项目)
        1.2   二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目            33,438.34           33,438.34
        2   先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)      64,608.67           64,608.67
    研发项目
        3   增补活动资金项目                                  52,075.81           52,075.81
                     合计                             250,000.00          250,000.00
    
    
    在本次刊行召募资金到位前,公司可以按照召募资金投资项目标实际环境,以自筹资金先行投入,并在召募资金到位后予以置换。若实际召募资金数额(扣除刊行用度后)少于上述项目拟投入召募资金总额,在最终确定的本次募投项目范畴内,公司将按照实际召募资金数额,调解并最终抉择召募资金利用的优先顺序及各项目标详细投资额。
    
    五、本次刊行是否组成关联生意业务
    
    停止本召募说明书出具日,尚未确定本次刊行的刊行工具,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定工具刊行A股股份组成关联生意业务的景象,将在刊行竣事后通告的刊行环境陈诉书中予以披露。
    
    六、本次刊行是否将导致公司节制权产生变革
    
    停止本召募说明书出具日,余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接节制公司有表决权股份11,991.52万股,占公司股本比例为37.33%,为公司控股股东和实际节制人。个中余仲直接和间接节制公司有表决权股份3,639.63万股,占公司股本比例为11.33%;左国军持有公司2,661.76万股股票,持股比例为8.29%;梁美珍持有公司2,845.07万股股票,其后世蒋婉同、蒋泽宇别离持有公司1,422.53万股和1,422.53万股股票,蒋婉同、蒋泽宇持有股份所对应的投票权由梁美珍行使,因此,梁美珍节制公司有表决权股份5,690.13万股,占公司股本比例为17.71%。
    
    凭据本次向特定工具刊行股票数量上限3,212.20万股测算,本次刊行完成后,余仲直接和间接节制公司有表决权股份3,639.63万股,占公司股本比例为10.30%;左国军持有公司2,661.76万股股票,持股比例为7.53%;梁美珍持有公司2,845.07万股股票,其后世蒋婉同、蒋泽宇别离持有公司1,422.53万股和1,422.53万股股票,蒋婉同、蒋泽宇持有股份所对应的投票权由梁美珍行使,因此,梁美珍节制公司有表决权股份5,690.13万股,占公司股本比例为16.10%。凭据本次向特定工具刊行股票数量上限3,212.20万股测算,本次刊行完成后,余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接节制公司有表决权股份11,991.52万股,占公司股本比例为33.94%,仍为公司实际节制人。因此,本次刊行不会导致公司节制权产生变革。七、本次刊行方案取得有关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的措施
    
    本次向特定工具刊行方案已经本公司第三届董事会第二十二次集会会议、第三届董事会第二十五次集会会议、第三届董事会第二十六次集会会议及2020年第四次姑且股东大会审议通过,并已经深交所上市审核中心审核通过。
    
    本次向特定工具刊行股票尚需中国证监会作出同意注册抉择。在完成上述审批手续之后,公司将向深交所和中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司申请治理股票刊行、挂号和上市事宜,完本钱次向特定工具刊行股票全部呈报核准措施。
    
    上述呈报事项可否得到同意注册,以及得到同意注册的时间,均存在不确定性。提请宽大投资者留意审批风险。
    
    第三节 董事会关于本次召募资金利用的可行性阐明
    
    一、本次召募资金利用打算
    
    本次向特定工具刊行股票召募资金不高出250,000.00万元(含本数),在扣除刊行用度后将全部用于以下项目:
    
    单元:万元
    
        序号                        项目名称                          投资局限    召募资金投入
       1  超高效太阳能电池装备财富化项目                          133,315.52     133,315.52
        1.1 泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层  99,877.18      99,877.18
    载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
        1.2 二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目                   33,438.34      33,438.34
       2  先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目    64,608.67      64,608.67
       3  增补活动资金项目                                        52,075.81      52,075.81
                           合计                             250,000.00     250,000.00
    
    
    在本次刊行召募资金到位前,公司可以按照召募资金投资项目标实际环境,以自筹资金先行投入,并在召募资金到位后予以置换。若实际召募资金数额(扣除刊行用度后)少于上述项目拟投入召募资金总额,在最终确定的本次募投项目范畴内,公司将按照实际召募资金数额,调解并最终抉择召募资金利用的优先顺序及各项目标详细投资额。
    
    公司于2020年9月29日召开第三届董事会第二十二次集会会议,审议通过了与本次向特定工具刊行相关的系列议案。在第三届董事会第二十二次集会会议决策日前,公司尚未对本次募投项目投入资金,因此本次召募资金不涉及本次刊行相关董事会决策日前投入资金的环境。
    
    二、本次召募资金的须要性与可行性阐明
    
    (一)超高效太阳能电池装备财富化项目
    
    1、项目根基环境
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    公司拟投资99,877.18万元,拟在常州市新北区新建泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目),主要建树内容包罗出产园地建树、出产设备购买安装和软件购买,并颠末财富化验证后,形成新型电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备出产基地。
    
    该项目打算建树期为2年,完全达产后每年新增20GWPerc+高效新型电池湿法设备,新增20GWHJT超高效新型电池的湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    公司拟投资33,438.34万元,拟在深圳市坪山区新建二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目,主要建树内容包罗出产园地建树、出产设备购买安装和软件购买。
    
    该项目打算建树期为2年,完全达产后每年新增50套HJT电池镀膜设备(PAR)。
    
    2、项目建树的须要性
    
    (1)有助于公司顺应行业向高效化转变的趋势
    
    跟着上网电价的一连下降,太阳能电池的转换效率一连晋升,本钱一连下降,电池行业的会合度也不绝晋升,行业从同质化竞争向注重高效化转变。高效、低本钱成为了技能主流,太阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变。在去津贴和支持平价上网的政策驱动下,在国度对领跑者、漫衍式电站加大支持力度的政策配景下,湿法黑硅(MCCE)、不和钝化(PERC)、PERC+、HJT等一批高效晶硅电池工艺技能涌现,同时行业内财富化历程加速,电池平均转换效率亦不绝晋升。跟着高效技能蹊径慢慢打开市场空间,技能不绝进步对高效及超高效电池出产设备需求一连增加。
    
    为掌握行业成长趋势和将来的市场竞争,公司通过实施本项目晋升公司在高效新型晶体硅太阳能电池设备尤其在PERC+电池设备和HJT电池设备规模的竞争力,对促进太阳能电池转换效率的晋升、太阳能光伏发电本钱的下降和实现平价上网具有重要的意义。
    
    (2)释放公司PERC+电池设备和HJT电池设备产能,加速产物进级迭代,实现公司成长计谋
    
    今朝,光伏行业正处在PERC电池扩产岑岭期,慢慢向PERC+、HJT拓展阶段,公司 HJT 电池出产设备国产化正在努力推进中,背钝化技能氧化铝镀膜设备研发已形成批量出产销售,PERC+电池工艺技能钝化设备研发已进入工艺验证阶段。本次召募资金投资项目标建树,将释放公司PERC+电池设备和HJT电池设备产能,加速公司产物进级迭代,进一步晋升公司竞争力。
    
    自创立以来,公司始终以“成长绿色财富,奉献洁净能源”为己任,环绕自身焦点竞争力,在太阳能电池技能快速迭代中,通过自主创新,以提高电池转换效率,低落电池出产本钱为研发方针,引领太阳能电池设备行业的技能先进性。
    
    通过本项目实施,加速高效新型晶体硅太阳能电池设备的局限化出产,敦促高端设备产物的迭代进级,引领行业成长,从而实现公司计谋方针。
    
    (3)固定公司行业领先职位、晋升综合竞争力
    
    公司作为光伏行业晶硅太阳能电池片出产工艺环节重要设备的提供商,在海内市场上具有较高的品牌知名度和客户的承认度,跟着业务局限的一连扩大,设备订单的一连增加,产物线的不绝富厚,公司的行业领先职位进一步确立。
    
    将来为保持行业领先职位,晋升竞争力,公司须向高端技能规模延伸,加速成长技能含量高、利润率高的产物。本项目标实施是加强公司产物竞争职位的重要办法。
    
    3、项今朝景及可行性阐明
    
    (1)光伏行业装机局限一连增长,将来市场空间辽阔
    
    自2000年以来,全球太阳能光伏财富进入了高速成持久,太阳能光伏年装机容量快速增长,上游相关行业也获得迅速成长。2011年-2012年,受到全球经济一连低迷、欧债危机一连深化、商业摩擦频发等因素影响,光伏财富链呈现了短暂的过剩,全球光伏新增装机容量增速明明放缓,但整体局限仍保持继承上升趋势。进入2013年后,在光伏发电本钱一连下降、政策一连利好和新兴市场快速鼓起等有利因素的敦促下,新增装机容量一连上升,全球光伏市场一连扩大。
    
    按照欧洲光伏财富协会统计数据,全球光伏发电新增装机容量增长趋势明明。停止2018年,全球光伏累计装机容量已高出500GW,年新增装机量由2000年的0.3GW增至2018年的102.4GW,首次打破100GW大关,年复合增长率达38.45%。按照CPIA预测,估量到2025年,守旧环境下光伏新增装机容量有望到达165GW,乐观环境下光伏新增装机容量有望到达200GW。在全球能源体系加速向低碳化转型的配景下,光伏财富将来成长潜力庞大,具有辽阔市场空间。
    
    (2)公司具备强大的研发实力担保募投项目顺利实施
    
    公司自创立以来一直专注于晶硅太阳能电池出产设备的研究与开拓,通过一连的研发使工艺流程不绝改进,有效晋升了电池转换效率,并大幅提高了电池片出产效率,相关技能程度在海内处于前列。公司强大的研发实力保障了募投项目在技能层面的顺利实施。
    
    公司作为光伏行业降本提效、实现平价上网的重要参加者,在辅佐客户低落晶体硅电池出产本钱、提高电池转换效率的同时,在技能研发和自主创新方面逐渐形成了突出的焦点竞争优势。
    
    (3)公司具有富厚的晶体硅太阳能电池设备出产履历和精采的客户积聚
    
    公司是一家海内领先的晶硅太阳能电池出产设备供给商,主要为太阳能光伏财富链中的中间环节晶硅太阳能电池出产提供工艺流程中的要害设备。公司主营PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、丝网印刷、自动化配套设备等晶硅太阳能电池出产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售以及半导体清洗设备。
    
    公司通过多年的履历积聚,产物和处事不绝完善,在行业中形成了精采的口碑和诺言,积聚了一批高端客户和相助同伴,且根基为行业内的重要企业,如阿特斯、天合光能、隆基股份、晶科能源等。
    
    4、项目投资概算环境
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    本项目总投资99,877.18万元,个中建树投资57,457.50万元,置换前期地皮购买用度4,500.00万元,财富化验证投入21,100.00万元,铺底活动资金16,819.68万元。投资明细如下表所示:
    
     序号             投资项目            拟利用召募资金(万     占项目总资金比例
                                                 元)
       1              建树投资                 57,457.50              57.53%
      1.1          修建工程及设备              56,524.50              56.59%
     1.1.1        园地投入及工程用度            50,013.10              50.07%
     1.1.2           设备购买用度                5,304.40               5.31%
     1.1.3           软件购买用度                1,207.00               1.21%
      1.2         建树工程其他用度               933.00                0.93%
       2             地皮购买费                 4,500.00               4.51%
       3             财富化验证                21,100.00              21.13%
       4            铺底活动资金               16,819.68              16.84%
                     合计                      99,877.18             100.00%
    
    
    本次募投项目投资测算参照国度发改委、建树部颁布的《建树项目经济评价的要领与参数》(第三版)中划定的有关投资估算体例要领、国度计委颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》并团结相关厂商的报价举办公道测算,各项用度测算进程如下:
    
    ①园地投入及工程用度
    
    本项目园地投入及工程用度共计50,013.10万元,测算进程如下:
    
                                                                          厂区筹划
     成果   区域名称       成果描写       占地面   修建面积   单元建树   单元装修  建树本钱  装修本钱   修建总成
     区域                                 积(m2)   (m2)     本钱(2元   本钱2(元  (万元)  (万元)      本
                                                                 /m)       /m )                         (万元)
            十万级区     工艺尝试、研发            35,139.68   1,800.00   1,000.00  6,325.14  3,513.97   9,839.11
               域
     厂房   万级区域   含尝试室,部件验           22,864.44   1,800.00   1,500.00  4,115.60  3,429.67   7,545.27
                              证区
            千级区域    工艺尝试、设备调   约10    22,864.44   1,800.00   2,000.00  4,115.60  4,572.89   8,688.49
                               试         万平方
                        办公区、集会会议室、    米
      办    行政办公   企业文化展览厅、
     公、   及其他配   多成果厅、易服室、         38,833.01   1,800.00   1,500.00  6,989.94  5,824.95  12,814.89
     宿舍    套区域    卫生间、电梯步梯、
                        健身房、机房、电
                                                                          厂区筹划
      成果   区域名称       成果描写       占地面   修建面积   单元建树   单元装修  建树本钱  装修本钱   修建总成
      区域                                 积(m2)   (m2)     本钱(2元   本钱2(元  (万元)  (万元)      本
                                                                 /m )       /m )                         (万元)
                        气尝试室、抽烟室、
                        档案室、宿舍、接
                            待中心等
             动力车间                               1,679.80   1,800.00   1,000.00   302.36    167.98     470.34
             地下停车                                                                   -         -          -
      帮助      位
      设施     宿舍                                                                     -         -          -
            绿化+阶梯   阶梯、绿化、新建
            +基本设施   化学品库、照明、           53,000.00     150        200      795.00   1,060.00   1,855.00
                           车位护栏等
             通风排气   净化、通风换气、                                               -      1,000.00   1,000.00
               系统         部门消防
             空调系统   办公区FCU及换气                                                -      1,500.00   1,500.00
                              系统
                        消防报警系统、消
                        防水系统(水池、
             消防系统   泵、自控、管线)、                                              -       700.00     700.00
                        消防排烟、消防设
      厂务                施、防火卷帘
      工程              蓄水池、上下水系
      配套              统、(地下管网、
                        排污、雨水、化粪
              给排水    池)含新老系统对                                               -      1,000.00   1,000.00
                        接改革、冷冻水、
                        轮回冷却水、超纯
                        水、软化水、RO水、
                             排废、
             监控及通   电话、网络、监控、                                              -       600.00     600.00
              讯系统          软件
             车间配电                                                               4,000.00      -      4,000.00
      合计                                                                                        -      50,013.10
    
    
    ②设备购买用度
    
    本项目设备购买用度为5,304.40万元,测算进程如下:
    
                                                                                          单价    总价
     部分         项目          设备名称        品牌           型号       数量   单元    (万     (万    备注
                                                                                         元,含  元,含
                                                                                          税)    税)
            用于快速检测金    手 持 式 合 金                                                               HJT、
            属身分,区分质料  阐明仪         AMPTEK美国      MiX5 500       1      套    16.00    16.00   TOPC
            牌号的阐明仪                                                                                  on整
      C01                                             HandyScanBlac                               线生
     质量                     便 携 式 三 维                 k/贴点+高配正                                  产所
      部    快速扫描工件和    扫 描 尺 寸 检  Creaform(形      版软件        1      套    66.00    66.00   需要
            尺寸检测          测设备         创)加拿大   Polyworks+Str                                  的设
                                                      eamlineAssisi                                备
                                                              t;精度
                                                                                  单价     总价
          部分        项目          设备名称        品牌           型号       数量   单元    (万     (万    备注
                                                                                 元,含   元,含
                                                                                  税)     税)
                                                  0.025mm
                     三 次元尺寸  Zeiss(蔡司)    Accura
     3D形位公差检测    检测设备          德国         16.24.10       1      套    140.00   140.00
                                                2.9+L/250 um
                     轮 廓形状测   ACCRETECH    Contourecord
     表面尺寸检测仪    量仪          (东京紧密)      1600G        1      套    40.00    40.00
                                         日本
     非金属质料收缩    高 低 温 循 环    泰琪台湾     ‘-20~200摄      1      套     8.00     8.00
     阐明              试验箱                         氏度±0.5
     颜色丈量尺度箱    标 准 光 源 灯      国产        1.5*1*1米       1      套     2.00     2.00
                       箱
     大尺寸检测平台    检 测 大 理 石   三丰、国产    2*3*0.5米00      1      套     5.00     5.00
                       平台含支架                        级
                                     宁波金凤、航
                       搅 拌 摩 擦 焊  天 工 程 装 备  3000*3000*100    2     台套   500.00   1,000.
                       设备          (苏州)有限   0                                       00
                                     公司
                       小型车床、铣                 800*500*500      1     台套   10.00    10.00
                       床
                       大 型 龙 门 加  台湾亚崴,苍  3000*3000*100    2     台套   300.00   600.00
         C03          C03         工中心        龙            0
                       特气系统      供 应 商 提 供                    1     台套   120.00   120.00
                                     综合报价
                       冷 却 水 循 环  供 应 商 提 供                    1     台套   60.00    60.00
                       系统          综合报价
                       特 气 尾 气 处  供 应 商 提 供                    1     台套   80.00    80.00
                       理设备        综合报价
                       车间行车                          10T         20    台套    5.00    100.00
     铣板               CNC创花机        铭雕          LB-M8        30     台    32.00   960.00
     封板焊接           封板流水线                                   1      套    100.00   100.00
     槽体焊接           槽体流水线                                   1      套    100.00   100.00
     数控车床                          沈阳机床       CAK50135       5      台    30.00   150.00
     普通铣床                            南边           C64A         6      台    15.00    90.00
     贴字机                                                          5      台     5.00    25.00
     激光打孔机                                                      3      台    10.00    30.00
         C01   激光打码机                                                      5      台    10.00    50.00
          制造
         部   电子信息看版                                       19寸         50     台     0.50    25.00
     电子信息看版                                       55寸         5      台     1.00     5.00
     拼板机                                            PB-3000       2      台     8.00    16.00
     拆弯机                                                          3      台    10.00    30.00
     行车                                                3T         12     台     5.00    60.00
     行车                                                8T          2      台    15.00    30.00
     载板机                                                          1      台    25.00    25.00
     叉车                                                7T          2      台    30.00    60.00
                                                                                  单价     总价
          部分        项目          设备名称        品牌           型号       数量   单元    (万     (万    备注
                                                                                 元,含   元,含
                                                                                  税)     税)
     叉车                                                3T          1      台     8.00     8.00
      PP焊接枪                                                      100     把     0.35    35.00
     智物流立体客栈                                             1     项   1,000.  1,000.
                                                                            00      00
     对焊机                                                         20     台    10.00   200.00
          客栈   东西                 打码机                                    12     台     0.20     2.40
          客栈   东西              自动化AGV系                                  10     台     2.50    25.00
                            统
          客栈   东西               自动化货架                                  200     台     0.04     8.00
          客栈   东西               自动化托盘                                  200     台     0.02     3.00
          客栈   东西               自动化巷道                                  10     台     2.00    20.00
                          堆垛机
          合计                                                                                5,304.
                                                                                    40
    
    
    ③软件购买用度
    
    本项目软件购买用度为1,207.00万元,测算进程如下:
    
               部分              软件名称         单价(万元,含税)       数量      金额(万元)
                  常识产权部     伶俐芽常识产权打点系          35.00               1           35.00
               统
        Solidworks 2018           15.00              1          15.00
             C03            AutoCAD 2017             15.00              1          15.00
          WPS office              2.00              20          40.00
      EPLAN(临时用AutoCAD           30.00               1           30.00
             取代)
           windows                1.00              50          50.00
            office                0.50              50          25.00
           autoCAD                2.00              5          10.00
             C05             SolidWorks              3.00              15          45.00
            出产看板                5.00               10           50.00
            EPLAN                25.00              8          200.00
          TeamViewer              2.00              1           2.00
        EPLAN  P8专业版             25.00               2           50.00
        EPLAN pro panel           20.00              1          20.00
                 C01研发
      TeamViewer6通道专业
      版(版本号按照市场最           2.00               1           20.00
              新)
               部分              软件名称         单价(万元,含税)       数量      金额(万元)
            MES系统                200.00              1           200.00
                总包办            智物流优化              200.00              1           200.00
         自动化仓储软件            200.00              1           200.00
               合计                                                                     1,207.00
    
    
    ④建树工程其他用度
    
    建树工程其他用度凭据工程投资概算的必然比例分段提取,合计933.00万元。
    
    ⑤地皮购买费
    
    地皮购买费按照常州市地价程度,并团结与当局相关部分相同功效,凭据30万元/亩测算,总计4,500万元。
    
    ⑥财富化验证
    
    财富化验证主要是在公司厂房出产一套 HJT 电池产线设备及一套Perc+/Topcon电池产线设备。财富化验证具有须要性:
    
    财富化验证主要是在公司厂房出产一套 HJT 电池产线设备及一套Perc+/Topcon电池产线设备。财富化验证具有须要性:
    
    A、光伏设备巨大性和紧密度提高。HJT、PERC+/TOPCon等新技能蹊径对比铝背场电池、PERC等成熟蹊径的技能难度较大,电池片制造工艺向纳米级成长,工艺巨大性、紧密度越来越高。跟着HJT、PERC+/TOPCon等新技能的推广,客户对付光伏设备的靠得住性、不变性、准确度的要求也有了质的晋升。因此,HJT、TOPCon等技能路径下的光伏设备需要颠末长时间的不绝的调试、优化、验证才气满意客户的高尺度要求,到达推向市场合需的靠得住性、不变性。
    
    B、新技能蹊径财富化成熟度尚需验证。铝背场和PERC电池在中国成长初期,海外量产技能以及电池工艺均较为成熟和不变,海内电池设备出产企业处在技能跟从阶段,主要举办产能晋升以及按照客户工艺需求举办改造。但HJT、TOPCon等新技能蹊径在电池制造工艺、靠得住性等方面,无论是设备厂商照旧电池制造商还处于技能改造和验证阶段。固然公司和个体同行业企业在新技能机关下具备了整线设备供给本领,但市场中尚未有到达财富化尺度的成熟整线设备。因此,在设备完成尝试室开拓、大局限向客户供货前,还需要就整条出产线举办测试,包罗要害部件优化、调解差异原辅材的方案等,验证整套设备在量产的条件下具备转换效率优势,同时不变性、靠得住性等指标满意要求,具备量产条件。
    
    C、自建财富化验证产线更便于相识设备机能,并加速验证历程。在客户端举办验证,往往向客户仅提供单台或某几台设备,并凭据客户要求举办调试,由客户凭据其自身工艺的领略验证整线结果,公司不能实时、全方位的掌握设备实际运行状况和所发挥的机能,验证和改造速度也受限于客户自身进度布置。通过自行成立财富化验证产线,可以或许更快速、精确、全方位地把握整线设备的靠得住性、不变性、产能等指标,加速设备调试和改造,使设备更快的趋向不变、成熟,加速财富化历程。
    
    D、自行成立财富化验证产线有助于晋升整线、“交钥匙”供货本领。通过单台设备方法销售,凡是需要凭据客户要求、淹灭较长时间不绝调试设备,以适应客户自身工艺,必然水平上耽误了设备的验收周期。通过成立财富化验证产线,完成焦点工序设备及整线的高度智能化、靶材的匹配、及全工艺的整合,可提高公司整线、“交钥匙”供货本领,以便提高客户的设备利用和验见效率,并可拓展新进入行业、不具备自身工艺本领的客户。
    
    E、满意面向差异客户的展示需求。公司设备下旅客户主要是电池片出产厂家,固然差异客户回收的总体技能蹊径趋同,但详细工艺、技能流程、参数等均有其本性化特征。公司在自有厂房内建树一条完整产线,在面临差异客户时可以按照其本性化环境举办调试,满意本性化展示需求,制止某一客户试验线结果无法合用于其他客户的环境。
    
    F、财富化验证投入切合行业老例。譬喻,迈为股份投资建树HJT整线尝试室,吸引辅料辅材供给商配合举办尝试,加速各个环节设备的磨适时间和新供给商的验证时间;易成新能2020年刊行股份购置资产配套召募资金27,500万元,投资的“年产500MW超高效单晶硅电池研发及财富化项目”即为三条试验出产线。另外,据公司相识,除迈为股份外,钧石能源等机关了HJT设备的企业也努力投资建树财富化验证产线,财富化验证的须要性已具备行业共鸣。
    
    财富化验证投入按照公司相关设备出产本钱,凭据出产一套HJT电池产线设备及一套Perc+/Topcon电池产线设备测算,详细如下:
    
    产物种类 投资金额(万元)
    
    HJT
    
    制绒清洗设备(含自动化) 10,880.00
    
    非晶硅沉积设备(PECVD)(含自动化)
    
                                                             镀透明电极设备(PAR)(含自动化)
                                                             电极印刷制备(含自动化)
    
    
    Perc+/Topcon
    
                                                             单晶制绒机(含自动化)
                                                             低压硼扩散扩散炉(含自动化)
                                                             退火炉1(含自动化)
                                                             LPCVD(含自动化)
                                                             低压磷扩散扩散炉(含自动化)                                          10,220.00
                                                             正面PECVD(含自动化)
                                                             不和PECVD(含自动化)
                                                             去BSG+不和抛光(含自动化)
                                                             去PSG+RCA清洗(含自动化)
                                                             印刷线包罗检测系统、烧结炉、光衰炉、激光SE(含自动化)
                                                             合计                                                                  21,100.00
    
    
    ⑦铺底活动资金
    
    铺底活动资金按照营运期收入、应收金钱、应付金钱等预测数据,凭据营运期内全部活动资金需求的10%测算,金额为16,819.68万元。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    本项目总投资33,438.34万元,个中建树投资27,554.40万元,铺底活动资金5,883.94万元。投资明细如下表所示:
    
         序号           投资项目          拟利用召募资金(万元)    占项目总资金比例
        1            建树投资                 27,554.40                82.40%
        1.1         修建工程及设备              26,871.40                80.36%
         1.1.1      园地投入及工程用度            19,450.00                58.17%
         1.1.2         设备购买用度                6,232.40                18.64%
         1.1.3         软件购买用度                1,189.00                 3.56%
        1.2        建树工程其他用度               683.00                 2.04%
        2          铺底活动资金                5,883.94                17.60%
             合计                      33,438.34               100.00%
    
    
    本次募投项目投资测算参照国度发改委、建树部颁布的《建树项目经济评价的要领与参数》(第三版)中划定的有关投资估算体例要领、国度计委颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》并团结相关厂商的报价举办公道测算,各项用度测算进程如下:
    
    ①园地投入及工程用度
    
    本项目园地投入及工程用度共计19,450.00万元,测算进程如下:
    
           成果区   区域名   成果描   修建面积   单元建树  单元装修    建树本钱      装修本钱     修建总本钱
       域      称      述      (m2)    成 本(元 成 本(元   (万元)      (万元)     (万元)
                                          /m2)     /m2)
              万级区   含尝试
      厂房      域    室,部件  45,000.00  1,800.00  1,500.00    8,100.00      6,750.00     14,850.00
                       验证区
              通风排  净化、通
               气 系   风换气、                                       -           700.00        700.00
                统     部门消
                         防
              空调系   办公区
                统    FCU及换                                        -           500.00        500.00
                       气系统
                       消防报
                      警系统、
                       消防水
              消防系   系统、                                        -           500.00        500.00
                统     消防排
                      烟、消防
                      设施、防
                      火卷  帘
      厂务            蓄水池、
      工程             上下水
      配套            系统、含
                       新老系
                       统对接
                      改革、冷
              给排水  冻 水、                                        -           600.00        600.00
                       轮回冷
                      却水、超
                      纯水、软
                      化水、RO
                       水、排
                        废、
              监控及  电话、网
               通 讯   络、监                                        -           300.00        300.00
               系统   控、软件
              车间配                                              2,000.00          -         2,000.00
                电
      合计                                                                          -         19,450.00
    
    
    ②设备购买用度
    
    本项目设备购买用度为6,232.40万元,测算进程如下:
    
                                                                                数   单   单价(万   总价(万元,
        部分            项目         设备名称       品牌           型号         量    位    元,含      含税)
                                                                                             税)
                   用于快速检测金   手持式合金
                  属身分,区分质料    阐明仪    AMPTEK美国       MiX5 500       1    套    16.00      16.00
     C01质量部      牌号的阐明仪
                    真空腔体测漏      氦检仪      阿尔卡特        ASM390        1    台    25.00      25.00
                   快速扫描工件和   便携式三维    Creaform    HandyScanBlack/    1    套    66.00      66.00
                      尺寸检测      扫描尺寸检   (形创)加   贴点+高配正版软
                                                                   数    单   单价(万   总价(万元,
            部分            项目         设备名称       品牌           型号         量    位    元,含      含税)
                                                                                税)
                         测设备        拿大            件
                                             Polyworks+Strea
                                                 mlineAssisit;精
                                                    度0.025mm
      3D形位公差检测   三次元尺寸   Zeiss(蔡   Accura 16.24.10    1    套    140.00     140.00
                        检测设备     司)德国     2.9+L/250 um
                      表面形状测  ACCRETECH    Contourecord
      表面尺寸检测仪      量仪       (东京精         1600G         1    套    40.00      40.00
                                     密)日本
      非金属质料收缩   坎坷温轮回   泰琪 台湾    -20~200摄氏度     1    套     8.00       8.00
           阐明          试验箱                       ±0.5
      颜色丈量尺度箱   尺度光源灯      国产         1.5*1*1米       1    套     2.00       2.00
                           箱
      大尺寸检测平台   检测大理石   三丰、国产   2*3*0.5米00级      1    套     5.00       5.00
                       平台含支架
                                    宁波金凤、
                       搅拌摩擦焊   航天工程装   3000*3000*1000    2    台    500.00    1,000.00
                          设备      备(苏州)有                           套
                                      限公司
                       小型车床、                  800*500*500      1    台    10.00      10.00
                          铣床                                           套
                       大型龙门加   台湾亚崴,   3000*3000*1000    2    台    300.00     600.00
              C03加工           C03           工中心        苍龙                              套
                        特气系统    供给商提供                      1    台    120.00     120.00
                                     综合报价                            套
                       冷却水轮回   供给商提供                      1    台    60.00      60.00
                          系统       综合报价                            套
                       特气尾气处   供给商提供                      1    台    80.00      80.00
                         理设备      综合报价                            套
                        车间行车                       10T         20    台     5.00      100.00
                                                                         套
           铣板         CNC创花机      铭雕           LB-M8        30    台    32.00      960.00
         封板焊接      封板流水线                                  1    套    100.00     100.00
         槽体焊接      槽体流水线                                  1    套    100.00     100.00
       真空腔体测漏      氦检仪      阿尔卡特        ASM390        3    台    25.00      75.00
       残留气体阐明    残留气体分      MKS        994-41A-091      4    台    20.00      80.00
                          析仪
         数控车床                    沈阳机床       CAK50135       5    台    30.00      150.00
         普通铣床                      南边           C64A         6    台    15.00      90.00
               C01制造部        贴字机                                                    5    台     5.00       25.00
        激光打孔机                                                  3    台    10.00      30.00
        激光打码机                                                  5    台    10.00      50.00
       电子信息看版                                   19寸         50    台     0.50       25.00
       电子信息看版                                   55寸          5    台     1.00       5.00
          拼板机                                     PB-3000        2    台     8.00       16.00
          拆弯机                                                    3    台    10.00      30.00
           行车                                        3T          12    台     5.00       60.00
           行车                                        8T          2    台    15.00      30.00
                                                                   数    单   单价(万   总价(万元,
            部分            项目         设备名称       品牌           型号         量    位    元,含      含税)
                                                                                税)
          载板机                                                    1    台    25.00      25.00
           叉车                                        7T          2    台    30.00      60.00
           叉车                                        3T          1    台     8.00       8.00
         PP焊接枪                                                  100   把     0.35       35.00
      智物流立体客栈                                           1    项   1,000.0   1,000.00
                                                                          0
          对焊机                                                   40    台    15.00      600.00
                       扫描式电子
         薄膜检测        显微镜                                    1    台    70.00      70.00
                        (SEM)
                       等离子体发
         薄膜检测      射光谱丈量                                  1    台    30.00      30.00
                           仪
         薄膜检测      热风轮回烘     C-Sun          SMO-3         1    台     3.00       3.00
                           箱
         薄膜检测     椭圆偏光仪  J.A.Woolla      M2000VI       1    台    82.00      82.00
                                     m
         薄膜检测      四探针面电     Napson        RG-200PV       1    台    28.00      28.00
                        阻测试仪
                       紫外可见近
         薄膜检测      红外分光光    Hitachi        UH-4150        1    台    58.00      58.00
                          度计
         薄膜检测      霍尔效应量   Nanometric       HL5500        1    台    77.00      77.00
                          测仪           s
            客栈            东西          打码机                                    12    台     0.20       2.40
            客栈            东西         自动化AGV                                   10    台     2.50       25.00
                          系统
            客栈            东西        自动化货架                                 200   台     0.04       8.00
            客栈            东西        自动化托盘                                 200   台     0.02       3.00
            客栈            东西        自动化巷道                                  10    台     2.00       20.00
                         堆垛机
    
    
    合计 6,232.40
    
    ③软件购买用度
    
    本项目软件购买用度为1,189.00万元,测算进程如下:
    
            部分                软件名称             单价(万元)     数量     金额(万元)
                常识产权部  伶俐芽常识产权打点系统                  35.00      1.00           35.00
     Solidworks2018                       15.00     1.00          15.00
               C03        AutoCAD2017                          15.00     1.00          15.00
     WPSoffice                             2.00     20.00          40.00
     EPLAN(临时用AutoCAD取代)              30.00      1.00           30.00
     windows                              1.00     50.00          50.00
     office                               0.50     50.00          25.00
               C05        autoCAD                              2.00     5.00          10.00
     SolidWorks                            3.00     15.00          45.00
     出产看板                                 5.00     10.00           50.00
     EPLAN                               25.00     8.00         200.00
            部分                软件名称             单价(万元)     数量     金额(万元)
     TeamViewer                            2.00     1.00           2.00
     EPLANP8专业版                           25.00      2.00           50.00
               C01技能部   EPLANpropanel                        20.00     1.00          20.00
     TeamViewer6通道专业版(版本号            2.00      1.00            2.00
     按照市场最新)
     MES系统                                200.00      1.00          200.00
                C01总包办   智物流优化                             200.00      1.00          200.00
     自动化仓储软件                         200.00      1.00          200.00
    
    
    合计 1,189.00
    
    ④建树工程其他用度
    
    建树工程其他用度凭据工程投资概算的必然比例分段提取,合计683.00万元。
    
    ⑤铺底活动资金
    
    铺底活动资金按照营运期收入、应收金钱、应付金钱等预测数据,凭据营运期内全部活动资金需求的10%测算,金额为5,883.94万元。
    
    5、项目实施主体
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    本项目拟由公司子公司常州捷佳创紧密机器有限公司实施。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    本项目拟由深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司实施。
    
    6、项目建树实施进度和方案
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    本项目实施周期为2年。个中园地建树阶段15个月,设备、软件采购及安装需要9个月,财富化验证周期为9个月,详细环境如下表所示:
    
              项目               第一年(T+1)                  第二年(T+2)
       Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4
                园地建树
                   设备购买、安装
              项目               第一年(T+1)                  第二年(T+2)
       Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4
                   软件购买、安装
                 财富化验证
    
    
    停止本召募说明书签署日,本项目正在治理地皮购买相关事宜,并筹办前期勘查、设计等相关事情。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    本项目实施周期为2年。个中园地建树阶段15个月,设备、软件采购及安装需要9个月,详细环境如下表所示:
    
              项目               第一年(T+1)                  第二年(T+2)
       Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4
                园地建树
                   设备购买、安装
                   软件购买、安装
    
    
    停止本召募说明书签署日,本项目正在治理地皮购买相关事宜,并筹办前期勘查、设计等相关事情。
    
    7、项目经济效益
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    本项目达产后投资内部收益率为21.09%(税后),投资接纳期为7.19年(税后),项目具有较好的经济效益。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    本项目达产后投资内部收益率为38.92%(税后),投资接纳期为5.20年(税后),项目具有较好的经济效益。
    
    8、项目报批及地皮环境
    
    (1)泛半导体装备财富化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备财富化项目)
    
    停止本陈诉出具日,本项目已得到《江苏省投资项目存案证》,存案证号:常新行审备﹝ 2020 ﹞ 848 ;本项目已完成环评挂号存案,存案号:202032041100001543。
    
    本项目拟建树所在为常州市新北区罗浮山路以东、黄河西路以北、井冈山路以西、十里横河以南。2020年6月18日,公司已与常州国度高新技能财富开拓区打点委员会签订了《项目投资协议》,常州国度高新技能财富开拓区打点委员会同意提供约150亩地皮供公司利用,用地购买手续正在治理中。
    
    (2)二合一透明导电膜设备(PAR)财富化项目
    
    停止本陈诉出具日,本项目已得到《深圳市社会投资项目存案证》,存案编号为:深坪山发改存案[2020]0227号;本项目已完成环评挂号存案,存案号为:深环评备[2020]302号。
    
    本项目拟建树所在为深圳市坪山区金辉路与俊丽东路交汇处西北角,项目用地购买手续正在治理中。
    
    (二)先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目
    
    1、项目根基环境
    
    本项目打算建树期为 3 年,拟实施所在为深圳市坪山区,拟投资局限为64,608.67万元。本项目主要内容为Cassette-Less刻蚀设备和单晶圆清洗设备技能的改造与研发,立式炉管长压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉积设备以及立式炉管HK ALO/HFO2工艺设备技能的改造与研发。本项目操作财富链一体化的出产本领及技能资源,晋升公司在相关规模的自主创新本领和研发程度,从而开拓出能满意客户现阶段及将来更先进需求的工艺设备。
    
    2、本次先进半导体装备研发内容
    
    (1)半导体湿法清洗工艺设备
    
    半导体湿法清洗工艺设备研发偏向为批次式与单晶圆刻蚀清洗工艺设备开拓,包括对应光刻胶剥清洗、氮化硅刻蚀清洗、金属层上光刻胶剥清洗等工艺环节的半导体工艺设备。
    
    本项目设备研发主要包罗硬件、软件、系统集成三大部件研发构成,硬件主要包罗:化学处理惩罚槽、清洗槽、干燥装置等;软件开拓包罗一套节制软件和清洗节制系统的软件;系统集成包罗自动旋干、热氮气烘干及回收低温IPA的干燥方法清洗工艺、硬件与软件的集成等。
    
    (2)炉管类设备
    
    炉管类设备研发偏向为立式炉管常压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉积设备以及立式炉管HK ALO/HFO2等工艺设备技能研发。
    
    公司本次研发的立式炉管类设备项目首先专注于低压力化学气相沉积设备,然后向氧化、扩散及回火等设备成长,最后进入ALD设备规模。本项目主要办理面向28纳米及以下的技能难点,详细如下:
    
    ①沉积包围速率节制及其匀称性:由于半导体线宽的缩小与深宽比的原因,在膜成型及包围性指标抉择设备及工艺的优势,如何有效告竣匀称性及靠得住性是研发的主要的技能难点。
    
    ②高温氧化炉的研发:办理高温氧化炉硬体的靠得住性,提高腔体内晶圆温度的匀称性。
    
    ③ALD设备的研发:开拓新的前驱体化学质料,提高ALD的成膜时的效率及膜的质量节制。
    
    3、人员与技能储蓄
    
    公司已创立独立的半导体事业部。今朝,公司半导体事业部技能人员已达52人,个中技能、工艺及自动化总监别离为来自于日本、韩国及台湾地域的半导体业内资深人才,半导体相关履历在10-25年;技能及工艺专家为公司PECVD产物技能开拓人员与来自于日本、韩国及台湾地域的设备制造人员构成,半导体相关履历在5-15年。
    
    公司在半导体规模拥有的主要焦点技能如下:序号 名称 技能来历 详细说明
    
     序号     名称     技能来历                        详细说明
                               研究补配液系统,能使设备满意微量补配液的精度需求,及补
                               液不变的精度需求。补液系统是设备各个成果槽在建造硅片工
      1   高精度补配液自主研发  艺时,自动添加化学品的一种帮助成果。当补液系统应用于实
           系统的开拓          际补液中时,需要对每种差异性质的化学品药液举办标定校
                               正,以确保各类药液间差异的重量和密度所导致的差别而最终
                               造成补液误差。
                               用于太阳能TOPCon电池制程中隧穿层、Poly-Si薄膜制备的
           LD-320型            LPCVD设备研制与工艺研究。设备有效口径? 320mm,合用于于
      2   LPCVD设备与 自主研发 156×156硅片的出产。通过研究,把握了LPCVD工艺所需高精
            工艺研发           度、高不变性的温度节制技能、真空与压力节制、气流场节制
                               等要害技能,积聚了富厚的LPCVD工艺履历。
          CAT-CVD设备          通过技能转让,公司取得日本真空(ULVAC)授权的CAT-CVD
      3       技能    技能转让 专利技能应用许可与成熟产物CCV-1400C型CAT-CVD设备的全
                               套技能资料。
          6英吋晶圆卧          通过项目研发,把握和积聚了富厚的高中温高精度温度节制技
      4   式氧化/退火 自主研发 术、颗粒节制技能、高干净度节制技能。控温精度±0.5℃,
               炉              含氧量≤15ppm,膜厚匀称性优于±4%;满意6英寸90nm及以
                               上技能代的干氧氧化、湿氧氧化和高温退火等工艺需求。
    
    
    4、研发项目希望环境
    
    公司在半导体规模研发项目标希望环境如下:
    
          序号        项目名称            研发内容              方针            今朝希望环境
                         带片盒或非凡载体使
                         用的刻蚀清洗设备,   通过研发,公司可以或许
                         在公司现有产物的基   将产物成熟化,并应
        1     应用于后段制程的槽  础上会合优化配液系  用于后段制程,开拓  开拓中
       式刻蚀清洗设备    统,控温系统以及自  出应用于后段制程的
                         动化技能,以及种种   系列刻蚀清洗设备产
                         工艺制程,并实现产           品
                         业化
                         带片盒清洗设备,在   从活动和质料的角度  已完成首台带片盒清
                         公司现有产物基本     优化槽体布局、材质、洗干进干出全自动设
        2     应用于前段制程的槽  上,会合优化颗粒清  控温等;优化设备内  备的设计开拓,开拓
         式清洗设备      洗成果,提高设备洁   整体风骚排布和控   完成后约可涵盖前段
                         净度,并充实领略药   制。通过研发乐成将  工艺技能百分之三十
                         液的匀称性、温度的    产物应用到前道制
                         匀称性对制程一致性   程,打造系列清洗设
                         的影响,针对颗粒问         备产物
                         题举办攻关研究
                         通过研究槽体布局、
                         模仿阐明机台内部的                       已完成首台无片盒清
     高干净度的槽式清洗  气体漫衍及活动方    满意各个制程下颗粒  洗干进干出全自动设
        3          设备研发       向,质料的选择,清  的指标,0.16um